FINNOMENA The Opportunity Morning Brief  16/11/2021

“มุมมอง Morgan Stanley ปี 2022 เเนะนำ หุ้นยุโรป ญี่ปุ่น เเละน้ำมัน หลีกเลี่ยงหุ้นเเละพันธบัตรสหรัฐฯ”

ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  Dow Jones ปิดที่  36,087.45 จุด -12.86  จุด  (-0.04%) S&P 500 ปิดที่ 4,682.81 จุด -0.04  จุด (0%) Nasdaq ปิดที่ 15,853.8 จุด -7.1  จุด (-0.04%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,396.35 จุด -15.43  จุด (-0.64%) VIX Index อยู่ที่ 16.49 จุด +0.2  จุด (+1.23%)

ตลาดหุ้นยุโรป  Euro Stoxx 50 ปิดที่  4,386.19 จุด +15.86  จุด  (+0.36%) Dax เยอรมัน ปิดที่  16,148.64 จุด +54.57  จุด  (+0.34%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่  7,128.63 จุด +37.23  จุด  (+0.53%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่  7,351.86 จุด +3.95  จุด  (+0.05%)

ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่  29,776.80 จุด +166.83 จุด  (+0.56%) CSI 300 จีน ปิดที่  4,882.38 จุด -6.00 จุด  (-0.12%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่  25,390.91 จุด +62.94  จุด  (+0.25%) SET Index ไทย ปิดที่  1,638.73 จุด +4.79  จุด  (+0.29%) VN30 เวียดนาม ปิดที่  1,528.68 จุด +0.74  จุด  (+0.05%)

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ) ราคาทองคำ 1,866.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 25.175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 79.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 82.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )  Bitcoin 62,011.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 4,387.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.249494 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 629.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

โจ ไบเดน-สี จิ้นผิง ประชุมสุดยอดกระชับความสัมพันธ์ เช้านี้ ตามเวลาในประเทศไทย โลกจับตาประเด็นไต้หวัน การค้า  การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงประเด็นการเมือง ด้านเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐกล่าว ไม่ได้คาดหวังสูงนักกับการประชุมในครั้งนี้ 

ไบเดนลงนามร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน 1 ล้านล้านดอลลาร์ หวังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐให้ดีขึ้น หลังจากได้ผ่านการอนุมัติจากสส. เเละ สว. จากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน โดยงบประมาณดังกล่าวจะลงทุนปรับปรุง ถนน สะพาน รางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน โครงข่ายอินเทอร์เน็ต Cybersecurity ประปา ไฟฟ้า ยานยนตร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

เปิดมุมมองการลงทุน Morgan Stanley ปี 2022 แนะนำ หุ้นยุโรปและญี่ปุ่น เนื่องจากธนาคารกลางยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง ขณะที่แนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นและพันธบัตรสหรัฐฯ คาด S&P 500 ร่วง 6% สิ้นปีหน้า ปัจจัยกดดันจากนโยบายการเงินที่ดึงตัวมากขึ้น รวมถึงราคาค่อนข้างแพง 

ตลาดหุ้นปักกิ่งเปิดเทรดวันแรก 10 บริษัท IPO ราคาพุ่งกว่าเท่าตัว ทั้งตลาดมี 81 บมจ. มุ่งสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก โดยราคาพุ่งกว่าเท่าตัวในวันแรก เช่น Henan Tongxin ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ราคาพุ่งขึ้นถึง 511% และ AnHui Jing Sai ผู้ผลิตส่วนประกอบคริสตัลควอตซ์ ราคาเพิ่มขึ้น 255%

GDP ไทย ไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ทางการต้องสั่งปิดเมือง ส่วน 9 เดือนแรกของปีโต 1.3% สภาพัฒน์คาด ปี 64 โต 1.2% ปี 65 โต 3.5% – 4.5% จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออก 

The opportunity 

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A : TSF-A

นโยบายการลงทุน :

ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะตามสถานการณ์ ได้รับ  Morningstar Thailand 5 ดาว 

ลงทุนระยะยาวหุ้นไทย ยังน่าสนใจ :

– Medical Hub ( ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ) ดึงดูดนักท่องเที่ยวหนุนกลุ่มบริการเพิ่มตำแหน่งงานในประเทศ ภายในระยะ 10 ปี (2560-2569) 

-EEC จะหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว งบลงทุนมหาศาลที่อนุมัติ จะทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง มีการเติบโตหนุน GDP ไทย 

กลยุทธ์การคัดเลือกเพื่อลงทุน:

– Idea Generation  ใช้วิธี Bottom up รวมถึง มีการ Company Visit  โดยมี Universe หุ้นจำนวน 100 ถึง 130 ตัว

–  Analysis  วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมในการลงทุน

–  Portfolio construction  ลงทุนหุ้น 10-15 ตัว แบบ High conviction โดยพิจารณาจาก  Top Down Approach , Stock and Sector correlation Analysis , Diversification 

Top 5 Holdings (as of 30/09/2021)

  1. หุ้นสามัญบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส                   9.62%
  2. หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์      9.56%
  3. หุ้นสามัญบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล                    9.38%
  4. หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล              9.15%
  5. ธนาคารกสิกรไทย                                             9.13%

Performance (as of 30/09/2021)

1 Y 57.31% , 3Y 16.54% , 5Y 16.75% , 10Y 14.45% ,   SI 12.81% 

งานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป “ลงทุนกองทุนประหยัดภาษี แบบขี่ Megatrends” รับชมผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียน