เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Mindset เรื่องการมี Passive income หรือการทำให้เงินงอกเงยยามที่เราหลับ กลายเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่วนเวียนอยู่ในหัวคนอย่างเรา ๆ

โลกทุนนิยมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินตราทำให้เราแสวงหาวิธีการทำเงินให้ได้มากที่สุด และอาจใช้วิธีลัดที่เชื่อกันว่ารวยไว รวยดี อย่างการลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะรายตัวหรือผ่านกองทุนรวม

แต่พอลงทุนไปสักพักตลาดทุนก็ไม่เคยปรานี เงินเฟ้อที่รุมเร้า การขึ้นดอกเบี้ยที่คล้ายกับบอกเราเป็นนัย ๆ ว่าเศรษฐกิจกำลังจะจบ Cycle อีกทั้งยังมีการถอน QE ซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงหลักของตลาดทุนอีก 

กลับกลายเป็นว่า “การให้เงินทำงาน” นั้นยากกว่า “การให้งานทำเงิน” จนใครหลายคนอาจมีความคิดว่าทำงานยังได้ตังค์ แต่ลงทุนผิดจะติดดอยไปกี่ปีก็ไม่รู้ ใช้ งาน (+แรง) แลกเงิน น่าจะสมเหตุสมผลกว่า

แต่ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ จากสถิติ ระยะยาวตลาดหุ้นนั้นขึ้นมากกว่าลง สิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือ คนที่มีความรู้ ประสบการณ์อย่างแท้จริง

FINNOMENA จึงขอหยิบยก GURUPORT SS2 ที่พา GURU ชั้นนำจากโลกการลงทุน 3 ธีม 3 สไตล์ทั้ง… 

BottomLiner เจ้าของเพจการลงทุนผู้มี Passion ถ่ายทอดเนื้อหาการลงทุนเข้มข้นผ่านเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า 90,000 คน 

MacroView กูรูผู้มากประสบการณ์ในโลกการลงทุนกว่า 20 ปี ที่พร้อมเข้ามาช่วยจัดพอร์ตให้ “คุณ” ในวันที่นโยบายการเงินโลกมีพื้นที่เล่นน้อยลง (ตึงตัว) 

Deepscope ผู้พัฒนาระบบ Machine Learning และ AI มาช่วยเฟ้นหาทุกโอกาสการลงทุน ให้คุณไม่พลาดสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากสตอรี่ในโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังทุกวันนี้

แต่ละพอร์ตจะ “เหมือน” หรือ “ต่าง” กันอย่างไร เราลองมาสำรวจไปพร้อม ๆ กันครับ

เริ่มต้นก่อนเลยเพื่อให้เหมาะสมกับธีม Season 2 เราจึงขอแบ่ง GURUPORT ท่านใหม่ เป็น 3 Episodes (EPs) ดังนี้

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

EP.1: BottomLiner คู่หูห้องเครื่องวิเคราะห์ Megatrend ไซส์ (พร้อม) โต มีโอกาสเป็นจริง

มาเริ่มกันที่ BottomLiner ผู้หลงใหลการลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบ Megatrend เจ้าของ Facebook page นำเสนอความรู้การลงทุนแบบเข้มข้น ต่อเนื่อง และมียอดผู้ติดตามกว่า 90,000 คน พร้อมประสบการณ์การการลงทุนแน่น ๆ อีกกว่า 10 ปี

BottomLiner มาพร้อมกับพอร์ต Optimal Megatrend Opportunities หรือที่เรียกสั้น ๆ เท่ ๆ ว่า OMO!

