1.) Global Aggressive Hybrid Performance
ผลตอบแทน ของ Global Aggressive Hybrid YTD อยู่ที่ +4.4%
Wealth GURU อยู่ในกลุ่ม Top ~25% ของทั้งหมด
อยู่ในกลุ่มผลตอบแทน “ดี” และชัดเจนว่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระบบที่ประเมินอยู่ราว +1.5% ถึง +2.0%
2.) Fund Performance
ตอนนี้สัดส่วนหุ้นอยู่ที่ 65% ทองคำ 15% และ Hedge Fund (Long-Short) 20%
Sector ผิดคาดคือ Healthcare Sector ติดลบ
ทั้ง ๆ ที่ควรจะเป็น Defensive Sector
ประเด็นเพิ่มของ Healthcare Sector
- ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 ของกลุ่ม Healthcare โดยรวมถือว่าแข็งแกร่ง แม้จะมีประเด็นปัญหาของ UnitedHealth เข้ามากระทบ
- อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของไตรมาส 2 และ 3 แสดงให้เห็นถึงการปรับประมาณการลดลง ทั้งในแง่การเติบโตของ EPS ที่ลดลงหรือกลายเป็นติดลบ
- ไตรมาส 2 ปี 2025 อาจเป็นจุดต่ำสุดของการเติบโต EPS ของกลุ่ม Healthcare ในปีนี้ แต่กลุ่มนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านอยู่
ไตรมาส 2 ปี 2025 มีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของการเติบโตของกำไรกลุ่ม Healthcare ในปีนี้ แต่กลุ่มนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน ได้แก่:
- การแต่งตั้ง RFK (Robert F. Kennedy Jr.) และท่าทีของเขาเกี่ยวกับวัคซีน ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อนโยบายสาธารณสุข
- ประเด็นเรื่องภาษีนำเข้า (tariff issues) ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนของอุตสาหกรรม
- การลดงบประมาณ Medicaid อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และยาของกลุ่มรายได้น้อย
- ความพยายามของประธานาธิบดีในการลดราคายาสำหรับผู้ใช้ Medicare ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของบริษัทยา
**บทวิเคราะห์จาก Brian Gilmartin, is a portfolio manager at Trinity Asset Management
3.) สัดส่วนของพอร์ตลงทุน
กลยุทธ์ปรับสัดส่วนแบบ Minor Change
- ลดน้ำหนักของ Healthcare KFHEALTH-A ลงจาก 15% เหลือ 10% ยังคงถือแต่ลดสัดส่วน
- เพิ่มสัดส่วนของ Finance KT-FINANCE จาก 0% เป็น 10%
- ลดส่วนของ Hedging Fund SCBGEARA จาก 20% เหลือ 15% ยังเห็นความสำคัญของ Hedging อยู่
Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb
ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ
บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ Finnomena Funds เท่านั้น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2025
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
ผู้เขียน
