สถานการณ์เงินเฟ้อรุนแรงในช่วงล่าสุดเป็นสิ่งที่อาจสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทุกคน
แต่เงินเฟ้อไม่ใช่ว่าจะจบแล้วจากแค่ในช่วงนี้ แท้จริงแล้วเงินเฟ้ออยู่กับเราในทุกปี ทุกเดือนและทุกวัน
คุณ Andrew Stotz จึงได้สร้างพอร์ตสู้เงินเฟ้อทั้งในวันนี้และวันหน้า ภายใต้พอร์ตชื่อ All Weather Inflation Guard พอร์ตเสี่ยงต่ำแบบฉบับคุณ Andrew Stotz เพื่อสร้างผลตอบแทนสู้เงินเฟ้อกันต่อไป
จะเป็นอย่างไรเราลองมาสำรวจกันเลย
ตั้งการ์ดรับเงินเฟ้อ ด้วยพอร์ตเสี่ยงต่ำ All Weather Inflation Guard โดย Andrew Stotz
ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-andrew
เงินเฟ้อสำคัญไฉน?
เงินเฟ้อคือสิ่งที่กัดกินมูลค่าของเงินของเราตามเวลาที่เดินไปในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน และทุก ๆ ปี
ใครหลายคนคงพบประสบเหตุการณ์ข้าวจานละ 10-20 บาท ในขณะที่ทุกวันนี้ตามต่างจังหวัดก็ตกจานละ 50-60 บาท ในเมืองหน่อยก็ต้องจานละ 100 บาท บวกลบ
คำอธิบายที่ง่ายที่สุดสำหรับเงินเฟ้อก็คือการที่ของแพงขึ้นในทุก ๆ วันจนเงินที่เรามีในวันนี้ซื้อของได้น้อยลงในวันหน้า
จากสถิติในช่วง 61 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% ต่อปี สูงกว่าความมุ่งหมายของธนาคารกลางที่ต้องการเงินเฟ้ออ่อน ๆ ให้คนรู้สึกอยากใช้จ่ายนิด ๆ ที่ราว ๆ 2.0%
และหากหันกลับมาดูที่ไทยเราในช่วง 61 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในประเทศไทยก็อยู่ที่ประมาณ 4.1% ต่อปี ซึ่งถือได้ว่าใกล้ ๆ กันกับพี่ใหญ่เศรษฐกิจโลกแต่ก็ยังสูงกว่า
ดังนั้นเราจึงอาจสรุปได้ว่าเรากำลังโดนเงินเฟ้อกัดกินในทุก ๆ วันในอัตราที่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทุกคนก็คือ การลงทุน และในวันนี้คุณ Andrew Stotz ก็ได้ออกแบบพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวอย่างพอร์ต All Weather Inflation Guard พอร์ตเสี่ยงต่ำตามแบบฉบับคุณแอนดรูว์ที่พร้อมมาสู้และฝ่าฟันเงินเฟ้อไปพร้อมกับทุกคน
พอร์ต All Weather Inflation Guard ต่างจากพอร์ตอื่น ๆ ของคุณ Andrew Stotz อย่างไร?
ภาพแสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน All Weather Alpha Focus (AWAF) All Weather Strategy (AWS) และ All Weather Inflation Guard (AWIG) ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
หากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้พอร์ตการลงทุนของคุณ Andrew Stotz ไม่ว่าจะเป็นพอร์ต AWS พอร์ตฝ่ามรสุม หรือ AWAF พอร์ตการลงทุนสุดพิเศษเน้นสร้างผลตอบแทนในแบบเข้มข้นยิ่งกว่าก็อาจจะสงสัยว่าพอร์ต AWIG นั้นแตกต่างกับพอร์ตอื่นอย่างไร
คำตอบก็คือพอร์ต AWIG น้องสุดท้อง จะมีการบริหารให้ความเสี่ยง (ความผันผวน) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพอร์ตอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนที่ลดหลั่นตามกันไป (high risk high return)
หรือจะพูดได้ว่าหากคุณอยากลงทุนให้ความผันผวนต่ำ ๆ ก็เลือก AWIG ลงทุนแบบกลาง ๆ สมดุลหน่อยก็เลือก AWS และถ้าอยากไปสุดและสร้างผลตอบแทนก็เลือก AWAF
ซึ่งผลทดสอบย้อนหลังที่ได้คุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวคร่าว ๆ ตามภาพนี้
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต AWIG ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต AWS ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต AWAF ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ใช้ตราสารหนี้เป็นแกนหลักสร้างผลตอบแทนภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่า
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน AWIG ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
พอร์ต AWIG จะมีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้เป็นแกนหลัก สังเกตได้จากผลทดสอบระยะยาวด้านบนที่พอร์ต AWIG มีสัดส่วนลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ยที่ 61% ช่วยลดความผันผวน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความสบายใจมากขึ้นจากการลงทุนและต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝาก
เจาะลึกพอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG) โดดเด่นอย่างไร?