พอร์ตนี้มีจุดเด่นตรงที่เค้าพร้อมจะเฟ้นหาการเติบโตใหม่ ๆ แบบก้าวกระโดด (อยู่ในช่วงที่ S-curve กำลัง take off หรือธุรกิจ/อุตสาหกรรมเติบโตสูง) แบบมีแนวโน้มจริง ๆ ไม่กาวเอาแต่ขายจนนักลงทุนเจ็บปวด

อีกทั้งยังมีการผสานพลังการวิเคราะห์ทั้งแบบ Bottom up (เจาะลึกถึงแก่นในภาพย่อย) และ Top Down (เจาะลึกถึงแก่นในภาพกว้าง) เพื่อให้เจอสุดยอด Megatrend ที่เป็นจริงดังฝัน (มีความเป็นไปได้) เพื่อสร้างผลตอบแทนอันใหญ่ยิ่งสำหรับนักลงทุนและแฟน ๆ BottomLiner ทุกคน (เฉลี่ยต่อปี 15% ไม่ใช่การการันตี)

นอกจากนั้นแล้ว BottomLiner เค้ายังใช้เทคนิควิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ Ray Dalio นักลงทุนแบบ Macro ชื่อดังเจ้าของ Hedge Fund เบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Bridgewater Associates ผู้สร้างตำนาน Smooth landing ท่ามกลางวิกฤตการเงินปี 2008 มาแล้ว (หลบหลีกขาลงวิกฤตใหญ่มาได้)

โดยเทคนิคที่เค้าใช้ก็คือ Risk Contribution หรือวิธีที่ดูว่าอุตสาหกรรม ธุรกิจ กองทุน ฯลฯ นั้น ๆ ที่ลงทุนเข้าไป มีความเสี่ยงต่อพอร์ตเท่าไร ตัวอย่างก็เช่น…

สมมติเราลงหุ้น 60% ตราสารหนี้ 40% ในพอร์ตของเราแล้วเราก็ติ๊ต่างเอาเองว่านี่คือสัดส่วนแบบ Traditional ขาลงมาเรารอดแน่นอน แบบนี้ไม่น่ารอด

เพราะอะไร? เหตุผลก็คือถ้าหุ้น 60% ของคุณ ดันไปถือกองทุนคริปโตฯ กองทุนนวัตกรรมเปลี่ยนโลกในสัดส่วนที่เยอะมาก ๆ ความผันผวนที่มีผลต่อพอร์ตจะสูงจนน่ากลัวอยู่ดี ไม่เหมือนกับการลงทุนในดัชนีหุ้นแบบรวม ๆ กระจายเยอะ ๆ 

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ที่มาภาพ: Google

ดังนั้นหากเงินของคุณผ่านมือ BottomLiner ละก็ เค้าจะพยายามบริหารสัดส่วนในแต่ละธีมลงทุน Megatrend ให้ดีเพื่อไม่ให้พอร์ตคุณ -70% ไปเสียก่อนและขายทิ้งก่อนถึงเส้นชัย

นอกจากนั้นเค้ายังมีไม้ตายทีเด็ดอย่างการใช้เทคนิคของนักลงทุนดัง ๆ และที่คิดค้นขึ้นเองมาคาดการณ์ความเสี่ยง และตบท้ายด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่ได้ผลซึ่งก็คือ การซื้อถูกขายแพง อีกด้วย

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ OMO ที่มาภาพ: BottomLiner วันที่: 13 มิถุนายน 2022

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต OMO ที่มาภาพ: BottomLiner วันที่: 4 เมษายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในด้านของผลตอบแทนย้อนหลังทางทีมงานเค้าก็ได้ทดสอบมาให้ดูแล้วว่ากลยุทธ์ OMO ในช่วงที่ตลาดปรับฐานติดลบราว ๆ  -10% เทียบกับกองทุน Arkk ที่ -50% ซึ่งเป็นกองทุนแนว Megatrend เหมือนกัน

หากฟังสรุปและสนใจลงทุนสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทุนได้เลย

