แจ้งเตือน

Opportunity Hub

ศูนย์รวมโอกาสการลงทุนจาก Finnomena
รวมครบจบในที่เดียว ที่ finno.me/opphub

  • แนะนำทยอยสะสม

Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2% หลัง Fed คงดอกเบี้ยตามคาด

ความเห็นจาก Finnomena : Fed มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น แนะนำสะสม K-CHINA-A และ ABCA-A สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและมีหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2024) ดัชนีหุ้นฮ่องกง Hang Seng (HSI) และดัชนี HSCEI หรือหุ้นจีน H-Share ปรับตัวขึ้นกว่า 2% หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25% ถึง 5.50% เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับภาคแรงงานที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงช้ากว่าที่คาด นอกจากนี้เฟดได้มีการผ่อนคลายการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ลง โดยเฟดจะลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะปล่อยให้ครบอายุในแต่ละเดือนโดยไม่มีการซื้อเพิ่มเติม จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์  เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณการใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ดี นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ออกมาบอกว่าเฟดไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 ถึง 12 มิถุนายนนี้ 

Finnomena Funds มองว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงจะเริ่มดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นและความพยายามออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงระดับ valuation ของดัชนี CSI 300 ที่มี 12-m forward PE ที่ 11.06  เท่า หรือ -0.8 S.D. ขณะที่ดัชนี Hang Seng มี 12-m forward  PE ที่ 7.98 เท่า หรือ -2 S.D. เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และมีการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 ปีและ 10 ปีตามลำดับ เรายังแนะนำทยอยสะสมในกองทุน MEGA10CHINA-A และ B-CHINE-EQ สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและยังมีสัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก

จัดทำโดยบลป. เดฟินิทสำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

ดูกราฟ K-CHINA-A(A)

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

K-CHINA-A(A)
ดูคลิปประกอบ
K-CHINA-A(A)
  • แนะนำทยอยสะสม
Jerome Powell คงดอกเบี้ย

สรุปผลการประชุม Fed คงดอกเบี้ยครั้งที่ 6 พร้อมปิดประตูขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็ไม่รู้จะลดดอกเบี้ยตอนไหน

ผลประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50%

เป็นการตรึงดอกเบี้ยติดต่อกัน 6 ครั้ง และเป็นระดับอัตราสูงสุดในรอบ 23 ปี

ในถ้อยแถลงการณ์ยังคงเน้นย้ำถึงการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ โดยครั้งนี้ระบุว่ายังขาดความคืบหน้าเพิ่มเติมที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%

ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงไม่แน่นอน คณะกรรมาธิการยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงของเงินเฟ้อ

Jerome Powell กล่าวว่าในการประชุมครั้งถัดไปยังไม่มีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเช่นกัน กว่าที่จะมั่นใจในการลดดอกเบี้ย ซึ่งเราสามารถอดทนได้

เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการขึ้นและลดดอกเบี้ยไปพร้อมกันในเวลาอันใกล้นี้ แต่ถือว่าออกมาในโทน Hawkish อ่อน ๆ

Fed ยังประกาศลดขนาดการทำ QT (Quantitative Tightening) จาก $60,000 ล้าน เหลือ $25,000 ล้านต่อเดือน ซึ่งหมายถึงหนุนการพยายามผ่อนคลายนโยบายการเงิน

การสำรวจ FedWatch Tool ในการประชุมครั้งถัดไป 12 มิถุนายน ตลาดให้ความเป็นไปได้ 90.8% ที่จะยังคงดอกเบี้ย 5.25-5.50% และมองว่าจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายน 2024 ซึ่งเกิดข้นเพียงครั้งเดียว

มุมมองการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ Finnomena Funds แนะนำหลีกเลี่ยงกลุ่ม Growth แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกกับหุ้นสหรัฐฯ ในกลุ่มอื่น ๆ แนะนำกองทุน AFMOAT-HA

แหล่งอ้างอิง: Federal Reserve issues FOMC statement, CME FedWatch Tool

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ AFMOAT-HA

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

AFMOAT-HA
ดูคลิปประกอบ
AFMOAT-HA
  • แนะนำลดสัดส่วน

Finnomena Funds Market Alert : หุ้นญี่ปุ่นทะยาน 2% หลังตลาดคาดญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินแล้ว

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำลดสัดส่วนหุ้นญี่ปุ่น เพราะ BoJ อาจพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต จากค่าเงินที่อ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะกดดันตลาดหุ้น

เช้าวันนี้ (30 เมษายน 2024) ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (TOPIX) ปรับตัวขึ้น 2% หลังมีการคาดการณ์ว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงิน เนื่องจากเงินเยนได้แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 156 เยนต่อเหรียญสหรัฐฯ หลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับ 160 เยนต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของเงินเยนเกิดขึ้นหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (26 เม.ย.) และส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินจะยังเป็นไปในลักษณะผ่อนคลาย ประกอบกับเงินเยนยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นปรับตัวกว้างขึ้น เนื่องจากการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังฝ่ายต่างประเทศของญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

นอกจากนี้มีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประกาศออกมาขยายตัวกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยตัวเลขดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 3.8% ในเดือนมีนาคม 

Finnomena Funds มองว่าความพยายามในการรักษาเสถียรภาพค่าเงินและความกังวลต่อค่าเงินเยนที่อ่อนมาอย่างรวดเร็วจะกดดันให้ BoJ ต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต ทั้งนี้ Finnomena Funds ยังคงแนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

จัดทำโดยบลป. เดฟินิทสำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง? สรุปสถิติตลาดหุ้นเดือนพฤษภาคม ย้อนหลัง 20 ปี

“Sell in May and go away” เป็นหนึ่งในแนวคิดการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งหมายถึงการขายหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงเดือนพฤษภาคม แล้วรอจนถึงเดือนตุลาคมก่อนจะกลับมาลงทุนอีกครั้ง

เนื่องจากมีความเชื่อกันว่าข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมา ตลาดหุ้นมักจะผันผวนและให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลังเข้าสู่เดือนพฤษภาคม ซึ่งก็มาจากหลากหลายเหตุผลแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม Sell in May ถือเป็นเพียงแนวคิดการลงทุนแบบหนึ่งเท่านั้น และไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ เราจึงได้สรุปผลตอบแทนตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาคม 20 ปีย้อนหลัง (2004-2023) มาฝาก สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หุ้นไทย (SET Index) ผลตอบแทนเฉลี่ย -0.19% มี 11 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นอเมริกา (S&P500) ผลตอบแทนเฉลี่ย +0.19% มี 5 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นยุโรป (EURO STOXX 600) ผลตอบแทนเฉลี่ย -0.40% มี 10 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นจีน (CSI300) ผลตอบแทนเฉลี่ย +0.02% มี 9 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นฮ่องกง (HSI) ผลตอบแทนเฉลี่ย -1.33% มี 13 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นญี่ปุ่น (TOPIX) ผลตอบแทนเฉลี่ย -0.20% มี 8 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ผลตอบแทนเฉลี่ย -0.12% มี 10 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

หุ้นเวียดนาม (VNI) ผลตอบแทนเฉลี่ย +0.11% มี 11 ปีที่หุ้นลง

Sell in May มีจริงหรือคิดไปเอง

สรุปแล้วจากข้อมูลสถิติ 20 ปี พบว่าเดือนพฤษภาคม หุ้นไม่ได้ลงทุกประเทศ ไม่ได้ลงทุกปี มีขึ้นลงสลับกันไปตามสถานการณ์ตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • แนะนำทยอยสะสม

Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยานทั้งสัปดาห์ เมื่ออสังหาฯ ดูดี ราคาขึ้นในรอบเกือบปี

ความเห็นจาก Finnomena : ตัวเลขสะท้อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น แนะนำสะสม K-CHINA-A และ ABCA-A สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและมีหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก

วันนี้ (26 เมษายน 2024) ดัชนีหุ้นฮ่องกง Hang Seng (HSI) และดัชนี HSCEI หรือหุ้นจีน H-Share ปรับตัวขึ้นกว่า 2% หลังจากราคาบ้านในฮ่องกงเพิ่มขึ้นในรอบ 11 เดือน โดยดัชนีราคาสำหรับบ้านส่วนตัวในประเทศ ได้เพิ่มขึ้น 1.06% จากเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้น นับตั้งแต่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการควบคุมด้วยการลดภาษีการซื้อบ้านใหม่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 

นอกจากนี้มีรายงานว่า บริษัทจีนทุ่มเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 ปี เป็นจำนวนเงินกว่า 2.43 แสนล้านหยวน (3.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) นำโดยบริษัทในภาคอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้ช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้า ผ่านการสร้างงาน และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศมากขึ้น 

Finnomena Funds มองว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงจะเริ่มดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นและความพยายามออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงระดับ valuation ของดัชนี CSI 300 ที่มี 12-m forward PE ที่ 11.06  เท่า หรือ -0.8 S.D. ขณะที่ดัชนี Hang Seng มี 12-m forward  PE ที่ 7.98 เท่า หรือ -2 S.D. เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และมีการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 ปีและ 10 ปีตามลำดับ เรายังแนะนำทยอยสะสมในกองทุน K-CHINA-A และ ABCA-A สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและยังมีสัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก

จัดทำโดยบลป. เดฟินิทสำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

ดูกราฟ K-CHINA-A(A)

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

K-CHINA-A(A)
ดูคลิปประกอบ
K-CHINA-A(A)
  • แนะนำทยอยสะสม
หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี

หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี “ของจริง” หรือ “เด้งหลอก”

ความเห็นจาก Finnomena : FundTalk Call ชอบกองทุน MEGA10CHINA-A ใครมีอยู่แล้วแนะนำ "ถือ" ส่วนใครยังไม่มี อาจจะรอให้ Hang Seng ยืนระยะเหนือเส้น 200 วัน แล้วจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง

ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีหุ้นจีนฮ่องกง Hang Seng ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทุกวัน และล่าสุดในเช้าวันนี้ (25/04/2024) ก็ขึ้นไปทะลุ 17331 จุด ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย (MA) 200 วัน และทำจุดสูงสูงตั้งแต่ปี 2024

ก่อนหน้านี้ ดัชนี Hang Seng ลงไปทำจุดต่ำสุดของปี เมื่อวันที่ 22 มกราคม แต่ก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น และบวกมาแล้วกว่า +16 เมื่อเทียบจากวันนั้น กำลังจะ break down trend channel ไปแล้ว

ประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกมาอย่างต่อเนื่อง คือท่าทีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลจีน แถมล่าสุุด (22/04/2024) ก็มีข่าวกระตุ้นตลาดหุ้น H-Share โดย ก.ล.ต. จีนจะดันให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับนานาชาติ ประกาศสนับสนุนการจดทะเบียนของบริษัทชั้นนำของจีนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง พร้อมปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีในการเสนอขายหุ้น IPO

หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี

Source: Trading View as of 24/04/2024

MEGA10CHINA-A

หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี

Source: Finnomena Funds as of 24/04/2024

กองทุนหุ้นจีนหลาย ๆ กองในไทย ก็วิ่งทำราคาขาขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ MEGA10CHINA-A ที่ลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในจีน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

มูลค่า NAV ของ MEGA10CHINA-A ปรับเพิ่มขึ้น +11.72% นับตั้งแต่ต้นปี ชนะดัชนี Hang Seng Index และ MSCI All China Index

ความน่าสนในของหุ้น 10 ตัวในพอร์ต MEGA10CHINA-A

Source: investing as of 24/04/2024

  1. Alibaba (HKG: 9988) อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ระดับโลก
  2. Ping An Insurance (HKG: 2318) บริษัทประกันภัยและการเงินแบบครบวงจรชั้นนำของจีน
  3. BYD (HKG: 1211) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สัญชาติจีน โดยเป็นหนึ่งบริษัทที่มียอดขายมากที่สุดในโลก
  4. NetEase (HKG: 9999) บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน ที่มีทั้งธุรกิจเกม เพลงสตรีมมิ่ง อีคอมเมิร์ซ และมีเดียแพลตฟอร์ม
  5. Baidu (HKG: 9888) เสิร์ชเอนจินรายใหญ่ของจีน พร้อมทั้งบริการแผนที่ออนไลน์ และมีการพัฒนา AI ครบวงจร
  6. Nongfu Spring (HKG: 9633) บริษัทน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน อาทิ น้ำแร่ น้ำเปล่า และน้ำชา
  7. Tencent (HKG: 0700) บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก เช่น โซเชียลมีเดีย เกมออนไลน์ บริการชำระเงิน เป็นต้น
  8. Meituan (HKG: 3690) ผู้นำแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารออนไลน์และสินค้า
  9. JD (HKG: 9618) อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน มีจุดเด่นที่การนำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน
  10. Xiaomi (HKG: 1810) ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอทีสัญชาติจีนที่ส่งออกไปทั่วโลก

มุมมองการลงทุน FundTalk Call

ยังคงชอบกองทุนหุ้นจีน MEGA10CHINA-A ที่ได้ให้คำแนะนำเข้าลงทุนไว้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2024 โดยมองว่าความเชื่อมั่นต่าง ๆ จะจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดหุ้นจีน รวมทั้งนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรของตลาดหุ้นจีนจะเติบโตประมาณ 15–20% ในปีนี้และปีหน้า ทำให้ระดับ P/E ที่ระดับ 7 เท่า ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต

ควรซื้อเพิ่ม ถือ หรือขายทำกำไร ณ จุดนี้ FundTalk มองว่าดัชนีหุ้นจีนน่าจะยังไปต่อ และเป็นหนึ่งในตลาดที่ทำผลตอบแทนได้ดีอันดับต้น ๆ ของปีนี้ หลังจากทำผลงานแย่มาหลายปี

ดังนั้นใครมีอยู่แล้ว แนะนำ “ถือ” ส่วนใครยังไม่มี อาจจะรอให้ Hang Seng ยืนระยะเหนือเส้น 200 วัน แล้วจึงพิจารณาเข้าลงทุนอีกครั้ง

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ MEGA10CHINA-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

MEGA10CHINA-A
ดูคลิปประกอบ
MEGA10CHINA-A
  • แนะนำทยอยสะสม

Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียทะยาน 2% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ผ่อนคลายลง

ความเห็นจาก Finnomena : มองการปรับฐานจากปัจจัยสงครามที่ผ่านมาเป็นโอกาสเข้าลงทุนหุ้นเพิ่ม โดยกองทุนหุ้นเอเชีย เราขอแนะนำเป็น UOBSA

วันนี้ (24 เมษายน 2024) ภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวสดใสหลังความกังวลต่อปัจจัยสงครามคลายตัว และผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ทยอยประกาศในตลาดสหรัฐฯ และยุโรปยังมีทิศทางดีกว่าที่คาด นอกจากนั้นดัชนีหุ้นฮ่องกง Hang Seng (HSI) และดัชนี HSCEI หรือหุ้นจีน H-Share ปรับตัวขึ้นราว 2% ใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ได้รับแรงหนุนจากการที่ UBS และ Goldman Sachs มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงมากขึ้น 

Finnomena Funds มองการปรับฐานจากปัจจัยสงครามที่ผ่านมาเป็นโอกาสเข้าลงทุนหุ้นเพิ่ม สำหรับกองทุนหุ้นเอเชียแนะนำ UOBSA ที่ใช้ AI ร่วมกับผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้น สร้างผลตอบแทนโดดเด่นกว่ากองเอเชียอื่นๆ อย่างชัดเจน หากเป็นรายประเทศยังแนะนำสะสมหุ้นเวียดนามผ่านกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A, หุ้นจีนผ่านกองทุน MEGA10CHINA-A และ ABCA-A สำหรับหุ้นจีน A Shares และกองทุนหุ้นเกาหลี SCBKEQTG

จัดทำโดยบลป. เดฟินิทสำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
สงครามอิสราเอล-อิหร่าน

สงครามแค่ชั่วคราว ตลาดผ่อนคลาย ได้เวลา Buy the Dip

ความเห็นจาก Finnomena : สงครามอิสราเอล-อิหร่านเริ่มผ่อนคลาย เป็นโอกาสสะสมหุ้นแบบ Buy the Dip มากกว่าตื่นกลัวต่อการลงทุน

สรุปกลยุทธ์และมุมมองการลงทุนหลังเหตุการณ์ความตึงเครียดอิสราเอล-อิหร่าน กระทบแค่ในระยะสั้นหรือบานปลายต่อเนื่อง เป็นโอกาสหรือควรตื่นกลัวมากกว่ากัน และจังหวะนี้แนะนำลงทุนอะไร?

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกย่อตัวลงมาแรง อาทิ หุ้นสหรัฐฯ S&P500 -3.05% WoW หุ้นญี่ปุ่น (TOPIX) -4.83% WoW และหุ้นเวียดนาม (VN Index) -7.97% WoW สวนทางกับราคาน้ำมันที่พุ่งจากความกังวลภาวะสงคราม และทองคำที่ยืนระดับสูงในฐานะ Safe Haven โดยประเด็นกดดันหลัก ๆ มี 3 เรื่อง

  • หนึ่งคือ… Fed ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยยาวนานขึ้น
  • สองคือ… ความกังวล US Election ที่อาจเกิด Trade War สหรัฐฯ-จีนอีกรอบ
  • สามคือ… ความตึงเครียดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

เหตุการณ์ความตึงเครียดอิสราเอล-อิหร่าน

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน

Source: Finnomena Funds, TradingView  as of 22/04/2024

สำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ คือสงครามอิสราเอล-อิหร่าน

จุดเริ่มต้นมาจากช่วงต้นเดือนเมษายน 2024 ได้เกิดเหตุโจมตีสถานทูตอิหร่าน ในประเทศซีเรีย ซึ่งมีนายทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่อิหร่านเสียชีวิต 7 ราย และรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าเป็นการโจมตีจากอิสราเอล

กระทั่งวันที่ 12 เมษายน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ “โจ ไบเดน” ให้ข่าวว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลกลับอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

ช่วงกลางคืนของวันที่ 13 และ 14 เมษายน อิหร่านเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยยิง โดรนและขีปนาวุธประมาณ 300 ลูก ไปยังพื้นที่เป้าหมายในอิสราเอล แต่อิสราเอลสามารถป้องกันได้ 99%

และเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา ก็มีกระแสข่าวว่าอิสราเอลเปิดศึกตอบโต้อิหร่านแล้ว หลังเกิดเสียงระเบิดในบริเวณสนามบินอิสฟาฮาน ก่อนที่ทางการอิหร่านจะออกมาระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการโจมตีโดยผู้ปลุกปั่นมากกว่าฝีมืออิสราเอล และไม่มีแผนจะตอบโต้อิสราเอล

ทำให้เหมือนว่าล่าสุดท่าทีระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน เริ่มลดระดับความรุนแรงลงแล้ว จากสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย ไม่น่าจะเกิดการปะทุรุนแรงต่อเนื่อง

สงครามกับตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์กันแค่ไหน?

