Global Absolute Return Portfolio Model ดียังไง? (G.A.R.)

เชื่อว่า แฟนๆนักลงทุน FINNOMENA น่าจะได้รู้จักกับ GAR Model มาบ้างแล้วพอสมควรจากบทความที่คุณเจท FundTalk แชร์และแบ่งปันมาอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งโมเดลการลงทุนนี้คือ โมเดลหลักที่ บลน. อินฟินิติ (INFINITI) ใช้ในการแนะนำพอร์ตการลงทุนลูกค้า โดยมีหลักการคือ ปกป้องตลาดขาลงในยามวิกฤต ขณะที่ผลตอบแทนชนะเงินฝาก ชนะเงินเฟ้อในระยะยาว ด้วยการคัดสรรสินทรัพย์ทุกประเภทรอบโลกมาจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวม

แล้ว GAR ทำงานอย่างไร?

พอร์ตการลงทุนที่เราจัด ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ก็คือ ใช้ทั้งข้อมูลในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตมาประเมินอย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลักนั่นเองนะครับ ถ้าไล่ตาม Step คร่าวๆ (คร่าวๆมากๆนะครับ รายละเอียดมีเยอะกว่านี้เยอะเลย) ก็คือ

เราใช้มุมมองแบบ Top-down Approach ค้นหาสินทรัพย์แต่ละประเภทรอบโลก ใน 3 ปัจจัย คือ การวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental), การวิเคราะห์การคเลื่อนย้ายของเงินทุน (Fund Flow) และ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
วางน้ำหนัก และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามมุมมองในข้อ 1. เพื่อเป็นกรอบการลงทุน ซึ่งตรงนี้ คือ หัวใจที่ทำให้ความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอด้วยรวมลดลง และการที่ความผันผวนต่ำนี่ ก็เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในทุกสภาะตลาดในระยะยาว
คัดเลือกการลงทุนตามแต่ละ Asset Class โดยใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุน ทั้งนี้ ทีมงาน INFINITI เรามีการทำงานอย่างหนักเพื่อคัดเลือก Best in Class โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา แพอร์ตการลงทุนของแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื่องทั้งกองทุนใหม่ และกองทุนเก่า ทั้งกองในไทย และ Master Fund ในต่างประเทศ
ประชุม Investment Meeting ทุกสัปดาห์ เพื่ออัพเดทสถานการณ์ และความเคลื่อนไหว ที่อาจจะเป็นปัจจัยกระทบกับภาวะการลงทุนในอนาคต ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว

INFINITI เรามั่นใจว่า ด้วยกระบวนการการลงทุนเข้มข้น การติดตามตลาด และวิเคราะห์รอบด้าน และคัดเลือกกองทุนรวมอย่างเป็นกลาง จะช่วยให้ GAR สร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาดอย่างที่เราตั้งใจ

และ FINNOMENA ได้นำพอร์ตการลงทุนนี้มาไว้ใน FINNOMENA PORT แล้วครับ