สนใจอ่านบทความเต็ม ๆ คลิกที่นี่

EP.2: MacroView เซียน Macro บุกตะลุยภาพใหญ่ ให้พอร์ตโตอย่างมีเหตุผล

MacroView หรือที่เรารู้จักกันในนาม ดร. บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ คือ GURU ผู้วาดลวดลายในโลกเศรษฐกิจและการลงทุนมากว่า 20 ปี มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรชั้นนำอย่าง AIG และ ปตท. ผ่านการทำวิจัยและนำเสนอให้กับ ธปท. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มาแล้ว

นอกจากนั้น MacroView ยังจัดทำบทความให้มุมมองและความรู้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. WeAsset อีกด้วย

เรียกได้ว่าครบเครื่อง โชกโชนในทุกด้านเลยทีเดียว

MacroView มาพร้อมกับปณิธาณตั้งมั่นในการเลือกสรรการลงทุนที่ดี ท่ามกลางสภาวะที่เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินของหลายประเทศเริ่มตึงตัวจนอาจสร้างความผันผวนให้กับพอร์ตของทุกคน ผ่านพอร์ตการลงทุนที่ชื่อ MRI Portfolio (MRI) ที่ใช้การวิเคราะห์ผ่านปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างเข้มข้นและเป็นความเชี่ยวชาญของ MacroView

จุดเด่นของพอร์ตก็ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า ซึ่งก็คือการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 

แต่หากจะขยายรายละเอียดเพิ่มเติม กระบวนการวิเคราะห์ของ MacroView จะนำปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้มาวิเคราะห์ ทดสอบว่ามีนัยจริงหรือไม่? และถ้าเป็นจริงจึงอาจนำไปสู่การเลือกการลงทุนที่ได้ประโยชน์หลังการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อไป โดยจะเลือกทั้งจาก Top Down และ Bottom Up ครบถ้วนตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับโลก ละเอียดไปจนถึงระดับเซ็กเตอร์ (อุตสาหกรรม)

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ภาพแสดงการคัดเลือกรูปแบบการลงทุน ที่มาภาพ: MacroView

ซึ่งจากภาพเราก็จะเห็นได้ว่าทาง MacroView คัดเลือกตั้งแต่ประเภทตลาดที่ลงทุน กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์ ไปจนถึงรูปแบบหุ้นที่ได้ประโยชน์

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด
ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตและผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต MRI ที่มาภาพ: MacroView วันที่: 13 มิถุนายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในแง่ของผลตอบแทน จากการทดสอบย้อนหลังก็ถือว่าโดดเด่นโดยในช่วง 1 ปีย้อนหลัง พอร์ตถือได้ว่าติดลบน้อยกว่าดัชนีหุ้นโลก ก่อนฟื้นตัวโดดเด่นและเอาชนะหุ้นโลกในช่วง 3 ปีย้อนหลัง และทำผลงานตามหลังหุ้นโลกเล็กน้อยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง

แต่อย่าลืมว่านี่เป็นแค่การทดสอบ ผลการดำเนินงานจริงจะเป็นอย่างไร พอร์ตนี้ยังรอให้คุณพิสูจน์อยู่!!

หากฟังสรุปและสนใจลงทุนสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทุนได้เลย

สนใจอ่านบทความเต็ม ๆ คลิกที่นี่

EP.3: Deepscope ยืดหยุ่น ปราศจากอคติ ใช้เทคโนโลยีกลั่นกรองกองทุนดักจับทุกโอกาส

หากคุณเคยเจอกับเหตุการณ์อารมณ์ประมาณว่ารู้งี้ซื้อดัชนีน้ำมันดีกว่า รู้งี้ซื้อหุ้นเทคโนโลยีดีกว่า ไม่งั้นได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำไปแล้ว พอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ของ Deepscope คือคำตอบที่เหมาะสมกับคุณ

หลายครั้งที่เรามักพลาดโอกาสลงทุนตามช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละสินทรัพย์ อาจจะด้วยเวลาไม่พอ ศึกษาไม่ทัน หันมาดูอีกทีวิ่งไปไกลแล้วจะซื้อทีก็กลัวดอย หรือบางทีไม่คาดคิดมาก่อนว่าสินทรัพย์นั้น ๆ จะวิ่งแรงสุดหัวใจ