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน

Source:  Investopedia as of 22/04/2024

คำถามคือแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ ๆ สถิติที่ผ่านมา ตลาดตอบรับเรื่องนี้แค่ไหน

จะเห็นว่าความไม่สงบจะกดดันตลาดเฉลี่ย 22 วัน และตลาดจะ Recover เฉลี่ย 47 วัน โดยค่าเฉลี่ยของ Drawdown อยู่ที่ -5.9%

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน

Source: Finnomena Funds, TradingView as of 22/04/2024

ยิ่งถ้าเทียบกับเหตุการณ์ปีที่แล้ว ระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ซึ่งกดดัน S&P500 ลงประมาณ 4-5% แต่ก็ฟื้นได้ภายใน 1 เดือน

จึงพอสรุปได้ว่าสงคราม การก่อการร้าย และความไม่สงบในรูปแบบต่าง ๆ มีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้น และมักจะเป็นโอกาสการลงทุนมากกว่าการตื่นกลัว

Finnomena Funds มองเป็นโอกาสซื้อ มากกว่าตื่นกลัว

มุมมองของทีมวิเคราะห์การลงทุน Finnomena Funds คาดสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมีผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้น โดยจากการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตบ่งชี้ว่า สงคราม การก่อการร้าย และความไม่สงบในรูปแบบต่าง ๆ มักจะเป็นโอกาสการลงทุนมากกว่าการตื่นกลัว นอกจากนั้นพัฒนาการของข่าวล่าสุดชี้ไปทิศทางการลดระดับความรุนแรง (de-escalation) อย่างเห็นได้ชัด

ประกอบกับการที่สถิติในอดีตบ่งชี้ว่าเมื่อเกิดสงครามหรือการก่อการร้าย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P 500 จะปรับตัวลง (total drawdown) โดยเฉลี่ยประมาณ 5% ทำจุดต่ำสุดเฉลี่ยใน 22 วัน และฟื้นตัวกลับมาก่อนเกิดเหตุการณ์ได้โดยเฉลี่ย 47 วัน อย่างไรก็ตาม สถิติในแต่ละครั้งมีช่วงของข้อมูลที่กว้าง เหตุการณ์แต่ละครั้งอาจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย แต่โดยภาพรวมตลาดปรับตัวลงไม่มากอย่างที่นักลงทุนส่วนมากกังวล และฟื้นตัวได้เร็ว

นอกจากนี้ การศึกษาผลตอบแทนของ S&P500 ในช่วงปี 1926-2013 ตลอดช่วงสงครามครั้งสำคัญ ๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเกาหลี, สงครามเวียดนาม และสงครามอ่าว เป็นต้น พบว่า S&P500 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 11% ต่อปี เทียบกับผลตอบแทนตลอดช่วงที่ทำการศึกษาเฉลี่ย 10% ต่อปี ซึ่งผลการศึกษาเหล่านี้ชี้ชัดแล้วว่าสงครามกับผลตอบแทนดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ (น้ำหนักราว 60% ของดัชนีหุ้นโลก) อาจไม่ได้เป็นประเด็น โดยเฉพาะเมื่อมองข้ามความผันผวนในระยะสั้น

Finnomena Funds จึงมองว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุด และการปรับตัวลงของหุ้นในช่วงสงครามมักเป็นโอกาสซื้อมากกว่าตื่นกลัวต่อการลงทุน โดยเป็นจังหวะสะสมในสินทรัพย์เสี่ยง ด้วยกลยุทธ์ Buy the Dip

กองทุนที่แนะนำในจังหวะนี้ตามมุมมอง MEVT Call ทยอยสะสมระยะกลาง-ยาว คือ

กองทุนแนะนำตามมุมมอง Mr.Messenger Call จับจังหวะเก็งกำไรระยะสั้น ตามสัญญาณทางเทคนิค คือ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

แหล่งอ้างอิง: Reuters, Investopedia, cfainstitute, Politico

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • แนะนำทยอยสะสม

Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังจีนประกาศ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ

ความเห็นจาก Finnomena : Finnomena Funds แนะนำทยอยสะสม K-CHINA-A และ ABCA-A สำหรับนักลงทุนที่มีหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก จากมาตรการกระตุ้นที่เริ่มมีผล ระดับ valuation ยังถูก

วันนี้ (22 เมษายน 2024) ดัชนีหุ้นฮ่องกง Hang Seng (HSI) และดัชนี HSCEI หรือหุ้นจีน H-Share ปรับตัวขึ้นราว 2% หลังจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีนมีการเปิดเผยมาตรการกระตุ้นความร่วมมือระหว่างตลาดทุนบนแผ่นดินใหญ่ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีน เพื่อสนับสนุนให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับนานาชาติ โดยได้ประกาศสนับสนุนการจดทะเบียนของบริษัทชั้นนำของจีนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และจะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในการเสนอขายหุ้น IPO ตลอดจนการผ่อนคลายกฏเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นระหว่างเมืองและตลาดหลักทรัพย์บนจีนแผ่นดินใหญ่ 

ภายใต้มาตรการดังกล่าว กองทุน ETF จะถูกขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น และครอบคลุมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะสนับสนุนการรวมหลักทรัพย์สกุลเงินหยวนสำหรับนักลงทุนแผ่นดินใหญ่ที่ซื้อในฮ่องกงอีกด้วย 

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดของตลาด IPO และเพื่อกระตุ้นสภาพคล่อง

Finnomena Funds มองว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงจะเริ่มดีขึ้นจากมาตรรการกระตุ้มเพิ่มเติม และความพยายามออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงระดับ valuation ของดัชนี CSI 300 ที่มี 12-m forward PE ที่ 11.06  เท่า หรือ -0.8 S.D. ขณะที่ดัชนี Hang Seng มี 12-m forward  PE ที่ 7.98 เท่า หรือ -2 S.D. เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี และมีการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 5 ปีและ 10 ปีตามลำดับ เรายังแนะนำทยอยสะสมในกองทุน K-CHINA-A และ ABCA-A สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและยังมีสัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตไม่มาก

จัดทำโดยบลป. เดฟินิทสำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

ดูกราฟ K-CHINA-A(A)

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

K-CHINA-A(A)
ดูคลิปประกอบ
K-CHINA-A(A)
  • -
Bitcoin Halving

จับตา Bitcoin Halving ครั้งที่ 4 รอบนี้มากี่โมง!?

อีกเพียงไม่ถึง 12 ชั่วโมง หรือช่วงประมาณตี 5 ของวันที่ 20 เมษายนนี้ กำลังจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Bitcoin Halving ครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์

Bitcoin Halving คือการที่รางวัลบล็อกจากการขุดบิทคอยน์จะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดความสมดุล ด้วยการยืดระยะเวลาการขุดให้ยาวนานออกไปและยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากจำนวนบิทคอยน์ในระบบมีอยู่อย่างจำกัดที่ 21 ล้านเหรียญ

ปกติแล้วบล็อกธุรกรรมของบิทคอยน์จะเกิดขึ้นใหม่ทุก 10 นาที หากใครสามารถทำการตรวจสอบและยืนยันธุรกรรม (Proof-of-Work) ได้ก่อนนักขุดคนอื่น ๆ ก็จะได้ส่วนแบ่งของ Block Reward ไป

Bitcoin Halving

นับตั้งแต่ที่บิทคอยน์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ได้เกิด Halving แล้ว 3 ครั้ง

Bitcoin Halving

  • ครั้งที่ 1 ปี 2012 รางวัลลดลงจาก 50 เหรียญ เป็น 25 เหรียญ: หนึ่งปีหลังเกิด Halving ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้น +8,069%
  • ครั้งที่ 2 ปี 2016 ลดลงจาก 25 เป็น 12.5 เหรียญ: หนึ่งปีหลังเกิด Halving ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้น +284%
  • ครั้งที่ 3 ปี 2020 ลดลงจาก 12.5 เป็น 6.25 เหรียญ: หนึ่งปีหลังเกิด Halving ราคาบิทคอยน์พุ่งขึ้น +538%

สำหรับครั้งที่ 4 นี้ รางวัลจะลดลงจาก 6.25 เป็น 3.125 เหรียญ ซึ่งหลายคนเก็งว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่ามีนัยสำคัญ แต่ก็มีอีกฝ่ายเชื่อว่าอาจจะเกิด Sell on Fact หลังราคาได้ทะยานขึ้นไปแรงแล้วก่อนหน้านี้

ปัจจุบัน BTC อยู่ที่ระดับ 64,000 เหรียญ ปรับเพิ่มขึ้น +46.75% จากต้นปี และ +125.01% จากปีก่อน

แหล่งข้อมูล: Techopedia Bitkub

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • แนะนำเข้าซื้อ

Mr.Messenger Call: จังหวะย่อซื้อหุ้นญี่ปุ่น หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ พร้อมเกิด Buy Signal

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นญี่ปุ่น KFJPINDX-A ที่ดัชนี Nikkei 225 ไม่เกินระดับ 39,396 จุด

แนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นญี่ปุ่น KFJPINDX-A ที่ดัชนี Nikkei 225 ไม่เกินระดับ 39,396 จุด หลังปรับย่อตัวลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และสามารถกลับมายืนเหนือแนวรับสำคัญได้สำเร็จ 

กราฟดัชนี Nikkei225 (Timeframe Day)

กราฟดัชนี Nikkei225 (Timeframe Day)

Source: Tradingview as of 07/05/2024

ช่วงกลางเดือนเมษายน 2024 ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei 225) ปรับตัวลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day MA) และสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญอย่าง Fibonacci 61.8 ซึ่งเป็น Golden ratio ของ Fibonacci ล่าสุดยังมีสัญญาณ Buy Signal จาก MACD รวมถึงดัชนีปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกของดัชนี Nikkei 225

กราฟ USDJPY (Timeframe Day)

กราฟ USDJPY (Timeframe Day)

Source: Tradingview as of 07/05/2024

ขณะที่ค่าเงินเยนเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ (USDJPY) ปรับลดลง และสามารถยืนเหนือ Fibonacci 61.8 ได้ บ่งชี้ว่าค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ยังมีแนวโน้มอยู่ในโซนอ่อนค่าและจะยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงนี้

Mr.Messenger จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน KFJPINDX-A ซึ่งมีค่า Correlation เทียบกับดัชนี Nikkei 225 ที่ 0.96 โดยมีคำแนะนำดังนี้

 1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี ไม่เกินระดับ 39,396 จุด (+2% จากระดับราคาวันที่ 7/05/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 43,000 จุด (Upside 9.1% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมและเป็นระดับที่ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 35,818 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 50 (Downside 9.1% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

KFJPINDX-A

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ NEXT FUNDS Nikkei225 Exchange TradedFund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Passive management โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดคือดัชนี Nikkei 225 กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Nomura Asset Management Co.,Ltd. 

KFJPINDX-A Top Holding

KFJPINDX-A Top Holding

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน KFJPINDX-A as of 31/03/2024

ค่า Correlation ช่วงเวลา 2 ปี ของกองทุน KFJPINDX-A เทียบกับดัชนี Nikkei 225

ค่า Correlation ช่วงเวลา 2 ปี ของกองทุน KFJPINDX-A เทียบกับดัชนี Nikkei 225

Source: Bloomberg as of 06/05/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ KFJPINDX-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

KFJPINDX-A
ดูคลิปประกอบ
KFJPINDX-A
  • แนะนำเข้าซื้อ
FundTalk Contrarian Portfolio Update

FundTalk Call: ถึงเวลาของหุ้นโลก และ AI เมื่อ Fed ชัดเจน และราคาน้ำมันไม่ไปต่อ

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำเข้าลงทุนในหุ้นโลก MEGA10-A และแนะนำกองทุนหุ้น AI อย่าง TISCOAI

FundTalk Contrarian Portfolio Update แนะนำเข้าลงทุนใน MEGA10-A คาดตลาดสหรัฐฯ กลับมา Outperform และแนะนำกองทุน TISCOAI หลังความกังวลปัญหาเงินเฟ้อคลี่คลาย

มุมมองทิศทางตลาดลงทุนโลก เดือนพฤษภาคม 2567

  • คาดดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI นำโดย S&P 500 กลับมาทำ All-time-high ได้อีกครั้งในไตรมาส 2
  • คาดราคาน้ำมันหยุดเทรนด์ขาขึ้น จากการที่สหรัฐฯกลับมาผลิตน้ำมันได้จำนวนมาก โดยตัวเลข Crude Inventory ประกาศออกมาเพิ่มขึ้น 7.3 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาด และโอกาสที่สหรัฐฯจะลงมือ Sanction กีดกันการส่งออกของอิหร่านมีน้อย ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง 
  • คาด Bond Yield สหรัฐฯ ไม่พุ่งขึ้นต่อ หลัง price-in การขึ้นดอกเบี้ยเหลือ 0.25% และ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ชี้ชัดว่าไม่มีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการลดขนาด QT
  • คาดค่าเงินดอลลาร์หยุดแนวโน้มแข็งค่า เนื่องจาก Bond Yield ทำจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลให้เงินบาทลดแรงกดดันในระยะสั้น 
  • คาดหุ้นโลกสไตล์เติบโตกลับมา Outperform โดยเฉพาะ AI Theme โดยผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้ คือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา, ผู้ผลิตชิป และ Cloud Provider ขณะที่หุ้นพลังงาน และหุ้นสไตล์ Value จะเข้าสู่ช่วง Underperform
  • คาดตลาดหุ้นจีน ทำผลงานดีต่อเนื่อง จากการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงิน การคลัง และการลงทุน
  • คาดตลาดหุ้นไทย Underperform ต่อเนื่อง จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ลง และไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ 

FundTalk จึงแนะนำปรับพอร์ต ดังนี้

FundTalk Contrarian Portfolio Update

สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน FundTalk Contrarian Portfolio
Source: Finnomena Funds as of 03/05/2024

เข้าลงทุน TISCOAI

FundTalk คาดว่าความกังวลปัญหาเงินเฟ้อคลี่คลาย เนื่องจากน้ำมันลง จึงแนะนำลงทุนในกองทุน AI Growth Theme อย่างกองทุน TISCOAI ซึ่งลงทุนในกองทุน Xtrackers AI and Big Data

กองทุนดังกล่าวลงทุนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) โดยกองทุนได้คัดเลือกหุ้นที่มีสิทธิบัตรด้าน AI ถึง 88 บริษัทจาก 1,853 บริษัทในดัชนี Nasdaq และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่มากกว่าหุ้น Growth ส่งผลให้ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาโดดเด่น

FundTalk Contrarian Portfolio Update

หุ้น 10 ตัวแรกในพอร์ตการลงทุน Xtrackers AI and Big Data
Source: Xtrackers AI and Big Data Factsheet as of 28/03/2024

หุ้น 10 ตัวแรกในกองทุน Xtrackers AI and Big Data ประกอบไปด้วยหุ้นที่เป็นผู้นำในด้าน AI เช่น NVIDIA, Microsoft และ Samsung Electronics

FundTalk Contrarian Portfolio Update

ผลการดำเนินงานกองทุน Xtrackers AI and Big Data
Source: TradingView, Finnomena Funds as of 03/05/2024

นับตั้งแต่หลังโควิด-19 กองทุนสามารถ Outperform ทั้งดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ซึ่งตอนนี้ได้ปรับฐานลงมาในระดับนึง นักลงทุนจึงสามารถลงทุนผ่านกองทุนดังกล่าว เพื่อให้ได้ประโยชน์จากราคาที่ได้ปรับฐานลงมา และลงทุนในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก AI โดยตรง 

เข้าลงทุน MEGA10-A

FundTalk คาดตลาดสหรัฐฯ กลับมา Outperform โดยเฉพาะ Global Brand Mega Cap ที่เป็น Clear Winners จึงแนะนำลงทุนในกองทุน MEGA10-A ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 10 ตัวของสหรัฐฯ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

FundTalk Contrarian Portfolio Update

หุ้น 10 ตัวในกองทุน MEGA10-A
Source: Market Think, Finnomena Funds as of 03/05/2024

กองทุนดังกล่าวลงทุนในบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก เช่น Microsoft Alphabet และ Amazon ซึ่งถือว่ามีการลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ชนะด้าน AI อย่างชัดเจน

FundTalk Contrarian Portfolio Update

ผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุน MEGA10-A
Source: Finnomena Funds as of 03/05/2024

ผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของกองทุน MEGA10-A ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นอยู่ที่ 39.85% และชนะทั้ง S&P 500 และ NASDAQ 

พร้อมกันนี้ แนะนำให้ Take Profit กองทุน KT-ENERGY เนื่องจากสหรัฐฯ กลับมาผลิตน้ำมันได้ในปริมาณมาก ขณะที่การ sanction อิหร่านมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย ทําให้ราคานํ้ามันหยุดเป็นเทรนด์ขาขึ้น

