FINNOMENA The Opportunity Morning Brief 16/11/2021
“มุมมอง Morgan Stanley ปี 2022 เเนะนำ หุ้นยุโรป ญี่ปุ่น เเละน้ำมัน หลีกเลี่ยงหุ้นเเละพันธบัตรสหรัฐฯ”
ภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Dow Jones ปิดที่ 36,087.45 จุด -12.86 จุด (-0.04%) S&P 500 ปิดที่ 4,682.81 จุด -0.04 จุด (0%) Nasdaq ปิดที่ 15,853.8 จุด -7.1 จุด (-0.04%) Small Cap 2000 ปิดที่ 2,396.35 จุด -15.43 จุด (-0.64%) VIX Index อยู่ที่ 16.49 จุด +0.2 จุด (+1.23%)
ตลาดหุ้นยุโรป Euro Stoxx 50 ปิดที่ 4,386.19 จุด +15.86 จุด (+0.36%) Dax เยอรมัน ปิดที่ 16,148.64 จุด +54.57 จุด (+0.34%) CAC 40 ฝรั่งเศส ปิดที่ 7,128.63 จุด +37.23 จุด (+0.53%) FTSE 100 อังกฤษ ปิดที่ 7,351.86 จุด +3.95 จุด (+0.05%)
ตลาดหุ้นเอเชีย (ราคาปิดวันทำการล่าสุด) Nikkei 225 ญี่ปุ่น ปิดที่ 29,776.80 จุด +166.83 จุด (+0.56%) CSI 300 จีน ปิดที่ 4,882.38 จุด -6.00 จุด (-0.12%) Hang Seng ฮ่องกง ปิดที่ 25,390.91 จุด +62.94 จุด (+0.25%) SET Index ไทย ปิดที่ 1,638.73 จุด +4.79 จุด (+0.29%) VN30 เวียดนาม ปิดที่ 1,528.68 จุด +0.74 จุด (+0.05%)
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ) ราคาทองคำ 1,866.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาแร่เงิน 25.175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI 79.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ Brent 82.23 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคา Cryptocurrency (เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ) Bitcoin 62,011.6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Ethereum 4,387.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Dogecoin 0.249494 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ Binance 629.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
โจ ไบเดน-สี จิ้นผิง ประชุมสุดยอดกระชับความสัมพันธ์ เช้านี้ ตามเวลาในประเทศไทย โลกจับตาประเด็นไต้หวัน การค้า การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงประเด็นการเมือง ด้านเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐกล่าว ไม่ได้คาดหวังสูงนักกับการประชุมในครั้งนี้
ไบเดนลงนามร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน 1 ล้านล้านดอลลาร์ หวังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐให้ดีขึ้น หลังจากได้ผ่านการอนุมัติจากสส. เเละ สว. จากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน โดยงบประมาณดังกล่าวจะลงทุนปรับปรุง ถนน สะพาน รางรถไฟ ระบบขนส่งมวลชน โครงข่ายอินเทอร์เน็ต Cybersecurity ประปา ไฟฟ้า ยานยนตร์ไฟฟ้า เป็นต้น
เปิดมุมมองการลงทุน Morgan Stanley ปี 2022 แนะนำ หุ้นยุโรปและญี่ปุ่น เนื่องจากธนาคารกลางยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง ขณะที่แนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นและพันธบัตรสหรัฐฯ คาด S&P 500 ร่วง 6% สิ้นปีหน้า ปัจจัยกดดันจากนโยบายการเงินที่ดึงตัวมากขึ้น รวมถึงราคาค่อนข้างแพง
ตลาดหุ้นปักกิ่งเปิดเทรดวันแรก 10 บริษัท IPO ราคาพุ่งกว่าเท่าตัว ทั้งตลาดมี 81 บมจ. มุ่งสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก โดยราคาพุ่งกว่าเท่าตัวในวันแรก เช่น Henan Tongxin ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ราคาพุ่งขึ้นถึง 511% และ AnHui Jing Sai ผู้ผลิตส่วนประกอบคริสตัลควอตซ์ ราคาเพิ่มขึ้น 255%
GDP ไทย ไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ทางการต้องสั่งปิดเมือง ส่วน 9 เดือนแรกของปีโต 1.3% สภาพัฒน์คาด ปี 64 โต 1.2% ปี 65 โต 3.5% – 4.5% จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออก
The opportunity
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A : TSF-A
นโยบายการลงทุน :
ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะตามสถานการณ์ ได้รับ Morningstar Thailand 5 ดาว
ลงทุนระยะยาวหุ้นไทย ยังน่าสนใจ :
– Medical Hub ( ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ) ดึงดูดนักท่องเที่ยวหนุนกลุ่มบริการเพิ่มตำแหน่งงานในประเทศ ภายในระยะ 10 ปี (2560-2569)
-EEC จะหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว งบลงทุนมหาศาลที่อนุมัติ จะทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดนำร่อง มีการเติบโตหนุน GDP ไทย
กลยุทธ์การคัดเลือกเพื่อลงทุน:
– Idea Generation ใช้วิธี Bottom up รวมถึง มีการ Company Visit โดยมี Universe หุ้นจำนวน 100 ถึง 130 ตัว
– Analysis วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อหามูลค่าหุ้นที่เหมาะสมในการลงทุน
– Portfolio construction ลงทุนหุ้น 10-15 ตัว แบบ High conviction โดยพิจารณาจาก Top Down Approach , Stock and Sector correlation Analysis , Diversification
Top 5 Holdings (as of 30/09/2021)
- หุ้นสามัญบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 9.62%
- หุ้นสามัญบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 9.56%
- หุ้นสามัญบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 9.38%
- หุ้นสามัญบริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 9.15%
- ธนาคารกสิกรไทย 9.13%
Performance (as of 30/09/2021)
1 Y 57.31% , 3Y 16.54% , 5Y 16.75% , 10Y 14.45% , SI 12.81%
งานสัมมนารวมพลคนลงทุน 2021
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป “ลงทุนกองทุนประหยัดภาษี แบบขี่ Megatrends” รับชมผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
ผู้เขียน