Deepscope คือผู้พัฒนาระบบการลงทุนผ่าน AI และ Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้พัฒนาได้ด้วยตนเอง (เก่งขึ้นในทุก ๆ วัน) และสามารถคัดเลือกกองทุนที่เป็นโอกาสได้กว่า 700 กองทุน

คิดภาพง่าย ๆ AI ของ Deepscope จะคอยมาเฝ้ามองให้กับคุณยามที่คุณทำอย่างอื่นอยู่ ว่ากองทุนไหนน่าจะได้ประโยชน์ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ โดยคัดเลือกเฉพาะกองทุนที่มี Momentum หรือแนวโน้มว่าจะพุ่งแรง ภายใต้ Growth และพื้นฐานที่ดีผ่านการเรียนรู้ฝึกตนและพัฒนาของ AI

การฝึกตนของ AI พิเศษอย่างไร? ตัวอย่างง่าย ๆ ก็อาจจะเป็นเวลาที่เราคัดหุ้น หนี้น้อย PE ต่ำ PBV ต่ำ ในสมัยก่อนแล้วได้ผล แต่ในสมัยนี้หุ้นดี ๆ ก็แพงขึ้นมากอาจจะด้วยความรู้ของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ถ้าเราเอาแต่รอก็อาจจะเสียโอกาสโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง AI ก็จะทำการเรียนรู้ในจุดนี้และปรับหาโอกาสให้เข้ากับสภาวะตลาดในปัจจุบันมากขึ้น นำไปสู่การเฟ้นหาโอกาสที่ดีที่สุด อย่างไม่สิ้นสุด

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตการลงทุน GMAI ที่มา: Deepscope วันที่: 13 มิถุนายน 2022

รีวิว GURUPORT SS2: เมื่อ GURU หลากสไตล์ พร้อมเข้ามาช่วยคุณในวันตลาดแดงเดือด

ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต GMAI ที่มา: Deepscope วันที่: 13 มิถุนายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทางด้านผลทดสอบย้อนหลังก็ถือได้ว่าเติบโตต่อเนื่อง!

หากใครอ่านแล้วสนใจ พร้อมตะลุยคว้าโอกาสแบบไม่ รู้งี้ อาจลองพิจารณา Deepscope ไว้ ก็ไม่เสียหายนะครับ

หากฟังสรุปและสนใจลงทุนสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อลงทุนได้เลย

สนใจอ่านบทความเต็ม ๆ คลิกที่นี่

สรุปโดยรวม

หากคุณเป็นนักลงทุนผู้หลงใหลการลงทุนใน Megatrend อุตสาหกรรมโตแรง โตดี OMO คือคำตอบของคุณ

หากคุณเป็นนักลงทุนที่ชื่นชอบแนวทางการลงทุนแบบภาพใหญ่ดูเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเงิน MRI คือคำตอบของคุณ

หากคุณเป็นนักลงทุนผู้ชื่นชอบการลงทุนแบบโมเมนตัมดี Growth แรง ใช้ AI ช่วยหาโอกาสให้อย่างสม่ำเสมอ GMAI คือคำตอบของคุณ

GURUPORT ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในวันที่ตลาดไม่เป็นใจ ซึ่งทาง FINNOMENA ได้จัดทำมาเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวชอบ Growth โหด ๆ แนวภาพใหญ่ Macro หรือจะเป็นแนว ๆ Quant AI ML ที่ใช้ความยืดหยุ่นในการหาการลงทุนที่เป็นผู้ชนะ

เส้นทางของคุณจะเป็นใคร คุณสามารถเลือกได้เลย วันนี้!!

หากท่านใดสนใจลงทุน สามารถรับรายละเอียดของแต่ละพอร์ตได้ที่ https://www.finnomena.com/guruport

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