และสับเปลี่ยน (Switch) กองทุนตราสารหนี้โลกแบบ Unhedged ได้แก่ KFSINCFX-A และ ABGFIX-A ไปยังกองทุนตราสารหนี้ที่ hedged ได้แก่ KF-CSINCOM หรือ UGIS-N เพราะคาดค่าเงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า หลัง Fed ชี้ชัดไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า

สรุปการปรับสัดส่วน FundTalk Contrarian Portfolio

FundTalk มีคำแนะนำปรับสัดส่วนใน FundTalk Contrarian Portfolio (FTCP) โดยมีสัดส่วนใหม่ดังนี้

FundTalk Contrarian Portfolio Update

สัดส่วนการลงทุนใหม่ใน FundTalk Contrarian Portfolio
Source: Finnomena Funds as of 03/05/202

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ TISCOAI

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

TISCOAI
ดูคลิปประกอบ
TISCOAI
  • ขายทำกำไร
Mr.Messenger Call Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์

Mr.Messenger Call: Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นจีนและยุโรป

ความเห็นจาก Finnomena : ล็อกกำไรกองทุนตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ TUSFIX และ ABGFIX-A พร้อมหาโอกาสการลงทุนใหม่ในหุ้นจีนและหุ้นยุโรป

แนะนำล็อกกำไรกองทุนตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ TUSFIX และ ABGFIX-A พร้อมหาโอกาสการลงทุนใหม่ในตลาดขาขึ้นอื่น ๆ เช่น หุ้นจีน และหุ้นยุโรป

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ Tactical Call: USDTHB ยืนเหนือแนวรับสำคัญ จังหวะซื้อกองทุนตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา โดยหลังจากแนะนำ USDTHB ปรับตัวขึ้น 3.3% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2024) ขณะที่กองทุนที่แนะนำอย่าง TUSFIX และ ABGFIX-A ปรับตัวขึ้น 6.11% และ 6.06% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2024) 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม USDTHB ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 37.20 ซึ่งเป็นระดับ Take Profit ที่เคยให้ไว้ และมีการปรับตัวลดลง Mr.Messenger Call จึงแนะนำ Take Profit กองทุน TUSFIX และ ABGFIX-A เพื่อล็อกกำไร สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนตามคำแนะนำ โดยแนะนำพักเงินไว้ที่กองทุน Money Market Fund อย่างกองทุน KKP MP หรืออาจพิจารณาเข้าลงทุนใหม่ตามคำแนะนำ Mr.Messenger Call ดังนี้

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ ABGFIX-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

ABGFIX-A
ดูคลิปประกอบ
ABGFIX-A
  • แนะนำเข้าซื้อ
Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน Upside ยังเหลือ หลังผ่านอีกแนวต้านสำคัญ

ความเห็นจาก Finnomena : คงคำแนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นจีน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) หลังทะยานผ่านอีกแนวต้านสำคัญ แต่ยังเหลือ Upside อีกราว 7% จากระดับปัจจุบัน

ยังคงคำแนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นจีน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) หลังทะยานผ่านอีกแนวต้านสำคัญ แต่ยังเหลือ Upside อีกราว 7% จากระดับปัจจุบัน

กราฟราคา MCHI ETF (Timeframe Day)

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Tradingview as of 29/04/2024

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัว ทะยานเหนือแนวต้านสำคัญ ผ่านกองทุน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ผ่านมา โดยราคา NAV ของ iShares MSCI China ETF (MCHI) ปรับตัวขึ้นราว 9% นับตั้งแต่เริ่มต้นแนะนำ พร้อมปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน Downtrend line ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวต้านสำคัญ และบ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัวของ MCHI ETF สอดคล้องกันกับ MACD ที่เกิด Buy signal และอยู่เหนือแดน 0 ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงทิศทางของราคาเชิงบวก

หากพิจารณาระดับเป้าหมายในการ Take Profit ที่เคยให้ไว้ที่ระดับ ~$45.3 เท่ากับว่ายังมี Upside อีกราว 7% จากระดับปัจจุบัน สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในหุ้นจีนตามคำแนะนำ Mr.Messenger Call จึงยังคงสามารถลงทุนได้โดยกำหนดจุด Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ NAV ของ MCHI ปิดตลาดต่ำกว่า $39.4 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 38.2 จุดต่ำสุดเดิม โดยมี Downside -7% จากราคาวันที่ 26 เมษายน 2024 และเป็นระดับที่ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

B-CHINE-EQ

กองทุน B-CHINE-EQ เป็น Fund of Fund ลงทุนในหุ้นที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต ทั้งนี้ กองทุน B-CHINE-EQ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging ratio) USDTHB ที่ 55.7%

B-CHINE-EQ Top Holding

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน B-CHINE-EQ as of 31/03/2024

K-CHINA-A(A)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจในจีน ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund โดยคัดเลือกธุรกิจที่จะลงทุนแบบ bottom-up stock และเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน ทั้งนี้ K-CHINA-A(A) เป็นกองทุนความเสี่ยงสูงระดับ 6 ปัจจุบันมี FX hedging ration ที่ 87.63%

K-CHINA-A(A) Top Holding

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก K-CHINA-A(A) as of 31/03/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ B-CHINE-EQ

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

B-CHINE-EQ
ดูคลิปประกอบ
B-CHINE-EQ
  • แนะนำเข้าซื้อ
Mr.Messenger Call ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม

Mr.Messenger Call: ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม หลังดัชนีทำสัญญาณกลับตัว

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ-A ที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,222 จุด หลังทำสัญญาณกลับตัวทดสอบรอบขาขึ้นครั้งใหม่

แนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ-A ที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,222 จุด หลังทำสัญญาณกลับตัวมาทดสอบรอบขาขึ้นครั้งใหม่

กราฟดัชนี VN30 (Timeframe Day)

Mr.Messenger Call ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม

Source: Tradingview as of 23/04/2024

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN30) ทำสัญญาณกลับตัว หลังลงมาทดสอบ Fibonacci Retracement 61.80% ของรอบขาขึ้นที่กินเวลานับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับแนวรับบนเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ระดับ 1,192 จุด และสามารถมีแท่งกลับตัวได้ในวันจันทร์ที่ผ่านมา (22/04/2024) 

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี VN30 ที่ 0.93 สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นเวียดนาม โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี ไม่เกินระดับ 1,222 จุด (+1.2% จากระดับราคาวันที่ 23/04/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 1,306 จุด (Upside 8.1% จากระดับราคาวันที่ 23/04/2024 และ +6.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิมในเดือนมีนาคม 2024

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,138 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 38.2% (Downside -5.8% จากราคาวันที่ 23/04/2024 และ -6.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) ทั้งนี้ จะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

PRINCIPAL VNEQ-A

Mr.Messenger Call ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A as of 29/02/2024

PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวม โดยปัจจุบันกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูล Correlation ของกับกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A กับดัชนี VN30 

Mr.Messenger Call ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม

Source: Bloomberg as of 23/04/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ PRINCIPAL VNEQ-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

PRINCIPAL VNEQ-A
ดูคลิปประกอบ
PRINCIPAL VNEQ-A
  • Cut Loss
Stop Loss หุ้นไทย Mid Small Cap

Mr.Messenger Call: Stop Loss หุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน ASP-SME-A เพื่อรักษาวินัยและรักษาเงินต้นไว้เพื่อโอกาสในการเก็งกำไรครั้งถัดไป

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา Mr.Messenger Call ได้แนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นในดัชนี sSET ผ่านกองทุน ASP-SME-A ที่ลงทุนในหุ้นไทย Mid-Small Cap โดยตั้งจุด Stop Loss เมื่อดัชนี sSET ปิดตลาดต่ำกว่า 864 จุด

ซึ่งในวันที่ 19 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา ดัชนี sSET ได้ปรับตัวลงมาปิดที่ต่ำกว่าระดับ 864 จุด โดยเป็นจุด Stop Loss ที่กำหนดไว้ 

จึงแนะนำให้ Stop Loss การลงทุนในกองทุน ASP-SME-A สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนตามคำแนะนำ Mr.Messenger Call เพื่อรักษาวินัยและรักษาเงินต้นไว้เพื่อโอกาสในการเก็งกำไรครั้งถัดไป อย่างไรก็ดี นักลงทุนสามารถเข้าลงทุนตามคำแนะนำอื่น ๆ ของ Mr.Messenger  ได้ดังนี้

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ ASP-SME-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

ASP-SME-A
ดูคลิปประกอบ
ASP-SME-A
  • -
กองทุนแนะนำ MEVT Call

ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 10 เม.ย. 2024]

MEVT Call เป็นคำแนะนำกองทุนรวมที่มีเป้าหมายแบบ The Long-Term Growth คือเฟ้นหาสินทรัพย์การลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยพิจารณาภายใต้ Framework ที่รอบด้ายทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ดังนี้

Macro – ปัจจัยเชิงมหภาค เงินเฟ้อ นโยบายการเงินและการคลัง ประชากรศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจ

Earnings – วิเคราะห์การเติบโตของกำไร และแนวโน้มการปรับประมาณการกำไร

Valuation – วิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนว่ามีความน่าสนใจมากเพียงใด เพื่อนำไปสู่คำแนะนำเข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้

Technical – ปัจจัยส่งผลกระทบอื่น ๆ เช่น fund flow, sentiment, seasonal statistic และ technical analysis

กองทุนแนะนำ MEVT Callอัปเดตมุมมองการลงทุนล่าสุด ณ วันที่ 10 เมษายน 2024 โดย Finnomena Funds

กองทุนแนะนำ MEVT Call

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนหุ้นเวียดนาม ประเทศดาวเด่นแห่งอาเซียนที่มีปัจจัยหนุนระยะยาวทั้งในเชิงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และอัพไซด์จากโอกาสยกระดับตลาดหุ้นเข้าคำนวณในดัชนี Emerging Markets 

UOBSA

กองทุนหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ที่โดดเด่นในเรื่องการคัดเลือกหุ้นด้วย AI ร่วมกับผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิสูจน์ด้วยผลตอบแทนที่โตเหนือคู่แข่ง พร้อมรับอานิสงส์จากดอลลาร์อ่อนค่า เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าตลาดเอเชียมากขึ้น

ONE-EUROEQ

กองทุนหุ้นยุโรป กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหลังเห็นสัญญาณบวกจากการฟื้นตัวของทิศทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มดอกเบี้ยที่น่าจะลดลงได้เร็ว ประกอบกับ Valuation ที่ยังถูกเมื่อเทียบกับ Developed Markets อื่น ๆ

SCBKEQTG

กองทุนหุ้นเกาหลีใต้ เป็นจังหวะฟื้นตัวตามวัฏจักร Semiconductor และ Valuation ที่ยังไม่แพง รวมทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากโครงการ Value-up program เพื่อส่งเสริมมูลค่าตลาดหุ้น

AFMOAT-HA

กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้น Value ที่มีปราการทางธุรกิจแข็งแกร่งในระดับ Valuation ที่เหมาะสม สามารถทยอยสะสมได้ในระยะยาว

K-CHINA-A(A) ABCA-A

กองทุนหุ้นจีน ถือว่าโมเมนตัมเริ่มกลับมาแล้ว หลังแนวโน้มการกระตุ้นของทางการที่เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลาดเริ่มตอบรับกับมาตรการต่าง ๆ ในเชิงบวก ประกอบกับ Valuation อยู่ในระดับถูกซึ่งได้สะท้อนความกังวลไปมากแล้ว

UGIS-N KFSINCFX-A

โอกาสทองครั้งสุดท้ายในการเข้าลงทุนกองทุนตราสารหนี้โลก ก่อนที่จะ Fed จะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในปีนี้

ไหน ๆ จะลงทุนทั้งที การไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มเนี่ย ออกจะฟินสุด ๆ ทีมงานมัดรวม FINT Cashback ตามลิงก์ข้างล่างเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

1️⃣ อยากใช้ FINT Cashback ต้องเข้าตรงไหน?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback

2️⃣ สอนใช้ FINT Cashback แบบจับมือทำ
💡 Link : https://youtu.be/Zsrs7URDUwM?si=uROVCvLFIvA_Au0f

3️⃣ กองทุนที่เราจะลงทุน เข้าร่วม Cashback ไหม?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback/fund-list

4️⃣ อยากรู้ลึกๆ ว่า FINT Cashback คืออะไร?
💡 Link : https://docs.fint.finance/fint-token/use-fint-fint/cashback-from-fee

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • ขายทำกำไร
Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit

Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นยุโรป-หุ้นอินเดีย

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำขายทำกำไรกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ SCBCOMP และหาโอกาสการลงทุนใหม่ในตลาดขาขึ้นอื่น ๆ เช่น หุ้นยุโรป หุ้นอินเดีย

แนะนำขายทำกำไรกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ SCBCOMP และหาโอกาสการลงทุนใหม่ในตลาดขาขึ้นอื่น ๆ เช่น หุ้นยุโรป หุ้นอินเดีย

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ Mr.Messenger Call: เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2024 หลังจากแนะนำราคา DJP ETN ซึ่งเป็น ETN ที่ Track กับ Bloomberg Commodity Index Total Return ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน) ขณะที่กองทุน SCBCOMP +4.2% หลังจากแนะนำเข้าลงทุน (NAV ล่าสุด ณ วันที่ 3 เมษายน) 

ทำให้ล่าสุดการปรับตัวขึ้นของ DJP ETN ถึงระดับทำกำไรแล้ว Mr.Messenger จึงแนะนำ take profit กองทุน SCBCOMP สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนตามคำแนะนำ พร้อมหาโอกาสการลงทุนใหม่ตามคำแนะนำ ดังนี้

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ SCBCOMP

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

SCBCOMP
ดูคลิปประกอบ
SCBCOMP
  • แนะนำลดสัดส่วน
Fundtalk มองสวน

FundTalk มองสวนตลาด! หุ้นอเมริกา-ยุโรปใกล้ปรับฐาน โยกเงินเก็บไว้ตราสารหนี้

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำโยกออกจากหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นยุโรป หมุนเข้ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ABGFIX-A และกองทุนตราสารหนี้โลก KFSINCFX-A

ตลาดหุ้นย่อตัว ราคาน้ำมันพุ่งแรง แต่ทำไม Bond Yield ปรับลดลง!? FundTalk มองให้ขาดหรือเพราะตลาดกลัว Risk-Off ชาวสวนควรใช้จังหวะนี้ ปรับแทคติก ขายทำกำไรหุ้นอเมริกา-หุ้นยุโรป โยกเข้ากองทุนตราสารหนี้

หลังจากเมื่อคืนวันที่ 4 เมษายน 2024 ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ร่วงแรงสุดในรอบ 1 ปี โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง -1.23% ส่วนดัชนี NASDAQ ลดลง -1.4%

Fundtalk มองสวนSource: TradingView as of 05/04/2024

ประเด็นสำคัญเกิดจากความกังวลว่า Fed อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยในปีนี้ หลัง Neel Kashkari หนึ่งในคณะกรรมการ FOMC ประธาน Fed สาขา Minneapolis ให้มุมมองว่าหากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจจะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้

Neel Kashkari หนุนว่าควรใช้เวลามากขึ้นเพื่อรอคอยให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน ก่อนเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 20% นับตั้งแต่ต้นปี

Fundtalk มองสวนSource: TradingView as of 05/04/2024

ในขณะที่ตลาดหุ้นสรัฐฯ เริ่มอ่อนกำลังลง จะเห็นว่าในฝั่งราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งแรงทะลุ 90 เหรียญต่อบาร์เรลไปแล้ว หลังตลาดกังวลความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

หุ้นย่อ น้ำมันพุ่ง แต่ทำไม Bond Yield ถึงลด?

Fundtalk มองสวนSource: TradingView as of 05/04/2024

จะเห็นว่าจุดที่น่าสนใจของจังหวะนี้ คือหุ้นสหรัฐฯ ย่อลง น้ำมันพุ่งสูงขึ้น แต่คำถามก็คือทำไม Bond Yield กลับปรับตัวลดลง

ถือเป็นความสัมพันธ์ที่ย้อนแย้งเหมือนกัน เพราะปกติแล้วราคาน้ำมันดิบกับ Bond Yield จะวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงเป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้อกำลังมา Fed จะไม่รีบลดดอกเบี้ย

คำตอบของเหตุการณ์นี้ หากมองให้ขาด Ahead of the Game ตลาดอาจกำลังส่งสัญญาณ Risk-Off กลัวความเสี่ยง จึงโยกเงินลงทุนเข้าตราสารหนี้ ซึ่งเป็น Safe Haven เสี่ยงต่ำ

FundTalk Contrarian Style ขึ้นขายลงซื้อ

มุมมองระยะสั้นสำหรับ “ชาวสวน” FundTalk The Contrarian Style แนะนำใช้จังหวะนี้ขายทำกำไรหุ้นในพอร์ต หลังโมเมนตัมตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มอ่อนกำลังลง RSI < 50 และเกิด bearish divergence จึงมีโอกาสปรับฐานในระยะสั้น

พอร์ตการลงทุน FundTalk Contrarian Portfolio “FTCP” จึงแนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อเก็บกระสุน ดังนี้

  • โยกออกกองทุนหุ้นสหรัฐฯ AFMOAT-HA 20% เข้ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ABGFIX-A
  • โยกออกกองทุนหุ้นยุโรป ONE-EUROEQ 10% เข้ากองทุนตราสารหนี้โลก KFSINCFX-A

 

Fundtalk มองสวน

ทำให้ปัจจุบันสัดส่วนใหม่ของ FundTalk Contrarian Portfolio จะถือตราสารหนี่ที่สัดส่วน 55% และถือหุ้น 45%

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องจับมองในระยะข้างหน้า คือแนวโน้มราคาน้ำมัน และมุมมองของ Fed 

อย่างไรก็ตาม ย้ำว่านี่คือคำแนะนำระยะสั้นสำหรับ “ชาวสวน” ขึ้นให้ขาย ลงให้ซื้อ หากใครเน้นเป้าหมายการลงทุนระยะยาว แนะนำติดตาม MEVT Call ชี้เป้าการลงทุนเป้าหมายระยะกลาง-ยาว ซึ่งยังคงมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ อาจใช้โอกาสการปรับฐานครั้งนี้ ทะยอยเข้าสะสมหุ้นเพิ่มเติมได้ หรือจับตารอเพื่อให้สถานการณ์ต่าง ๆ ชัดเจนขึ้นก่อนตัดสินใจ

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
กองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger

ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger จับจังหวะเก็งกำไรในตลาดขาขึ้น [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2024]

Mr.Messenger Call คือคำแนะนำกองทุนรวมโดย Bank – The Trend Follower ที่มีมุมมองการลงทุนในรูปแบบ “ไล่ตลาด” มุ่งสร้างโอกาสทำกำไรในช่วงขาขึ้น โดยใช้ปัจจัยทางเทคนิคจับจังหวะตลาด ศึกษาพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในอดีต และนำหลักสถิติมาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในอนาคต

เป้าหมายของการลงทุนในสไตล์นี้ จึงเหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้น-กลาง เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง พร้อมเข้าลงทุนตาม Market Trend ในช่วง Bull Market กำหนดจุด Take Profit และยอมรับการ Limit Loss ได้ทันที

กองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messengerอัปเดตมุมมองการลงทุนล่าสุด ณ วันที่ 3 เมษายน 2024 โดย Finnomena Funds

กองทุนแนะนำ Mr.Messenger Call

B-CHINE-EQ K-CHINA-A(A)

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นจีนกลุ่ม All China หลังดัชนีตลาดหุ้นจีนกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง พร้อมทะยานเหนือแนวต้านสำคัญ โดยแนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ MCHI ETF ไม่เกิน $40.7

ONE-EUROEQ ABEG

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นยุโรป ตามเทรนด์ที่ตลาดหุ้นยุโรปทำจุดสูงสุดใหม่ และเกิดสัญญาณ Golden Cross จึงแนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ STOXX EURO 600 ไม่เกิน 514 จุด

B-BHARATA TISCOINA-A

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นอินเดีย รับจังหวะขาขึ้นของตลาดหุ้นอินเดีย พร้อมเป็นโอกาสเข้าลงทุนตามแนวโน้มการเติบโตระยะยาวในประเทศที่เศรษฐกิจแข็งแกร่ง และคาดว่าจะเป็นดาวดวงใหม่ของเอเชีย

SCBCOMP*

แนะนำ “ถือ” กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หลังจากก่อนหน้านี้ราคาดีดขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบและสินค้าเกษตร Take Profit เมื่อ NAV ของ DJP (iPath Bloomberg Commodity Index) ถึง $32.4 และ Stop Loss เมื่อหลุดลงไปแตะ $29.46 

*กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ASP-SME-A

แนะนำ “ถือ” กองทุนหุ้นไทย Mid-Small Cap ซึ่งเน้นลงทุนแบบ Selective Buy โดยสามารถ Take Profit เมื่อดัชนี sSET ขึ้นถึง 995 จุด และ Stop Loss เมื่อลงมาต่ำกว่า 864 จุด

SCBRS2000(A) ASP-USSMALL

แนะนำ “ถือ” กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาขนาดเล็ก โดยกำหนดจุดTake Profit เมื่อดัชนี Russell 2000 ขึ้นถึง 2,300 จุด และ Stop Loss หากต่ำกว่า 1838 จุด

TUSFIX ABGFIX-A

แนะนำ “ถือ” กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า พร้อมกำหนดจุด Take Profit เมื่อ USDTHB ทะลุ 37.2 และ Stop Loss เมื่อลงสู่ 34.7

ไหน ๆ จะลงทุนทั้งที การไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มเนี่ย ออกจะฟินสุด ๆ ทีมงานมัดรวม FINT Cashback ตามลิงก์ข้างล่างเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

1️⃣ อยากใช้ FINT Cashback ต้องเข้าตรงไหน?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback

2️⃣ สอนใช้ FINT Cashback แบบจับมือทำ
💡 Link : https://youtu.be/Zsrs7URDUwM?si=uROVCvLFIvA_Au0f

3️⃣ กองทุนที่เราจะลงทุน เข้าร่วม Cashback ไหม?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback/fund-list

4️⃣ อยากรู้ลึกๆ ว่า FINT Cashback คืออะไร?
💡 Link : https://docs.fint.finance/fint-token/use-fint-fint/cashback-from-fee

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
กองทุนแนะนำ FundTalk Call

ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ FundTalk เฟ้นหาโอกาสในตลาดที่ถูกมองข้าม [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 27 มี.ค. 2024]

FundTalk Call คือคำแนะนำกองทุนรวมโดย Jet – The Contrarian ที่มีมุมมองการลงทุนในรูปแบบ “สวนตลาด” เน้นเฟ้นหาสินทรัพย์ที่ถูกทิ้ง จนราคาปรับตัวลงลึกมากจนเกินไป แต่ศักยภาพการเติบโตยังดี และมีลมหนุนที่ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นได้ 

เป้าหมายของการลงทุนในสไตล์นี้ จึงเป็นการมองหาโอกาสเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่ดี ราคาถูก ตอนที่คนไม่เหลียวแล และหากคุณเองก็เชื่อในไอเดียการลงทุนแบบ The Contrarian Style นี่คือกองทุนแนะนำทั้งหมดที่เรารวมมาไว้ให้ครบในที่เดียว

กองทุนแนะนำ FundTalk Callอัปเดตมุมมองการลงทุนล่าสุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2024 โดย Finnomena Funds

กองทุนแนะนำ FundTalk Call

MEGA10CHINA-A

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นจีนที่เน้นลงทุน 10 หุ้นจีนแบรนด์ระดับโลก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยจะได้รับประโยชน์จากท่าทีของรัฐบาลที่หันกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจเต็มสูบ

PRINCIPAL GCLEAN-A

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด เน้นลงทุนในบริษัทผู้ผลิตพลังงานทางเลือกทั่วโลก ซึ่งจะเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางดอกเบี้ย ดังนั้น การที่ Fed คอมเฟิร์มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ จึงเป็นโอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy

KT-ENERGY

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน จากมุมมองเชิงบวกต่อราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เพราะประเด็นปริมาณการผลิตน้ำมันโลกที่มีโอกาสขาดแคลน ซึ่งเกิดจากประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ 

KFSINCFX-A

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนตราสารหนี้โลกที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged) รับโอกาส Bond Yield ที่สูง พร้อม Capital Gain เมื่อ Fed ลดดอกเบี้ย และกำไรค่าเงินหากเงินบาทอ่อนค่าต่อ

K-SEMQ

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยมองเห็นโอกาสครั้งใหม่ของการเติบโตที่มีอัพไซด์ค่อนข้างสูง หนุนโดยประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และบราซิล

KFHEALTH-A K-GHEALTH(UH)

แนะนำ “ซื้อ” กองทุนหุ้นกลุ่มสุขภาพ Global Health Care เป็นธีม Laggard Play ที่ราคายังขึ้นมาไม่เยอะ และมีโอกาสทะยานต่อจากการเกิด Sector Rotation ซึ่งหมุนจากหุ้นเทคโนโลยี

TISCOHD-A

แนะนำ “ขาย” กองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ที่เน้นจ่ายปันผลสูง หลังพบว่าตลาดยังขาดแรงกระตุ้นและไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน จึงแนะนำโยกไปหาสินทรัพย์ใหม่ที่มีความน่าสนใจมากกว่า

กองทุนไหนดี ดูคำแนะนำทั้งหมด คลิกเลย

ไหน ๆ จะลงทุนทั้งที การไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มเนี่ย ออกจะฟินสุดๆ ทีมงานมัดรวม FINT Cashback ตามลิงก์ข้างล่างเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

1️⃣ อยากใช้ FINT Cashback ต้องเข้าตรงไหน?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback

2️⃣ สอนใช้ FINT Cashback แบบจับมือทำ
💡 Link : https://youtu.be/Zsrs7URDUwM?si=uROVCvLFIvA_Au0f

3️⃣ กองทุนที่เราจะลงทุน เข้าร่วม Cashback ไหม?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback/fund-list

4️⃣ อยากรู้ลึกๆ ว่า FINT Cashback คืออะไร?
💡 Link : https://docs.fint.finance/fint-token/use-fint-fint/cashback-from-fee

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • แนะนำเข้าซื้อ
FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy

FundTalk Call: โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy เมื่อ Fed คอนเฟิร์มลดดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้

ความเห็นจาก Finnomena : แนะนำเข้าลงทุนในหุ้น Clean Energy กองทุน PRINCIPAL GCLEAN ที่ได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง

FundTalk Contrarian Call  แนะนำเข้าลงทุนในหุ้น Clean Energy กองทุน PRINCIPAL GCLEAN-A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง พร้อมแนะนำสับเปลี่ยนออกกองทุน TISCOHD-A หลัง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง

คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดที่ระดับ 5.25%- 5.5% พร้อมเปิดเผยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) บ่งชี้ถึงสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ FundTalk มีมุมมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด (Clean Energy) จะมีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีหาก Fed ลดดอกเบี้ย 

ค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ ผ่านตลาดหุ้นกลุ่ม Clean Energy

3 เหตุผลหลักที่ทำไมหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดจะกลับมาโดย Fidelity

  1. Rate Cycle Turning: หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยสูง เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลคงที่คล้ายตราสารหนี้ ซึ่งหาก Yield ลง กลุ่มนี้จะให้ผลตอบแทนโดดเด่น
  2. IRA Clarity: บริษัทเริ่มปรับตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก IRA เช่น tax credit แต่มีความเสี่ยงหาก Donald Trump ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ 
  3. Supply Chain Normalization: การปรับสมดุลของ Supply Chain จะเสร็จสิ้นในกลางปี 2024 แต่กลุ่มต้นน้ำจะใช้เวลาถึงปี 2025 

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean EnergyS&P Global Clean Energy Index
Source: Bloomberg as of 21/03/2024

หุ้นกลุ่ม Clean Energy มีแนวโน้มที่ Earnings จะโดดเด่นใน 2 ปี ข้างหน้า โดย EPS คาดว่าจะเติบโต 39.40% ในปี 2025 และ 19.24% ในปี 2026 ขณะที่ P/E อยู่ที่ระดับประมาณ 18 เท่า ซึ่งต่ำกว่า S&P 500 index จึงอยู่ในระดับที่ถูก เนื่องจากราคาที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลง จากดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น

iShares Global Clean Energy (INRG) – Top 10 Holdings

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean EnergySource: iShares Global Clean Energy (INRG) as of 16/03/2024

หน้าพอร์ตของกองทุนแม่ของ iShares Global Clean Energy (INRG) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ PRINCIPAL GCLEAN-A ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มผู้ผลิตพลังงานทางเลือก, Utilities, Industrial, และ Information Technology โดยเน้นการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ จีน และเดนมาร์ก

โดยถ้าหากพิจารณาราคา INRG จะพบว่า ราคาจะปรับตัวขึ้น เมื่อ Bond yield อยู่ในทิศทางลดลง ในขณะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาจะปรับตัวลดลงมา ดังนั้นเมื่อ Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Clean Energy

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energyกราฟราคา PRINCIPAL GCLEAN
Source: FINNOMENA Funds as of 21/03/2024

FundTalk มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Clean Energy จึงแนะนำลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GCLEAN-A ซึ่งลงทุนใน iShares Global Clean Energy

นอกจากนี้ FundTalk แนะนำสับเปลี่ยนออกกองทุน TISCOHD-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอาจกดดันต่อตลาดหุ้นไทย  ดังนั้นควรเลือกสินทรัพย์อื่นที่มีความน่าสนใจมากกว่า 

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ PRINCIPAL GCLEAN-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

PRINCIPAL GCLEAN-A
ดูคลิปประกอบ
PRINCIPAL GCLEAN-A
  • -
รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA: ขี่พายุฝ่ามรสุมไปกับ 10 หุ้นจีนเจ้ายุทธจักร

ความเห็นจาก Finnomena : กองทุนหุ้นจีนที่มีจุดเด่นที่การลงทุนแบบโฟกัสในหุ้นจีน H-Share แค่ 10 บริษัททรงอิทธิพล และเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ในช่วงเวลาอื่น ด้วย Valuation ของหุ้นจีนที่ถูกที่สุดในรอบกว่า 10 ปี

Highlight

“ในวิกฤตย่อมมีโอกาส” คำพูดนี้ไม่เกินจริง เพราะเราเห็นมาแล้วนักต่อนักว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ไม่น้อยเลยสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากช่วงวิกฤต หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นผู้กล้าในยามที่คนทั่วหล้าเกรงกลัว

กองทุนหุ้นจีนเคยเป็นตลาดยอดฮิตอันดับต้น ๆ ของนักลงทุนไทย จากศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกได้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และยังต่อกรกับสหรัฐอเมริกาได้อย่างสูสี จนเกิดความคาดหวังว่าหุ้นจีนจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามไม่แพ้กัน

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง กองทุนหุ้นจีนทั้งฝั่ง A-Share, H-Share และ All-China กลับให้ผลตอบแทนไม่ดีนัก แถมยังสร้างความเจ็บช้ำให้ผู้คนจำนวนมาก เพราะตลอด 3 ปีมานี้ (2021-2023) ดัชนีหุ้นจีนลงลึก ลงแล้ว ลงอีก และเมื่อเห็นจังหวะเข้าถัวให้ต้นทุนถูกลง ก็ยังเจอราคาที่ถูกกว่า จนหลายคนหมดหวังไปแล้ว

ทว่าทุกอย่างย่อมมีเวลาของมัน หุ้นจีนเองก็เช่นกัน ในช่วงที่ราคาลงมาต่ำสุดในรอบ 10 ปี ประกอบกับท่าทีของรัฐบาลจีนก็ดูผ่อนคลายลงชัดเจน นี่อาจจะถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่เราจะกลับมาคว้าโอกาสในตลาดแห่งความหวังนี้อีกครั้ง กับกองทุนซึ่งคัดเฉพาะบริษัททรงอิทธิพลในจีนอย่าง MEGA10CHINA

ย้อนเวลาหาอดีต เกิดอะไรบ้างกับตลาดหุ้นจีน 

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

  • May 2021: รัฐบาลจีนควบคุม Startup ด้านการศึกษา เช่น สถาบันกวดวิชา และแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา 
  • Aug 2021: เพิ่มการกำกับดูแลหุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ADRs) โดยเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยี จากความกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล
  • Sep 2021: จุดเริ่มต้นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ จากปัญหาของ China Evergrande ผู้พัฒนาอสังหาฯ อันดับ 2 ของจีน ส่งผลให้ราคาบ้านในจีนตกต่ำ กดดันให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงแรง
  • Oct 2022: “สี จิ้นผิง” ได้เป็นผู้นําจีนต่อสมัยที่ 3 รวมถึงมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจาก “หลี่เค่อเฉียง” เป็น “หลี่เฉียง” ที่เน้นนโยบายทางด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น
  • Nov 2022: ทางการจีนออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ 16 ข้อ เช่น ขยายเวลาสินเชื่อ ลดเงินดาวน์ มาตรการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid-19 และเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Zero Covid
  • Jan 2023: จีนประกาศเปิดประเทศเต็มตัว คณะกรรมาธิการด้านสุขภาพของจีน ออกแถลงการณ์ยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2023 
  • Mar 2023: เริ่มเห็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมหุ้นเทคโนโลยี และเห็น “แจ็ค หม่า” กลับมาปรากฏตัวในเมืองจีนอีกครั้ง ขณะที่ Alibaba ก็ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่
  • Aug 2023: กระทรวงการคลังลดอากรสแตมป์การซื้อขายหุ้นจีน ลงมาอยู่ที่ระดับ 0.05% จากเดิมที่ระดับ 0.1% โดยมีเป้าหมายดึงดูดนักลงทุน หลังตลาดทรุดหนัก
  • Oct 2023: รัฐบาลกลางจีนอนุมัติออกพันธบัตร 1 ล้านล้านหยวน (1.37 แสนล้านดอลลาร์) เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่

จีนยังมีหวัง สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว

เมื่อไล่เรียงช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2021-2023 ตลาดหุ้นจีนเริ่มจากเจอฝุ่นตลบรอบด้าน แล้วจึงค่อย ๆ เห็นสายลมพัดพาไปในทิศทางที่สดใสขึ้น 

กระทั่งเดือนแรกของปี 2024 เราได้เห็นพัฒนาการอันรวดเร็วของรัฐบาลจีนที่ออกมาแสดงท่าทีว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่จริงจัง พร้อมสนับสนุนตลาดทุนให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้ง ผ่านกลไกของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

  • จัดตั้งกองทุนเพื่อดันตลาดหุ้นจีน มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านหยวน โดยใช้กลไก Hong Kong Exchange Link เอาเงินจากกองทุนรัฐวิสาหกิจกลับเข้าซื้อหุ้นจีนโดยตรง 
  • ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศลดอัตราการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) เหลือ 0.5% ช่วยเพิ่มสภาพคล่องระยะยาวได้ 1 ล้านล้านหยวน 
  • คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์จีน (CSRC) เพิ่มข้อจำกัดในการยืมหุ้นเพื่อ short-selling เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้น
  • นำกฎการควบคุมการเล่นเกมออกจากเว็บไซต์ของ National Press and Publication Administration (NPPA) พร้อมกับอนุมัติ 32 เกมออนไลน์ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์นี้

ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยเร่งสำคัญให้นักลงทุนกลับมาเห็นแสงสว่างในดินแดนมังกรหลับ ซึ่งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2024 ดัชนีหุ้นจีนก็ตอบรับทาง Performance ปรับตัวขึ้นแรงเกือบ 10%

MEGA10CHINA กองทุนหุ้นจีน โอกาสแพ้น้อย โอกาสชนะสูง

FundTalk Call หุ้นจีนมาแรง

สำหรับคนที่อยากเข้าซื้อหุ้นจีนในเวลานี้ เพราะเชื่อใน Downside ที่จำกัด ราคาคงไม่ตกต่ำไปกว่านี้มากนัก และเห็นสัญญาณบวกของการเปลี่ยนแปลงท่าทีของรัฐบาล แต่ลึก ๆ ก็ยังคงกลัวความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนอยู่ 