- ลงทุนในหุ้นกู้เป็นแกนหลัก และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
- ไม่ติดกับดักเลือกหุ้นผิดแล้วไม่วิ่ง ใช้การกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น
- ไม่พยายามซื้อต่ำขายสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของนักลงทุนอย่างยิ่งยวดหากจับจังหวะผิดพลาด
ภาพแสดงผลตอบแทนของพอร์ตหากพลาดช่วง 10 วันที่ดีที่สุดในตลาดหุ้น ที่มา: becomebetterinvestor.net วันที่: 29 มกราคม 2016
- ใช้กลยุทธ์ FVMR (fundamental value momentum และ return) ที่รังสรรค์โดยคุณ Andrew Stotz ในการวิเคราะห์และทดสอบปัจจัยต่าง ๆ ย้อนหลังอย่างเข้มข้นเพื่อคัดเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสถานกาณ์
- ปรับใช้กลยุทธ์ FVMR ในการตัดสินใจอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่ปราศจากอคติอย่างแท้จริง
- วิจัยและทดสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดี เพราะ ปัจจัยในตลาดไม่เคยหยุดพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เช่น การทำ QE ภาวะดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น
- ยึดการลงทุนระยะยาวเป็นที่มั่น ระมัดระวังการปรับกลยุทธ์ตามปัจจัยที่ส่งผลในระยะสั้นเพียงเท่านั้น
สรุปรวมผลทดสอบย้อนหลัง AWIG แข็งแกร่งอย่างไร?
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต AWAF AWS และ AWIG ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลัง หลังหักค่าธรรมเนียมพอร์ต AWIG เทียบกับพอร์ตการลงทุนแบบ 40/60 (หุ้น 40% ตราสารหนี้ 60%) ที่มา: สไลด์นำเสนอพอร์ต AWIG วันที่: 21 มิถุนายน 2022
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
จากภาพเราจะเห็นได้ว่าในระยะยาวพอร์ต AWIG มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าพอร์ตการลงทุนแบบ 40/60 (หุ้น 40% ตราสารหนี้ 60%) ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้นโลก พอร์ต AWAF และ พอร์ต AWS
สรุปจุดเด่นพอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG)
- ใช้หุ้นเป็นแกนหลักและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพอร์ตอื่น ๆ ของคุณ Andrew Stotz
- ใช้การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง และใช้ Framework การวิเคราะห์ FVMR ที่สรรสร้างโดยคุณ Andrew Stotz
- สู้เงินเฟ้อ เน้นลงทุนระยะยาว ปรับพอร์ตตามสมควรและสำคัญ
พอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG) เหมาะสำหรับนักลงทุนแบบไหน?
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนให้ชนะเงินเฟ้อ
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาพอร์ตความเสี่ยงต่ำที่บริหารโดยคุณ Andrew Stotz
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนในระยะยาว และใช้การกระจายการลงทุน
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาทในครั้งแรก และ 25,000 ในครั้งถัดไป
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวได้ 1 ปีขึ้นไป
ข้อมูลอื่น ๆ ของพอร์ต All Weather Inflation Guard (AWIG)
ความถี่ในการปรับพอร์ตและกลยุทธ์
ทุกไตรมาส
เงินลงทุนขั้นต่ำ
เริ่มต้นแนะนำ: 500,000 บาท
ครั้งถัดไป: 25,000 บาท
ผลตอบแทนที่คาดหวัง
4% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมซื้อของพอร์ต (เฉลี่ย): 0.3768%
ค่าธรรมเนียมรวมรายปีของพอร์ต (เฉลี่ย): 0.8816%
ระยะเวลาลงทุน (แนะนำ)
1 ปีขึ้นไป
ตั้งการ์ดรับเงินเฟ้อ ด้วยพอร์ตเสี่ยงต่ำ All Weather Inflation Guard โดย Andrew Stotz
ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-andrew
References
https://becomeabetterinvestor.net/the-10-best-days/
สไลด์นำเสนอพอร์ตการลงทุน AWIG
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
ผู้เขียน