ดังนั้น กองทุนหุ้นจีนที่เราควรพิจารณา 

หนึ่ง… ต้องลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยตัวเอง เป็นแบรนด์ที่ครองใจชาวจีน และเก่งพอที่จะออกไปแข่งขันกับตลาดโลก 

สอง… ต้องลงทุนในหุ้นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจจีน ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกแทรกแซง เช่น ธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ 

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

MEGA10CHINA คือกองทุนที่ตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าว ด้วยนโยบายที่เข้าไปลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในจีน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) โดยจะต้องเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง และเน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว

ทั้งนี้ MEGA10CHINA มีกองทุนให้เลือกทั้งชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A และกองทุนลดหย่อนภาษี MEGA10CHINA-SSF กับ MEGA10CHINARMF

รายละเอียดอื่น ๆ ของ MEGA10CHINA-A

  • ความเสี่ยงระดับ 6 (กองทุนรวมตราสารทุน)
  • นโยบายปันผล ไม่จ่าย
  • ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 1 บาท
  • ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.00% 
  • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.6050% ต่อปี
  • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.7120% ต่อปี

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28/12/2023
ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

วิธีคัดเลือกหุ้นของ MEGA10CHINA 

จุดเด่นของกองทุนนี้คือการคัดเฉพาะหุ้นผู้ชนะเพียง 10 ตัวเน้น ๆ และนำมาจัดพอร์ตแบบ Equal weight ต่างจากกองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ ที่มักจะกระจายการลงทุนไปหลายตัว โดยแนวทางการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ต ประกอบด้วย

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

Source: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส as of 28/12/2023

1. เน้นลงทุนบริษัทที่มีแบรนด์ชั้นนำของประเทศจีน จำนวน 10 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน เพราะนี่จะเป็นความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ยาก

2. มีงานวิจัยระดับโลกที่สนับสนุนว่ามูลค่าของแบรนด์นั้นมีผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นของบริษัทนั้น ๆ 

3. เป็นบริษัทที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และทนทานต่อผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ 

4. มีการกระจายตัวของรายได้จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

5. เน้นการลงทุนระยะยาวโดยใช้วิธี Rule Based Approach คัดเลือกหุ้นโดยคำนึงปัจจัยที่มีผลต่อราคา อาทิ ปัจจัยด้านคุณภาพหุ้น (Quality) ขนาดของมูลค่าหุ้น (Size) สภาพคล่อง (Liquidity) เป็นต้น

รีวิวกองทุน MEGA10CHINASource: เอกสารนำเสนอการขาย บลจ. ทาลิส as of 28/12/2023

ภาพแสดงกระบวนลงทุนคัดเลือกหุ้นตามแบบฉบับกองทุน MEGA10CHINA เริ่มต้นกรองจากบริษัทที่มีแบรนด์แข็งแกร่งจากการจัดอันดับของสถาบันที่น่าเชื่อถือ จากนั้นค่อยมาตัดหุ้นที่เป็น State Owned Companies ออกไป แล้วนำมาจัดอันดับตาม Market Cap. ตามมาด้วยคัดกรองสภาพคล่อง และท้ายที่สุดหุ้นแต่ละตัวจะถูกนำมาจัดน้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน

เจาะ 10 บริษัททรงอิทธิพลในจีน 

เข้าใจกระบวนการคัดเลือกหุ้นแล้ว คราวนี้มาดูกันว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง 

รีวิวกองทุน MEGA10CHINA

Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 30/04/2024

1. Alibaba: เจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ระดับโลกอย่าง LAZADA

2. Ping An Insurance: บริษัทประกันภัยชั้นนำของจีน โดยผลิตภัณฑ์ประกันและการเงินแบบครบวงจร 

3. BYD: ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สัญชาติจีน ซึ่งปัจจุบันมีเป็นแบรนด์ที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก

4. NetEase: บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน ที่มีทั้งธุรกิจเกม ธุรกิจเพลงสตรีมมิ่ง อีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชัน และมีเดียแพลตฟอร์ม

5. Baidu: ผู้ให้บริการเสิร์ชเอนจินรายใหญ่ของจีน พร้อมทั้งบริการแผนที่ออนไลน์ และมีการพัฒนา AI ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบชิป การพัฒนา Deep Learning กระทั่งต่อยอดไปเป็นแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

6. Nongfu Spring: บริษัทน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดหลายประเภท อาทิ น้ำแร่ น้ำเปล่า และน้ำชา

7. Tencent: บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก ด้วยการมีธุรกิจมากมาย เช่น โซเชียลมีเดีย เกมออนไลน์ บริการชำระเงิน เป็นต้น

8. Meituan: ผู้นำแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหารออนไลน์และสินค้าที่สามารถครองใจคนจีน 

9. JD.com: อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน โดยมีจุดเด่นที่การนำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และของใช้ในบ้าน 

10. Xiaomi: ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอทีสัญชาติจีนที่ส่งออกไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี และอุปกรณ์ IoT สมาร์ทโฮมต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะด้วยเรื่องราวความสำเร็จ ชื่อเสียงของผู้บริหาร ตลอดจนความแข็งแกร่งของธุรกิจที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ 

หมายเหตุ: ข้อมูลบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และการลงทุนของกองทุน MEGA10CHINA มิได้ลงทุนใน 10 บริษัทข้างต้นนี้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดใน HKEX จะเข้าเงื่อนไขตรงกับนโยบายของกองทุน

สรุปจุดเด่นกองทุน MEGA10CHINA 

  • การลงทุนแบบโฟกัสในหุ้นจีน H-Share แค่ 10 ตัวหลักที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าดี  
  • เป็นโอกาสที่หาไม่ได้ในช่วงเวลาอื่น ด้วย Valuation ของหุ้นจีนที่ถูกที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
  • เหมาะกับผู้ที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนจะพูดจริง ทำจริง และเห็นผลชัดเจนจริง กับภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจ และหันมาหนุนตลาดทุนครั้งใหม่

สุดท้ายนี้ MEGA10CHINA ถือเป็นกองทุนหุ้นจีนที่น่าทยอยเข้าสะสมทั้งในแง่กลยุทธ์ที่แตกต่าง และจังหวะเวลาที่น่าเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม ถ้าใครที่มีหุ้นจีนในพอร์ตค่อนข้างเยอะแล้ว และยังคงดอยมาตั้งแต่จุดสูงสุดของรอบ แนะนำว่าให้พิจารณาสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนให้ดี ๆ ซึ่งไม่ควรมีหุ้นจีนเกินกว่า 15% ของทั้งหมด แต่หากยังเหลือสัดส่วนอยู่บ้าง ก็สามารถเข้าถัวเฉลี่ยเพิ่มได้ในช่วงนี้

Finnomena Funds ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ. ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ MEGA10CHINA-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

MEGA10CHINA-A
ดูคลิปประกอบ
MEGA10CHINA-A
  • -

[สรุป LIVE] เรื่องไหนคือลมหนุน เรื่องไหนคือแรงต้าน ในโลกการลงทุนช่วงนี้ พร้อมวิธีปรับพอร์ตสไตล์ TISCO Omakase Extra Fund

รู้จัก TISCO Omakase Extra Fund

– พอร์ตการลงทุน TISCO Omakase Extra Fund ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ 

– เปิดต่อสินทรัพย์หลากหลาย ทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนทางเลือก ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ

– วิเคราะห์ลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค ผลประกอบการ การเคลื่อนไหวของ fund flow

– ติดตามการเคลื่อนไหวพอร์ตลงทุนในทุกๆ สัปดาห์ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านพื้นฐาน โดยจะปรับตามปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลง หรือ Valuation สินทรัพย์สูงหรือต่ำเกินไป

– หลักเกณฑ์การลงทุน คือ ต้องมีอัตราผลตอบแทนคาดหวังเมื่อเทียบกับความเสี่ยงไม่สูงเกินไป (risk-adjusted return)

มุมมองการลงทุนล่าสุดจาก TISCO ASSET MANAGEMENT (4/2024)

ลมหนุนการลงทุน

– เศรษฐกิจโลกยังโต จีนเริ่มฟื้นตัว

– ดอกเบี้ยขาลง (ยกเว้นญี่ปุ่น)

– Fed ชะลอการปรับลดงบดุล QT 

– AI ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

– ผลดำเนินงานบริษัทขยายตัวดี

– นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

แรงต้านการลงทุน

– เงินเฟ้อปลายปีคาดสูงกว่าเป้าหมายธนาคารกลาง

– Fed ลดดอกเบี้ย 1-2 ครั้ง หรือ คงดอกเบี้ยนานกว่าคาด

– Valuation บางตลาดยังคงตึงตัว

– ความเสี่ยงสงคราม

– ประเด็นการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐฯ 

– ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง

– ค่าเงิน USD ที่แข็งค่าเป็นผลลบต่อตลาด EM

จากมุมมองนี้ มีกลยุทธ์อย่างไร?

– ล่าสุด หุ้นโลกเผชิญกับแรงเทขายจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทำให้ ตลาดเข้าสู่สภาวะ Risk-Off อีกครั้ง

– ทว่า การปรับฐานของหุ้นโลก ถือเป็นปัจจัยระยะสั้น พอร์ตยังมีมุมมองเชิงบวกกับตราสารหนี้ภาคเอกชนและสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม AI จากการเติบโตที่แกร่งต่อเนื่อง

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือนเมษายน 2024

– ปรับลดน้ำหนัก TCHCON (TISCO China Consumer Fund) ไปยัง TCLOUD (TISCO Cloud Computing Equity Fund)

– โดยมองว่า กลุ่ม Consumer Discretionary ในจีน กำลังเผชิญกับความท้าทายจากสงครามราคารถยนต์ EV ในจีน 

– ขณะที่ความต้องการใช้ Cloud Computing สูงขึ้นจากเทคโนโลยี AI ที่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาระบบ Cloud จากการขยายฐานข้อมูล 

– นอกจากนี้ กองทุนหลักของ TCLOUD มีกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่ นอกเหนือจาก Cloud – Storage อย่างเช่นกลุ่ม Application Software และ System Software เป็นต้น

– ทำให้สัดส่วนการลงทุนปัจจุบันของพอร์ตการลงทุน TISCO Omakase Extra Fund เป็นดังภาพ

หากสนใจพอร์ต TISCO Omakase Extra Fund สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://finno.me/port-tiscoasset 

นักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ” ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

‍‍‍‍รายการที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

‍‍‍‍‍‍สำหรับ EP. ล่าสุดเรื่อง TISCO Omakase Extra Fund รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/CanAj1hju-g?si=6OownwSmA82s0Z8A

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -

[สรุป LIVE] รับมือโลกการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2024 ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างไร? ส่องตัวอย่างการปรับพอร์ตของ KAsset Global Perspective Portfolio

KAsset Global Perspective ปรับพอร์ตไตรมาส 2 ปี 2024 รับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยล่าสุดสถานการณ์การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงคือ

– ต้องจับตาเรื่องเงินเฟ้อโดยเฉพาะในฝั่ง Service โดยตลาดเริ่มมองว่า Fed อาจยังไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้

– กำไรบริษัทจดทะเบียน มีแนวโน้มกระจายไป sector อื่น นอกจาก Tech มากขึ้น

– ยุโรปน่าสนใจเพราะ PMI ผ่าน Bottom ไปแล้ว ประกอบกับเงินเฟ้อที่ลดลง และ ECB พร้อมลดดออกเบี้ย แถมยังได้อัปเกรด EPS ของบริษัทต่าง ๆ ขึ้น

– ขณะที่ญี่ปุ่นมีแนวโน้มนโยบายการเงินผ่อนคลายน้อยลง ส่วนอินเดียยังโตแกร่งแต่ระดับราคาค่อนข้างสูง

สรุปออกมาเป็นมุมมองการลงทุนคือ

– ในระยะสั้น ระมัดระวังขึ้นจากเรื่องสงคราม ราคาน้ำมัน และ Yield พันธบัตร ตลอดจนท่าทีของ Fed

– ในระยะยาว Geopolitical risk ไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนแบบมีนัยยะ

– แต่ Geopolitical risk ที่เกิดบ่อยและถี่ ก็ทำให้กระจายความเสี่ยงสำคัญมาก

– ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเทคฯ อเมริกา และเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

– มีมุมมองเชิงบวกต่อยุโรปมากขึ้น

ส่องการปรับพอร์ตช่วงไตรมาส 2 ของ KAsset Global Perspective

1. กลยุทธ์ในส่วนของ Core Port เพื่อลงทุนระยะยาว

Overweight ตราสารหนี้ 

  • กรอบตราสารหนี้ไทย สิบปี พันธบัตรรัฐบาล อยู่ที่ 2.30 – 2.70% คาดว่า ธปท. จะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในครึ่งปีหลัง
  • สําหรับตราสารหนี้ไทย ระยะยาว แนะนําสะสม K-FIXEDPLUS
  • กรอบตราสารหนี้สหรัฐฯ สิบปีพันธบัตรรัฐบาล อยู่ที่ 3.5 -4.25% แนะนําทยอยสะสมกอง K-GDBOND

Overweight ตราสารทุน 

  • แนะนําทยอยลงทุนในประเทศที่การเติบโตแข็งแกร่ง K-USA, K-INDIA
  • ทยอยเข้าลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงใน K-JPX, K-EUX
  • Downside risk จํากัด แนะนํากองทุน K-CHX, K-STAR, K-VALUE

Neutral สินทรัพย์ทางเลือก 

  • แนะนําลงทุนใน K-GOLD 3% ในพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง
  • มีมุมมองเชิงบวกต่อ REITS แนะนํา K-PROPI

2. กลยุทธ์ในส่วนของ Satellite Port ปรับพอร์ตในไตรมาสสอง

Return Seeking Satellite เพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมในระยะสั้น

  • มีการปรับขาย K-GTECH เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมาตั้งแต่ต้นปี มองว่าจะเข้ารอบย่อ จากการที่ตลาด repricing ใหม่ เรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟด
  • ซื้อ K-SF เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มองว่าบอนด์ยิลด์ไทย น่าจะยังเป็นขาลง และจะให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อ ธปท. ลดดอกเบี้ย

Diversifier Satellite เพื่อกระจายความเสี่ยงจาก Core Portfolio

  • K-GHEALTH คงเดิม แนะนําเข้าลงทุน หรือทยอยสะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงได้
  • K-HIT คงเดิม แนะนําเข้าลงทุน หรือทยอยสะสม เพื่อกระจายความเสี่ยงได้

แนะนำ Global Perspective Portfolio by KAsset

หากใครสนใจการลงทุนในพอร์ตที่มีนโยบายแบบ Multi Asset วันนี้ FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำ Global Perspective Portfolio by KAsset ช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายลงทุนเป็นอย่างดี

Global Perspective Portfolio by KAsset ใช้แนวคิด Core-Satellite portfolio คือ

– มี Core Portfolio (80%) เป็นพอร์ตหลักที่ถือไปยาว ๆ 

– มี Satellite Portfolio (20%) เป็นพอร์ตที่ช่วยสร้างโอกาสผลตอบแทนในระยะสั้นกว่า

 

ความพิเศษคือในส่วนของ Satellite Portfolio จะมีการแบ่งย่อยเป็น 2 ส่วนอีก คือ 

– Return-seeking Satellite (10%) ช่วยหาโอกาสผลตอบแทนเพิ่มเติม

– Diversifying Satellite (10%) ช่วยกระจายความเสี่ยง มี correlation กับ Core Port ต่ำ

 

นอกจากนี้ Global Perspective Portfolio by KAsset ยังมีการผสานมุมมองการลงทุนจาก J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกเข้ามาอีกด้วย

อ่านข้อมูลของ Global Perspective Portfolio by KAsset เพิ่มเติม : https://finno.me/global-perspective-port 

นักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ” ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

‍‍‍‍รายการที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

‍‍‍‍‍‍สำหรับ EP. ล่าสุดเรื่อง Global Perspective Portfolio by KAsset รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/OYIfxtk8s6E?si=cFPwrUsQBU9xiEfB 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรป

กองทุนยุโรปอะไรดี? ตลาดหุ้นนอกสายตา เวลานี้กำลังมาแรง

ความเห็นจาก Finnomena : สรุปความน่าสนใจของตลาดหุ้นยุโรป พร้อมกองทุนแนะนำซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายที่แตกต่างกัน

Highlight

เวลาพูดถึงกองทุนหุ้นยุโรป มักจะไม่ค่อย Mass ในสายตาคนส่วนใหญ่ เพราะใน Developed Markets นั้นถูกดึงโฟกัสไปที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซะเยอะ แถมยังมี Emerging Markets ซึ่งร้อนแรงในหลายประเทศไล่มาตั้งแต่จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม และอินเดีย เป็นต้น

แต่ดูเหมือนว่าปี 2024 นี้ ภาพดังกล่าวจะต่างออกไป หุ้นยุโรปกำลังถูกสปอร์ตไลท์ส่องมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านราคาหุ้นที่ดัชนี EURO STOXX 600 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 7% นับตั้งแต่ต้นปี

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจยุโรปที่กำลังผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้เวลานี้หุ้นยุโรปถูกพูดถึงมากขึ้นทีเดียว

ตลาดหุ้นยุโรป ทำไมจึงน่าสนใจ?

1.) เศรษฐกิจยุโรปผ่านจุดต่ำสุดแล้ว หลุดพ้นจาก Technical Recession และอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2024 สะท้อนจากประมาณการเติบโต GDP, การบริโภคภาคครัวเรือน, การลงทุนภาครัฐ, ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการว่างงาน

2.) โอกาสการลดดอกเบี้ยที่เร็วและแรงของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ถือว่ามีโอกาสสูงที่ ECB จะเป็นธนาคารกลางหลักแห่งแรกที่ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงได้เร็วกว่าฝั่งสหรัฐฯ

3.) แม้ดัชนีหุ้นทำ New High แต่กำไรเติบโต หนุนให้ PE ไม่แพงอย่างที่คิด โดยดัชนี EURO STOXX 600 ณ วันที่ 01/04/2024 PE อยู่ที่ 14.05 เท่า มองในมิติ Valuation ยังถูกเมื่อเทียบกับหุ้นโลก

สรุปมุมมองการลงทุนหุ้นยุโรป

มุมมองการลงทุนหลักของ Finnomena Funds เริ่ม Overweight ตลาดหุ้นยุโรปมาตั้งแต่ต้นปี หลังเห็นสัญญาณบวกจากฝั่งยุโรปมากขึ้น ทั้งทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มดอกเบี้ย และ Valuation ที่ยังถูกกว่า Developed Markets อื่น ๆ

กลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวตามกรอบการพิจารณา MEVT Call จึงแนะนำ “ทยอยสะสม” กองทุน ONE-EUROEQ 

ส่วนมุมมองการลงทุนระยะสั้น-กลาง ซึ่งเน้นเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคในตลาดขาขึ้นของ Mr.Messenger Call ก็มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นยุโรปเช่นกัน หลังเกิดสัญญาณ Golden Cross จึงแนะนำ “ซื้อ” กองทุน ONE-EUROEQ และ ABEG

นอกจากนี้ Finnomena Pick ก็มีกองทุนแนะนำ Passive Fund เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบลงทุนล้อตามดัชนี และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำอย่าง กองทุน SCBEUEQA

รีวิวกองทุนหุ้นยุโรป เลือกอย่างไรดี?

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรป

คราวนี้อยากจะพามาเจาะรายละเอียดของแต่ละกองทุนที่เราแนะนำกันว่ามีนโยบายการลงทุนอย่างไร มีความแตกต่างกันในแง่มุมไหนบ้าง และเหมาะกับสไตล์การลงทุนแบบไหน มาดูกันเลย

ONE-EUROEQ

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรปSource: Finnomena Funds as of 09/04/2024

นโยบายการลงทุน: กองทุนรวมหุ้นยุโรปที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Eleva European Selection Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์หุ้นแบบ Bottom up เพื่อลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตระยะยาวและมีความสามารถในการแข่งขัน

จุดเด่น: เป็นกองทุนที่พยายามมองหาเพชรในตมที่ราคาไม่แพง แต่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ด้วยการบริหารของ Eleva Capital ซึ่งเป็น Fund House ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์หุ้นยุโรป และมี Track Record ที่ดี สามารถเอาชนะดัชนี STOXX 600 ได้กว่า 10% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

หุ้น Top 10 Holding (คิดเป็นสัดส่วน 35.92% ของพอร์ต)

  1. Novo Nordisk สัดส่วน 5.51%
  2. ASML Holding สัดส่วน 4.40%
  3. Nestle สัดส่วน 4.07%
  4. Novartis สัดส่วน 3.68%
  5. TotalEnergies สัดส่วน 3.48%
  6. UniCredit สัดส่วน 3.23%
  7. AXA สัดส่วน 3.20%
  8. L’Oreal สัดส่วน 2.88%
  9. Rio Tinto สัดส่วน 2.78%
  10.  Infineon Technologies สัดส่วน 2.67%

ABEG

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรปSource: Finnomena Funds as of 09/04/2024

นโยบายการลงทุน: กองทุนรวมหุ้นยุโรปที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I – European Sustainable Equity Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่แบบ High Conviction 

จุดเด่น: เน้นลงทุนหุ้นยุโรปแบบ High Conviction ภาพรวมของพอร์ตจึงจะกระจุกอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ในสัดส่วนที่สูง เช่น The 11 GRANOLAS Stock ทำให้สามารถเร่งผลตอบแทนได้แรงกว่าในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น

หุ้น Top 10 Holding (คิดเป็นสัดส่วน 50.08% ของพอร์ต)

  1. ASML Holding สัดส่วน 8.10%
  2. Novo Nordisk สัดส่วน 7.49%
  3. RELX สัดส่วน 5.02%
  4. LVHM สัดส่วน 4.85%
  5. London Stock Exchange Group สัดส่วน 4.46%
  6. Adyen สัดส่วน 4.41%
  7. L’Orea สัดส่วน 4.26%
  8. Schneider Electric สัดส่วน 4.10%
  9. SAP สัดส่วน 3.84%
  10.  Edenred สัดส่วน 3.54%

SCBEUEQA

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรปSource: Finnomena Funds as of 09/04/2024

นโยบายการลงทุน: กองทุนหุ้นยุโรปแบบ Passive Fund ที่ลงทุนผ่าน iShares STOXX Europe 600 (DE) เพื่อเป้าหมายได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี STOXX 600

จุดเด่น: เหมาะกับผู้ที่อยากกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นยุโรปที่หลากหลาย เคลื่อนไหวสอดคล้องตามดัชนี และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ

หุ้น Top 10 Holding (คิดเป็นสัดส่วน 21.40% ของพอร์ต)

  1. Novo Nordisk สัดส่วน 3.67%
  2. ASML Holding สัดส่วน 3.32%
  3. Nestle สัดส่วน 2.42%
  4. LVHM สัดส่วน 2.05%
  5. Shell สัดส่วน 1.79%
  6. AstraZeneca สัดส่วน 1.75%
  7. Novartis สัดส่วน 1.73%
  8. SAP สัดส่วน 1.67%
  9. Roche Holding สัดส่วน 1.65%
  10.  TotalEnergies สัดส่วน 1.35%

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรป ONE-EUROEQ vs ABEG vs SCBEUEQA

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นยุโรปกราฟแสดงผลตอบแทนกองทุนหุ้นยุโรปตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่ 9 เมษายน 2024
Source: Finnomena Funds as of 09/04/2024

สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบเทียบกองทุนแบบครบทุกมิติ ทั้งผลตอบแทน ความผันผวน ความเสี่ยง นโยบายการลงทุน พอร์ตการลงทุน และค่าธรรมเนียม คลิกที่ที่

สรุปแล้วทั้ง 3 กองทุนถือเป็นกองทุนหุ้นยุโรปที่มีสไตล์แตกต่างกันชัดเจน … ใครชอบหาโอกาสในหุ้นที่ยังโตไม่เยอะ แต่มีศักยภาพรอวันฉายแสง แนะนำ ONE-EUROEQ … ใครชอบแนวคัดตัวเด่นเน้น ๆ อยากรีดพลังของการเติบโตแบบเต็มที่ในช่วงขาขึ้น แบบนี้ต้อง ABEG … ส่วนถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก อยากลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปตามดัชนี SCBEUEQA ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เช่นกัน

ไหน ๆ จะลงทุนทั้งที การไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มเนี่ย ออกจะฟินสุดๆ ทีมงานมัดรวม FINT Cashback ตามลิงก์ข้างล่างเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

1️⃣ อยากใช้ FINT Cashback ต้องเข้าตรงไหน?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback

2️⃣ สอนใช้ FINT Cashback แบบจับมือทำ
💡 Link : https://youtu.be/Zsrs7URDUwM?si=uROVCvLFIvA_Au0f

3️⃣ กองทุนที่เราจะลงทุน เข้าร่วม Cashback ไหม?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback/fund-list

4️⃣ อยากรู้ลึกๆ ว่า FINT Cashback คืออะไร?
💡 Link : https://docs.fint.finance/fint-token/use-fint-fint/cashback-from-fee

แหล่งข้อมูล

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT 

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAX

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAX: กระจายลงทุนในประเทศโตเร็ว ขุมพลังหุ้นเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน)

กองทุน TLFVMR-ASIAX เปิดประตูการลงทุนสู่เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่นและจีน) ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันระหว่าง บลจ. ทาลิส กับ A.Stotz Investment Research ผ่านแนวคิดการลงทุน FVMR สร้างผลตอบแทนชนะตลาด ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

Highlight

รีวิวกอง

กฎง่าย ๆ ของการลงทุน เรามักจะมองหาอะไรที่มี “โอกาส” สร้างผลตอบแทนคุ้มค่ากับ “ความเสี่ยง” หรือที่เรียกกันว่า Risk to Reward และที่สำคัญต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตไปข้างหน้า โดยยังมี Upside เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต

คำถามคือเมื่อกวาดตามองไปทั่วแผนที่โลก ภูมิภาคไหนล่ะที่ตอบโจทย์เงื่อนไขแบบนี้ คือยังไม่โตจนอิ่มตัว แต่ก็ไม่ได้เล็กจนขาดพลัง… เชื่อว่า “เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific)” ต้องเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายคนนึกถึง

เอเชียแปซิฟิก เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ เพราะความได้เปรียบในแง่จำนวนประชากรกว่า 4.7 พันล้านคน คิดเป็น 60% ของโลก เต็มไปด้วยวัยแรงงาน และ middle class ที่มีกำลังซื้อ ตลอดจนพลวัตรทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

จึงเป็นที่มาของกองทุน IPO น้องใหม่ TLFVMR-ASIAX ที่ บลจ. ทาลิส พัฒนาร่วมกับ A.Stotz Investment Research พาเปิดประตูการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAX

รู้จักกองทุน TLFVMR-ASIAX

กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า หรือ TLFVMR-ASIAX เป็นกองทุนรวมประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่นและจีน) โดยจะกระจายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, ไต้หวัน และไทย

TLFVMR-ASIAXSource: A. Stotz Investment Research, mapchart.net as of 18/03/2024

กองทุนจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและพื้นฐาน ด้วยหลักการ FVMR ประกอบด้วย Fundamentals, Valuation, Momentum, Risk ควบคู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาเลือกลงทุนและกําหนดสัดส่วนในตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

รายละเอียดอื่น ๆ ของ TLFVMR-ASIAX

  • ความเสี่ยงสูงระดับ 6 (กองทุนรวมตราสารทุน)
  • นโยบายปันผล ไม่จ่าย
  • ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 1 บาท
  • ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) 1.00% 
  • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.4980% ต่อปี
  • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.6050% ต่อปี
  • เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2024

ลงทุนเอเชียแปซิฟิก ทำไมต้องไม่มีญี่ปุ่นและจีน?

TLFVMR-ASIAX แตกต่างจากกองทุนหุ้นเอเชียอื่น ๆ ในตลาด นั่นคือแนวคิดว่าควรแยกทั้งญี่ปุ่นและจีนออกจากเอเชียแปซิฟิกไปเลย และกลายมาเป็นกองทุน Asia Pacific ex Japan ex China 

เหตุผลเพราะว่าญี่ปุ่นและจีนเป็น 2 ประเทศที่มีมูลค่าตลาดหุ้นใหญ่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค จนมีอิทธิพลเกินไปในการกำหนดทิศทางพอร์ต ซึ่งไม่ค่อย Healthy นัก โดยเฉพาะช่วงตลาดขาลง

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: A. Stotz Investment Research, mapchart.net as of 18/03/2024

ญี่ปุ่นถือเป็น Developed Market ที่ถูกแยกออกจากดัชนีหุ้น Asia Pacific มานานหลายทศวรรษแล้ว เพราะก่อนหน้านี้หุ้นญี่ปุ่นมีมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง และปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของ Asia Pacific 

แต่กรณีของจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในภูมิภาค ปัจจุบันมูลค่าตลาดหุ้นอยู่ที่ประมาณ 16% ของ Asia Pacific และมีแนวโน้มใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราควรตัดจีนออกไปจาก Universe นี้เช่นกัน

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: A. Stotz Investment Research, MSCI, Visual Capitalist as of 18/03/2024

ความน่าสนใจของประเทศที่ TLFVMR-ASIAX คาดจะเข้าลงทุน

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: Source: A. Stotz Investment Research, CIA Factbook, IMF, MSCI, Refintitv, World Bank as of 18/03/2024

ออสเตรเลีย 

  • เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 13 ของโลก ด้วยมูลค่า GDP ปี 2023 ที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ 
  • เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูงสุด สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีจังหวะสะดุดมาเกือบ 30 ปี
  • เศรษฐกิจถูกหนุนด้วยภาคบริการ คิดเป็นประมาณ 62.43% ของ GDP ปี 2022 และตามมาด้วยการเงิน สุขภาพ การศึกษา เหมืองแร่ และการก่อสร้าง

อินเดีย

  • ในปี 2024 คาดว่าอินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก จากความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตอันรวดเร็ว
  • อินเดียถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มเทคโนโลยี บริการ การเกษตร และอุตสาหกรรม 
  • ได้เปรียบจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ ประกอบกับจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก และอายุยังน้อย มีการขยายตัวของชนชั้นกลาง

อินโดนีเซีย

  • หนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ถูกจับตามอง และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • จำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10
  • มีโอกาสเติบโตจากกำลังซื้อในประเทศ และจะได้รับประโยชน์มหาศาลหากสามารถขจัดความยากจนออกไปได้

เกาหลีใต้

  • ประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในแง่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความยากจนของคนในประเทศ
  • GDP เกาหลีใต้โตเฉลี่ย 4.9% ต่อปี ระหว่างปี 1999-2022 ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยการส่งออกเป็นหลัก

มาเลเซีย

  • Bank Negara Malaysia คาดการเติบโต GDP มาเลเซียปี 2024 อยู่ในช่วง 4-5% 
  • ปัจจัยหนุนมาเลเซียนั้นอยู่ที่รายได้จากการนักท่องเที่ยว รวมทั้งอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวทั้งในฝั่งภาครัฐและเอกชน

“คน” + “เทคโนโลยี” พลังขับเคลื่อนตลาดเกิดใหม่

นอกจากปัจจัยเฉพาะตัวที่โดดเด่นของแต่ละประเทศแล้ว เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่า Asia Pacific มีจุดแข็งร่วมกันอยู่ 2 ประการ คือ

ประการแรก… ประชากรกว่าครึ่งโลกอยู่ที่นี่ 

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: A. Stotz Investment Research, Kharas (2010) The Emerging Middle Class in Developing Countries as of 18/03/2024

การมัดรวมประเทศใน Asia Pacific จะทำให้มีจำนวนประชากรมากกว่า 60% ของโลก เป็นวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง คาดว่าการใช้จ่ายของชนชั้นกลางในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้น 120% เป็น 33 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2030 สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่เติบโต 59% 

ประการที่สอง… ศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: : A. Stotz Investment Research, BCG, SIA as of 18/03/2024

อีกหนึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนภูมิภาคนี้ ก็คือบทบาทสำคัญของอุตสากรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมา หุ้นเทคโนโลยีกลุ่ม Magnificat-7 ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุด แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังของ Tech และ AI ล้วนต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่มี ไต้หวัน เกาหลีใต้ และมาเลเซีย เป็นผู้ผลิตรายใหญ่

วิเคราะห์เชิงลึกผ่านกระบวนการลงทุน FVMR

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: บลจ. ทาลิส as of March 2024

กองทุน TLFVMR-ASIAX มีกลยุทธ์การคัดเลือกตลาดโดยใช้ FVMR Framework ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีคิดที่ถูกออกแบบเป็นขั้นตอนด้วยฝีมือของ A.Stotz Investment Research ก่อตั้งโดย Andrew Stotz นักวิเคราะห์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์การลงทุนกว่า 20 ปี 

FVMR Framework ประกอบด้วย 4 ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ 

  • Fundamentals: การวิเคราะห์พื้นฐานแบบ Bottom-up ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดแต่ละแห่ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ตัวเลขการเงิน และความสามารถทางการแข่งขัน
  • Valuation: ประเมินมูลค่าตลาดทั้ง Absolute และ Relative Valuation เพื่อค้นหาหุ้นที่มูลค่าเหมาะสม 
  • Momentum: วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกำไร ควบคู่กับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
  • Risk: ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความผันผวนของราคา ภาระหนี้สิน เป็นต้น

 

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXคุณษรศักดิ์ ก้องเจริญพาณิชย์ และคุณ Andrew Stotz ผู้ร่วมก่อตั้ง A.Stotz Investment Research

หัวใจสำคัญอยู่ที่กระบวนการลงทุนที่ชัดเจน เป็นระบบ ติดตาม และตรวจสอบกลยุทธ์สม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกับทีมผู้จัดการกองทุน บลจ. ทาลิส ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย และจะพิจารณาปรับน้ำหนักพอร์ตโฟลิโอ จำนวน 4 ครั้งต่อปี

การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ผลตอบแทนชนะตลาด 

A.Stotz Investment Research ได้นำกลยุทธ์ FVMR เปรียบเทียบกับ Asia Pacific ex Japan โดยทำการ Backtesting ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 1997 ถึง 30 พฤศจิกายน 2023 ผ่านการลงทุนในดัชนี และไม่พิจารณาค่าธรรมเนียม

พบว่ากลยุทธ์ FVMR ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า มี Risk-adjusted return ดีกว่า และ Maximum drawdown ก็ลดลงด้วย

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAX

รีวิวกองทุน TLFVMR-ASIAXSource: A. Stotz Investment Research, Refintitv as of 18/03/2024

ภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำเงิน 100 บาทไปลงทุนในหุ้นเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) เวลาผ่านไป 26 ปี เงินก้อนนั้นจะโตเป็น 418 บาท 

แต่หากนำเงิน 100 บาทเท่ากันไปลงทุนผ่านกลยุทธ์ FVMR ในหุ้นเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน) ใช้เวลาเท่ากัน เงินก้อนนั้นจะโตเป็น 805 บาท

สรุปจุดเด่นกองทุน TLFVMR-ASIAX เหมาะกับใคร?

  • ลงทุนกระจายไม่กระจุก ครอบคลุมหุ้นหลายประเทศใน Asia Pacific ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศขนาดใหญ่  
  • โอกาสเติบโตก้าวกระโดด จากศักยภาพของตลาดเกิดใหม่ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่น โครงสร้างประชากรอย่างอินเดียและอินโดนีเซีย หรือการเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์อย่างไต้หวันและเกาหลีใต้
  • ลงทุนผ่านกลยุทธ์ FVMR ที่โดดเด่นในการเอาชนะทุกสภาวะตลาด ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • เป็น Fund of Fund สามารถลงทุนใน Index ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของหุ้นในกลุ่ม Asia Pacific ซึ่งผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าน่าสนใจ และสภาพคล่องสูง
  • เหมาะกับผู้ที่ค้นหาโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ เชื่อมั่นกับตลาดแห่งอนาคตทั้งในแง่เศรษฐกิจ และ Fund Flow ไหลเข้า

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
เทียบกองทุนหุ้นจีน

เทียบฟอร์มกองทุนหุ้นจีน โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต

ความเห็นจาก Finnomena : โอกาสการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิตของทั้งคนที่ยังไม่เคยมีหุ้นจีนในพอร์ตเลย ตลอดจนคนที่ติดดอยหุ้นจีนมานาน ต้องแก้พอร์ต ทยอยถัว

Highlight

ตั้งแต่เปิดปี 2024 หุ้นจีนกลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง แม้จะมีจังหวะย่อตัวลงไปบ้าง แต่ภาพรวมปีนี้ หุ้นจีนส่วนใหญ่ยังคงขึ้นมากกว่าลง

จริงอยู่ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะฐานที่ต่ำของราคาหุ้นจีนที่ถูกสุดในรอบหลาย 10 ปี แต่หากพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นว่าโมเมนตัมของตลาดเริ่มดีขึ้นชัดเจน ด้วยปัจจัยหลัก ๆ คือการเปลี่ยนท่าทีหันมากระตุ้นเศรษฐกิจและหนุนตลาดทุนอย่างจริงจังของรัฐบาล

ในช่วงที่ผ่านมา Finnomena Funds มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนมาโดยตลอดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวตามกรอบการพิจารณา MEVT Call ขณะเดียวกันสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ล่าสุดทั้งนักลงทุนสายสวน FundTalk The Contrarian และนักลงทุนชาวไล่ Mr.Messenger The Trend Follower พร้อมใจกันออกมา Call กองทุนหุ้นจีนเช่นกัน

และนี่อาจจะเป็นโอกาสการลงทุนครั้งสำคัญในชีวิตของทั้งคนที่ยังไม่เคยมีหุ้นจีนในพอร์ตเลย ตลอดจนคนที่ติดดอยหุ้นจีนมานาน ต้องแก้พอร์ต ทยอยถัว

สรุปมุมมองกองทุนหุ้นจีน

MEVT Call แนะนำทยอยสะสม K-CHINA-A(A) และ ABCA-A ด้วย Valuation ที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่น ๆ และถูกกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในอดีต ประกอบกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในระยะยาวยังมี Upside ที่น่าสนใจ

FundTalk Call แนะนำเข้าลงทุน MEGA10CHINA-A หลังท่าทีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จริงจังของทางการจีนที่ต้องการฟื้นความเชื่อมั่นตลาดหุ้น เช่น การเพิ่มสภาพคล่อง และอัดฉีดเงินเงินผ่าน ผ่าน Shanghai – Hongkong Stock Connect ขณะที่ P/E ของดัชนี Hang Seng เทรดที่ระดับประมาณ 7 เท่า ถูกที่สุดในรอบ 10 ปี 

Mr.Messenger Call แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) จากการที่ดัชนีหุ้นจีนเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้น พร้อมเกิดสัญญาณกลับตัว ทะยานเหนือแนวต้านสำคัญ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ดีในอนาคต

รู้จักหุ้นจีนแต่ละแบบ กองทุนไหน ลงทุนในอะไร 

ความพิเศษของตลาดหุ้นจีน คือการมีให้เลือกลงทุนหลากหลายตลาด ดังนั้น เวลาเราพูดถึงหุ้นจีน อาจจะไม่ใช่จีนเดียวกันก็ได้ โดยสามารถจัดกลุ่มหุ้นจีนให้เห็นภาพง่าย ๆ ดังนี้

  • หุ้นจีน A-Share หมายถึงจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด  Shanghai Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ⁣
  • หุ้นจีน H-Share หมายถึงจีนฮ่องกงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด Hong Kong Stock Exchange (HKEX)
  • หุ้นจีน ADRs หมายถึงหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช่น NASDAQ⁣ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีน 
  • หุ้นจีน All-China หมายถึงการลงทุนในหุ้นจีนที่กระจายไปได้หลากหลายตลาด ครอบคลุมกลุ่ม A-Shares, H-Shares และ ADs ส่วน 
  • Greater China หมายถึงการลงทุนที่รวมเอาตลาดหุ้นจีนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน

เทียบกองทุนหุ้นจีน

ทำความเข้าใจตลาดหุ้นจีนแล้ว คราวนี้มาดูกันว่ากองทุนหุ้นจีนที่เราแนะนำทั้งหมด จัดอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้าง

สรุปจุดเด่นของแต่ละกองทุน

เทียบกองทุนหุ้นจีนSource: Finnomena Funds as of 18/03/2024

ABCA-A

เทียบกองทุนหุ้นจีน Source: Finnomena Funds as of 18/03/2024

กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน A Share ผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการมุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตที่คัดเฉพาะหุ้นคุณภาพ 30-40 ตัว กระจายลงทุน 5 ธีมหลัก ได้แก่ Aspiration, Digital, Green, Health และ Wealth

เหมาะกับคนที่เชื่อมั่นในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมักล้อไปกับการเติบโตของการบริโภคในจีน และได้รับประโยชน์เต็มที่จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากนี้ หากใครที่ยังกังวลความเสี่ยงเรื่อง Tech War ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ หรือกลัวการควบคุมหุ้นเทคโนโลยีของจีน การเลือกกองทุน A Share ก็สามารถลดความกังวลลงไปได้

ตัวอย่างหุ้นจีนในพอร์ต ได้แก่ Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology, China Merchants Bank, Fuyao Glass Industry, Midea, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Aier Eye Hospital Group, Proya Cosmetics, Ping An Insurance, Bank of Ningbo

MEGA10CHINA-A

เทียบกองทุนหุ้นจีนSource: Finnomena Funds as of 18/03/2024

กองทุนที่มีนโยบายเข้าไปลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในจีน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เน้นเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ สภาพคล่องสูง เป็นผู้นำในด้าน Brand Value และต้องไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน

เหมาะกับคนที่อยากลงทุนแบบเน้น ๆ กับหุ้นผู้ชนะเพียง 10 ในสัดส่วนที่เท่ากันแบบ Equal weight ถือว่าแตกต่างจากกองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ ในตลาด ที่มักจะกระจายการลงทุนไปหลายตัว แต่ MEGA10CHINA-A โฟกัสเฉพาะหัว ๆ 

ตัวอย่างหุ้นจีนในพอร์ต ได้แก่ Alibaba, Ping An Insurance, BYD, NetEase, Baidu, Nongfu Spring, Tencent, Meituan, JD.com และ Xiaomi

K-CHINA-A(A)

เทียบกองทุนหุ้นจีนSource: Finnomena Funds as of 18/03/2024

กองทุนหุ้นจีน All China ที่มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund เน้นคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนแบบ bottom-up ในบริษัทที่มีการตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจในจีน เน้นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตเหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม New Economy ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน 

เหมาะกับคนที่อยากกระจายการลงทุนไปในหุ้นจีนหลากหลายตลาดทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนผสมของหลากหลายอุตสาหกรรม แม้จะเน้นหนักไปที่กลุ่ม New Economy เช่น Consumer Discretionary, Communication Services, Information Technology, Health Care แต่ก็มีฝั่ง Old Economy เข้ามาด้วย เช่น Financials, Industrials, Consumer Staples, Real Estate 

ตัวอย่างหุ้นจีนในพอร์ต ได้แก่ Tencent, Pinduoduo, Alibaba, NetEase, Baidu Meituan, Trip.com, Kweichow Moutai, Ping An Insurance และ China Merchants Bank

B-CHINE-EQ

เทียบกองทุนหุ้นจีนSource: Finnomena Funds as of 18/03/2024

กองทุนหุ้นจีน All China ที่เป็น Fund of Fund ที่สามารถลงทุนได้หลากหลายตลาดตั้งแต่ A-Share, H-Share, ADRs รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนผ่านกองทุน Allianz China A-Shares และ Allianz All China Equity เป็นหลัก

เหมาะกับคนที่ชอบกองทุนหุ้นจีนที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น สามารถเพิ่มลดสัดส่วนตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ โดยทำได้ทั้งจากกองทุนหลักเองและจากการซื้อหุ้นโดยตรงในตลาดหุ้นจีน อีกทั้งยังตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการกองทุนที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างหุ้นจีนในพอร์ต ได้แก่ Kweichow Moutai, CITIC Securities, China Merchants Bank, Tencent, Alibaba, Trip.com, Shenzhou International Group Holdings, China Construction Bank, Midea และ Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics

เปรียบเทียบกองทุนหุ้นจีน ABCA-A vs MEGA10CHINA-A vs K-CHINA-A(A) vs B-CHINE-EQ

เทียบกองทุนหุ้นจีนกราฟแสดงผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีนในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
Source: Finnomena Funds as of 18/03/2024

สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบเทียบกองทุนแบบครบทุกมิติ ทั้งผลตอบแทน ความผันผวน ความเสี่ยง นโยบายการลงทุน พอร์ตการลงทุน และค่าธรรมเนียม คลิกที่ที่

สุดท้ายนี้… สำหรับใครที่ยังไม่มีหุ้นจีนในพอร์ต ช่วงนี้ถือโมเมนตัมตลาดกำลังเป็นขาขึ้น ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะเพิ่มสัดส่วนหุ้นจีนเข้าไปเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรจาก Upside ที่สูง 

ส่วนใครที่ติดดอยหุ้นจีนมานาน และยังไม่ได้เข้าถัวสักที จังหวะนี้ก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้ว ก่อนที่จะสายเกินไป และมาเกิดนึกเสียใจทีหลังเมื่อผ่านพ้นช่วงทยอยสะสมไปแล้ว 

ไหน ๆ จะลงทุนทั้งที การไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มเนี่ย ออกจะฟินสุดๆ ทีมงานมัดรวม FINT Cashback ตามลิงก์ข้างล่างเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

1️⃣ อยากใช้ FINT Cashback ต้องเข้าตรงไหน?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback

2️⃣ สอนใช้ FINT Caskback แบบจับมือทำ
💡 Link : https://youtu.be/Zsrs7URDUwM?si=uROVCvLFIvA_Au0f

3️⃣ กองทุนที่เราจะลงทุน เข้าร่วม Cashback ไหม?
💡 Link : https://www.finnomena.com/fint/cashback/fund-list

4️⃣ อยากรู้ลึกๆ ว่า FINT Cashback คืออะไร?
💡 Link : https://docs.fint.finance/fint-token/use-fint-fint/cashback-from-fee

แหล่งข้อมูล

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT 

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

“กองทุนปันผล” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นักลงทุนหลาย ๆ ท่านชื่นชอบ เพราะนอกจากจะมีโอกาสสร้างกำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) แล้ว ยังสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากเงินปันผลที่กองทุนจ่ายได้ด้วย

บทความนี้เราจึงรวม 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว มาฝากทุกคนกัน จะมีกองไหนบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้เลย

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

1. T-GLOBALVALUE

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.713%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน T-GlobalValue (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/T-GlobalValue/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 9.56%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 26/9/2023
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.75 บาท

 

ซื้อกองทุน T-GlobalValue คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/T-GlobalValue_03.pdf

2. KFGBRAND-D

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 0.8893%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KFGBRAND-D (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KFGBRAND-D/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 9.10%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 21/3/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.65 บาท

 

ซื้อกองทุน KFGBRAND-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGBRAND-D_TH.pdf?rnd=20240314013815

3. T-PREMIUM BRAND

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการระดับสูง
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 7
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.781%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน T-PREMIUM BRAND (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/T-PREMIUM%20BRAND/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 8.08%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 26/9/2923
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.90 บาท

 

ซื้อกองทุน T-PREMIUM BRAND คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/T-PREMIUM%20BRAND_03.pdf

4. KFGPROP-D

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนหุ้นของบริษัททั่วโลก ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 7
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.0172%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KFGPROP-D (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KFGPROP-D/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 7.43%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 20/2/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.50 บาท

 

ซื้อกองทุน KFGPROP-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGPROP-D_TH.pdf?rnd=20240314015822

5. SCBEUEQ

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี STOXX Europe 600
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.11%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBEUEQ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBEUEQ/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 7.27%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 22/2/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.34 บาท

 

ซื้อกองทุน SCBEUEQ คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBEUEQ_SUM.pdf

6. K-USXNDQ-A(D)

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 0.7174%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-USXNDQ-A(D) (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/K-USXNDQ-A(D)/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 6.80%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 14/3/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.50 บาท

 

ซื้อกองทุน K-USXNDQ-A(D) คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-USXNDQ-A(D).pdf?924

7. SCBGPROP

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทที่มุ่งเน้นด้านที่พักอาศัยและ/หรืออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์และ real estate holding companies เช่น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 7
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.74%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBGPROP (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)

ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBGPROP/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 6.67%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 22/1/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.48 บาท

 

ซื้อกองทุน SCBGPROP คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBGPROP_SUM.pdf

8. KF-JPSCAPD

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่เป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 0.9045%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KF-JPSCAPD (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KF-JPSCAPD/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 6.45%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 18/10/2023
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.65 บาท

 

ซื้อกองทุน KF-JPSCAPD คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KF-JPSCAPD_TH.pdf?rnd=20240314021305

9. SCBGEQ

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 6
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.73%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBGEQ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBGEQ/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 6.25%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 22/2/2024
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.35 บาท

 

ซื้อกองทุน SCBGEQ คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBGEQ_SUM.pdf

10. MATECH-D

  • นโยบายกองทุน: ลงทุนหุ้นในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย
  • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  • ระดับความเสี่ยง: 7
  • ค่าธรรมเนียมรวมกองทุน: 1.2303%
  • เงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท (ครั้งแรก), 500 บาท (ครั้งถัดไป)

 

เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน MATECH-D (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/MATECH-D/performance

ข้อมูลการปันผล

  • อัตราเงินปันผลในรอบ 1 ปี: 5.55%
  • วันที่จ่ายปันผลล่าสุด: 27/11/2023
  • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.60 บาท

 

ซื้อกองทุน MATECH-D คลิก

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://documents.mfcfund.com/Website/FundFiles/FactSheet/FS_MATECH-D.pdf

ข้อมูลอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก Finnomena Funds สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.finnomena.com/fund

อัปเดตตัวเลขผลตอบแทน ณ วันที่ 8 มี.ค. 2567: SCBGEQ

อัปเดตตัวเลขผลตอบแทน ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567: T-GlobalValue, KFGBRAND-D, T-PREMIUM BRAND, KFGPROP-D, SCBEUEQ, K-USXNDQ-A(D), SCBGPROP, KF-JPSCAPD, MATECH-D

Finnomena Funds ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -

รีวิวกองทุน ABGFIX-A: คว้าโอกาสแห่งทศวรรษ ในยุคดอกเบี้ยพุ่ง-ดอลลาร์แพง

ความเห็นจาก Finnomena : กองทุนตราสารหนี้โลกระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องการ Yield สูง หาก Fed ชะลอการลดดอกเบี้ย พร้อมรับประโยชน์จากดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่อง

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในจังหวะทองของตราสารหนี้โลก จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 20 ปี ทำให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้น่าสนใจ แถมยังมีโอกาสได้รับ Capital Gain จากการที่ราคากองทุนตราสารหนี้ขยับตัวสูงขึ้น หากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากจุดพีกในอนาคต

นอกจากนี้ อีก 2 ปัจจัยหนุนที่ทำให้ตราสารหนี้โดยเฉพาะในสกุลเงินสหรัฐฯ น่าสนใจ คือ

  1. เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังร้อนแรง ทำให้เฟดยังคงดอกเบี้ยในระดับสูง เพื่อกดเงินเฟ้อลงสู่เป้า 2% ต่อไป เห็นได้จากการจ้างงานและเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดทั้งคู่ในเดือนมกราคม 
  2. สกุลเงินดอลลาร์ที่กำลังแข็งค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น 

 

และหนึ่งในกองทุนที่ตอบโจทย์ภาวะการลงทุนดังกล่าวคือ กองทุน ABGFIX-A

รู้จักกองทุน ABGFIX-A

กองทุน ABGFIX-A หรือ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงระดับ 4 ลงทุนในกองทุนหลักคือ abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD (กองทุนหลัก) 

กองทุนหลักมีนโยบายคือ

  • ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินสหรัฐฯ เป็นหลัก
  • ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินอื่นบางส่วน แต่จะทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ

 

กองทุนแบ่งการลงทุนออกเป็น ตราสารหนี้ที่ลงทุนจะอยู่ในระดับ investment grade อย่างน้อย 50% และจะลงทุนใน sub-investment grade ไม่เกิน 20% มี Duration อยู่ที่ 1.3 ปี และ Yield to Maturity ที่ 6.93% (USD) ค่าเฉลี่ย Credit Rating ของกลุ่มอยู่ที่ A- อ้างอิงข้อมูลจากอเบอร์ดีน

อันดับความน่าเชื่อถือ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ และอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบอายุเฉลี่ยของกองทุน ABGFIX-A | Source: abrdn.com as of 29/09/2023

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักของกองทุน ABGFIX-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ABGFIX-A as of 31/01/2024

นโยบายการลงทุนของ ABGFIX-A

  • High quality พอร์ตลงทุนมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ต่ำกว่า A-
  • Enhanced yield กองทุนหลักตั้งเป้าอัตราผลตอบแทน +1.75-2.25% จาก SOFR (อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนโดยมีพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน) ซึ่ง ณ 29 กันยายน 2566 SOFR อยู่ที่ 5.31% (ที่มา: Bloomberg) กับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกพร้อมส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน High Yield Bond ไม่เกิน 20% โดยอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM) ของกองทุนหลัก ณ สิ้นเดือนกันยายน อยู่ที่ 6.93% จากข้อมูลของอเบอร์ดีน ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับความเสี่ยง และตัวเลือกการลงทุนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม YTM ไม่ใช่ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนของกองทุน (Total Return)
  • Low volatility ความผันผวนต่ำ ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตน้อยกว่า 2 ปี ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
  • Advanced liquidity สภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนภายใน 2 วันทำการ

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่เน้นสกุลเงินดอลลาร์ ทำไมถึงน่าสนใจ?

ตอนนี้เราอยู่ในภาวะ inverted yield curve หรือพูดง่าย ๆ คือ ผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว เวลานี้จึงเป็นจุดที่ดีในการลงทุนตราสารหนี้พันธบัตรระยะสั้น 1-3 ปี

นอกจากนี้ แม้ว่าตลาดตราสารหนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ จะเกิด inverted yield curve ทั้งสองตลาด แต่เรามองว่า ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะให้ผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า เพราะ Fed น่าจะคงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป อีกทั้งความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เป็นตัวหนุนให้การลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ น่าสนใจ

รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

  • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
  • เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
  • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
  • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1%
  • ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 1,000 บาท

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

คว้าโอกาสในรอบทศวรรษของตราสารหนี้ด้วย ABGFIX-A

FINNOMENA FUNDS ได้มีมุมมองการลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน ABGFIX-A ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ Yield ที่สูง เนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้บริษัท ปัจจุบันกองทุน ABGFIX-A ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน จึงทำให้กองทุนเคลื่อนไหวตาม USDTHB โดยคำแนะนำมีดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ USDTHB ไม่เกินระดับ  35.95  (+0.9% จากระดับราคาวันที่ 12/12/2023) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
  2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ USDTHB ปรับตัวขึ้นถึง 37.2 (Upside 4.2% จากระดับราคาวันที่ 12/12/2023 และ 3.48% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของรอบย่อที่ผ่านมา
  3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ USDTHB ปิดตลาดต่ำกว่า 34.7 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมในเดือนพ.ย. (Downside 2.7% จากราคาวันที่ 12/12/2023 และ -3.48% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20 MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  • เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  • ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  • นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

FINNOMENA FUNDS ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ. ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws

อ้างอิง

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

ดูกราฟ ABGFIX-A

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

ABGFIX-A
ดูคลิปประกอบ
ABGFIX-A
  • -
เขียวยกแผง! อัปเดตผลตอบแทนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio บวกสูงสุด 8.28% นับตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตช่วงต้นปีนี้

เขียวยกแผง! อัปเดตผลตอบแทนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio บวกสูงสุด 8.28% นับตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตช่วงต้นปีนี้

ความเห็นจาก Finnomena : รีวิวผลตอบแทน GOR พอร์ตที่วางแผนด้วยกลยุทธ์ระดับ World Class ปี 2023 ทำผลตอบแทนไปได้ถึง 10.22% !!

FundTalk The Contrarian Portfolio จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมาโดย Jet – The Contrarian Investor ซึ่งหัวใจสำคัญของคือการกระจายจัดพอร์ตให้ใกล้เคียงกับ Market Cap ของหุ้นแต่ละประเทศในโลก โดยในปัจจุบันสัดส่วน Market Cap ของหุ้นโลกตอนนี้อยู่ที่หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 75% และหุ้นประเทศกำลังพัฒนาอีก 25% เมื่อเทียบหุ้นกับตราสราหนี้แล้วสัดส่วนจะอยู่ที่ 45% ต่อ 55%

อัปเดตผลการดำเนินการของของพอร์ต ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567 พอร์ต FundTalk The Contrarian Portfolio ทำผลตอบแทนไป 3.99% นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งพอร์ต ซึ่งเป็นผลพวงจากกองทุนในพอร์ตที่พร้อมใจกันปรับตัวขึ้น ได้แก่

 

เขียวยกแผง! อัปเดตผลตอบแทนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio บวกสูงสุด 8.28% นับตั้งแต่จัดตั้งพอร์ตช่วงต้นปีนี้

สัดส่วนกองทุนใน FundTalk The Contrarian Portfolio ณ วันที่ 18 ม.ค. 2024

หมายเหตุ: 

  • ข้อมูลผลตอบแทนกองทุนนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ณ วันที่ 20 ก.พ. 2567
  • พอร์ตนี้ยังไม่มีอยู่ใน Model Port ของ FINNOMENA FUNDS

 

ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียการจัดพอร์ตที่น่าจับตามอง ซึ่งเราก็ยังคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

ดูมุมมองและอัปเดตพอร์ตจาก Jet – The Contrarian Investor เพิ่มเติมได้ในคลิปนี้

และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุน KFUS-A แต่ยังไม่ได้เข้าซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีการประกาศปิดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าแล้ว ในเร็ว ๆ นี้จะมีการคัดเลือกกองทุนอื่นมาทดแทน รอติดตามกันนะครับ

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

อื่นๆ

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

ดูคลิปประกอบ
  • -

ส่อง Global Perspective Portfolio by KAsset พอร์ตการลงทุน Multi Asset พร้อมสู้เกมยาวแบบนักวิ่งมาราธอน

ครั้งหนึ่ง วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ เคยกล่าวไว้ว่า “การลงทุนเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น”

ในภาวะการลงทุนปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภูมิอากาศ AI ภูมิรัฐศาสตร์ และอื่น ๆ Mindset การลงทุนแบบวิ่งมาราธอน คือมองภาพระยะยาว ถือเป็นเรื่องขาดไม่ได้

และการจะทำแบบนั้นได้ นักลงทุนจำเป็นต้องทำ Asset Allocation สร้างพอร์ตแบบ Multi Asset เพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทุกภาวะตลาดในระยะยาว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องกระจายการลงทุนคือ สินทรัพย์ชนิดหนึ่งไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดตลอดไป

ถ้าตามติดข่าวสารด้านการลงทุนจะเห็นได้เลยว่าสภาวะตลาดเปลี่ยนไปทุกปี เช่น ในยุคที่ดอกเบี้ยสูงในปีก่อน ๆ หุ้นเติบโตไม่สามารถทำผลได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดพอร์ตแบบ Multi Asset จึงเปิดโอกาสให้ในระยะยาวเราสามารถทำผลตอบแทนได้น่าพอใจไม่ว่าสินทรัพย์ไหนจะทำผลงานได้ดีในช่วงเวลานั้น

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 23/02/2024

หากใครสนใจการลงทุนในพอร์ตที่มีนโยบายแบบ Multi Asset วันนี้ FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำ Global Perspective Portfolio by KAsset ช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวผ่านพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายลงทุนเป็นอย่างดี

รู้จัก Global Perspective Portfolio by KAsset

Global Perspective Portfolio by KAsset ใช้แนวคิด Core-Satellite portfolio คือ

– มี Core Portfolio (80%) เป็นพอร์ตพลักที่ถือไปยาว ๆ 

– มี Satellite Portfolio (20%) เป็นพอร์ตที่ช่วยสร้างโอกาสผลตอบแทนในระยะสั้นกว่า

ความพิเศษคือในส่วนของ Satellite Portfolio จะมีการแบ่งย่อยเป็น 2 ส่วนอีก คือ 

– Return-seeking Satellite (10%) ช่วยหาโอกาสผลตอบแทนเพิ่มเติม

– Diversifying Satellite (10%) ช่วยกระจายความเสี่ยง มี correlation กับ Core Port ต่ำ

นอกจากนี้ Global Perspective Portfolio by KAsset ยังมีการผสานมุมมองการลงทุนจาก J.P. Morgan Asset Management ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกเข้ามาอีกด้วย

อ่านข้อมูลของ Global Perspective Portfolio by KAsset เพิ่มเติม : https://finno.me/global-perspective-port 

ที่มา: Presentation Slide รายการ Portfolio Mastery ณ วันที่ 23/02/2024

ติดตามรายการใหม่ Portfolio Mastery

นักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ” ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

‍‍‍‍‍‍รายการที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง ‍‍ ‍‍‍

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP. ล่าสุดเรื่อง Global Perspective Portfolio by KAsset รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/live/BWe_aC0OOeQ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

ดูกราฟ -

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

–
ดูคลิปประกอบ
–
  • -
กองทุน Nvidia

รวมกองทุนหุ้น Nvidia ลงทุนกับผู้ชนะแห่งยุคสมัย AI

Highlight (คลิกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้เลย)

ถ้าจะพูดถึง Super Stock ของปี 2023 แน่นอนว่าต้องเป็น NVDA หรือ Nvidia Corporation ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลก ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง จนมูลค่าบริษัทพุ่งทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จ

NVDAภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Nvidia ตั้งแต่ปี 2001 จนถึงปี 2024
Source: Benzinga, companies market cap as of 20/02/2024 

ราคาหุ้น Nvidia ตั้งแต่ต้นปี 2023 ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ทำ All Time High ครั้งแล้วครั้งเล่า และขึ้นไปติดทำเนียบ Trillion Dollar Club เป็นรายล่าสุด

Nvidia โตเหนือความคาดหมาย

การเติบโตของ Nvidia นั้นมาจากผลประกอบการที่เหนือความคาดหมาย เนื่องจากธุรกิจ Data Center และกระแสของ Generative AI กำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้น ทำให้ความต้องการชิป Nvidia สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด

ผลประกอบการล่าสุด Q4/2024 (สิ้นสุดเดือนมกราคม 2024) บริษัทมีรายได้ $22.1 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 22% QoQ และเพิ่มขึ้น 256% YoY ขณะที่กำไรอยู่ที่ $12.2 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 33% QoQ และเพิ่มขึ้น 769% YoY โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 5.16 เหรียญ มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะมี EPS ที่ 4.64 เหรียญ

การขยายตัวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจ Data Center ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ AI GPU แม้ว่ายอดขายไปยังประเทศจีนจะปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม เพราะข้อกำหนดการออกใบอนุญาตของรัฐบาลสหรัฐฯ

NVDA Q4/24Source: Nvidia Financial Reports as of 22/02/2024

NVDA Q4/24Source: Nvidia Financial Reports, App Economy as of 22/02/2024

ยุคสมัยใหม่ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI

เทคโนโลยี และ GPU ของ Nvidia จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการประมวลผลของ generative AI ที่สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

– Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Nvidia –

Nvidia ทำธุรกิจอะไร ทำไมครองตลาด AI

เชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายคนยังสงสัยว่าธุรกิจหลักในปัจจุบันของ Nvidia คืออะไร? กลุ่มธุรกิจไหนเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต แล้วทำไมบริษัทนี้ถึงกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรม AI ชนิดทิ้งห่างคู่แข่งยาว ๆ 

เพราะภาพจำของคนส่วนใหญ่มักจะมอง Nvidia เป็นผู้ผลิตการ์ดจอสำหรับการเล่มเกมที่ตีคู่มากับ AMD และ Intel

อย่างไรก็ตาม ตลาดการ์ดจอพัฒนาไปไกลมาก โดยถูกหยิบไปใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น Generative AI, Cloud Computing, Autonomous Vehicle และ Cryptocurrency เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่อาศัยการ์ดจอที่มีขุมพลังสูง

ความแตกต่างของ Nvidia คือการมีชิป A100 ที่ถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรม Ampere ซึ่งสามารถประมวลข้อมูลได้เร็วกว่า แรงกว่า และเหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Nvidia ครองส่วนแบ่งตลาดไปเลย

ดังนั้น โครงสร้างรายได้ของ Nvidia ก็เปลี่ยนไปเยอะมากเช่นกัน แม้จะยังขายชิปการ์ดจอสำหรับอุตสาหกรรมเกมอยู่ แต่ก็มีธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาเป็น New S-Curve จึงทำให้สัดส่วนรายได้ล่าสุดของบริษัท เป็นดังนี้

1. ธุรกิจ Data Center ประมาณ 81%

2. ธุรกิจ Gaming ประมาณ 13%

3. ธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Metaverse และยานยนต์ อีกประมาณ 6%

ถามว่า Data Center คือธุรกิจอะไรบ้าง สรุปสั้น ๆ คือชิปสำหรับประมวลผลของศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น Microsoft Office, Google Docs, Amazon Web Services รวมไปถึงชิปประมวลผลการทำงานของ AI เพื่อใช้ฝึก Deep learning ของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลาย ซึ่งที่เห็นชัด ๆ อย่างเช่น ChatGPT และ Bard นั่นเอง

NVDA Q4/24Source: Nvidia Financial Reports, App Economy as of 22/02/2024

โพยกองทุนหุ้น Nvidia

อยากซื้อกองทุนที่มีหุ้น Nvidia สัดส่วนเยอะ ๆ มีกองไหนให้เลือกบ้าง บทความนี้จึงรวบรวมมาให้เลือกด้วยกันจาก 5 บลจ. ชั้นนำ ดังนี้

SCBSEMI(A), SCBSEMI(SSF)

สัดส่วนลงทุนใน Nvidia ประมาณ 23.58%

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในอุตสาหกรรม Semiconductor ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

SCBSEMI(A) ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 1 บาท

SCBSEMI(SSF) ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 1,000 บาท

UBOT

สัดส่วนลงทุนใน Nvidia ประมาณ 13.98%

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในธีม Robotics & AI ที่ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม 

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 1 บาท

ES-USTECH

สัดส่วนลงทุนใน Nvidia ประมาณ 11.98%

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 1 บาท

KFGTECH-A, KFGTECHRMF

สัดส่วนลงทุนใน Nvidia ประมาณ 9.37%

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท

LHESPORT-A, LHESPORT-D

สัดส่วนลงทุนใน Nvidia ประมาณ 8.58%

นโยบายการลงทุน: ลงทุนในอุตสาหกรรม E-Sports แบบครบทั้งระบบ

ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 100 บาท

เป็นการรวบรวมข้อมูลสัดส่วนการลงทุนโดย FINNOMENA FUNDS จาก Bloomberg ณ วันที่ 22/02/2024

ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund

FINNOMENA FUNDS ให้คุณได้ลงทุนในกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทยจากหลากหลาย บลจ.
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะลงกองเดี่ยว จัดพอร์ต วางแผนลงทุน หรือลดหย่อนภาษี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://finno.me/get-started-ws?ct_id=nvidia-fund

แหล่งข้อมูล

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

ดูกราฟ SCBSEMI(A)

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

SCBSEMI(A)
ดูคลิปประกอบ
SCBSEMI(A)
  • -
US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

ความเห็นจาก Finnomena : รีวิวผลตอบแทน GOR พอร์ตที่วางแผนด้วยกลยุทธ์ระดับ World Class ปี 2023 ทำผลตอบแทนไปได้ถึง 10.22% !!

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yield) ปรับตัวขึ้นแตะ 4.00% ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบกว่า 17 ปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yield) ที่ปรับตัวขึ้นส่งผลราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยตั้งแต่ปี 2022 ราคาตราสารหนี้โลก (ที่ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ) ทรุดสุดหนักในรอบกว่า 30 ปี จะเห็นได้จาก Drawdown ของตราสารหนี้โลกในภาพด้านล่างที่ปรับตัวลงไปถึง -25.4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2022

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

จากสถิติตั้งแต่ปี 1984 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หยุดขึ้นดอกเบี้ย ตราสารหนี้สหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอ เนื่องจาก Bond Yield กับราคาพันธบัตรมักวิ่งสวนทางกัน จากภาพจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้อายุ 6 เดือน หลัง Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 8% ในขณะที่ตราสารหนี้อายุ 1 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 13%

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

ดังนั้นในช่วงที่ Bond Yield ยังอยู่ในระดับสูงและ Fed เริ่มส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย จึงเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนตราสารหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาตราสารหนี้ (Capital Gain)

สำหรับใครที่อยากคว้าโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ วันนี้ FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำพอร์ตที่เน้นให้น้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้ พร้อมสร้าง Passive Income นั่นคือ พอร์ต GIF และ RIS

  • Global Income Focus (GIF): พอร์ตที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8% ต่อปี (ไม่ใช่การันตี)
  • Retirement Income Solution (RIS): พอร์ตการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ ก่อนต่อยอดการลงทุนไปยังพอร์ตอื่นๆ มีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-4% ต่อปี พร้อมด้วยนโยบายการควบคุมความผันผวนแบบเข้มงวด ด้วยการตั้งเป้าขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 5% เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินลงทุนนั้นจะสามารถใช้ได้นานที่สุดหลังเกษียณ

 

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

จะเห็นได้ว่า 2 พอร์ตนี้มี Core Idea คล้าย ๆ กัน แต่พอร์ต RIS จะให้น้ำหนักลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นน้อยกว่าและไม่ได้ลงทุนในกองทุนหุ้นโดยตรง แต่จะลงทุนผ่านกองทุนผสมแทน เนื่องจากเป็นพอร์ตลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ผู้ที่สนใจพอร์ต GIF และ RIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทดลองสร้างพอร์ตได้ที่
– GIF: https://port.finnomena.com/plan-select/plans/gif
– RIS: https://port.finnomena.com/plan-select/plans/ris

สำหรับนักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

ที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP เรื่อง Goals Navigator สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลย

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

อื่นๆ

เมื่อกดปุ่ม “รับรายละเอียดเพิ่มเติม ” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว

ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.ดาโอ: ขอนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับผู้ลงทุนกองทุน RMF ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567

  • ภายใน: December 30, 2024
บลจ.ดาโอ: ขอนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับผู้ลงทุนกองทุน RMF ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.วรรณ : ส่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างเงินออมในกองทุน RMF & SSF ในระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-30 ธ.ค.67

  • ภายใน: December 30, 2024
บลจ.วรรณ : ส่งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างเงินออมในกองทุน RMF & SSF ในระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-30 ธ.ค.67
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.กรุงศรี : ขอแจ้งโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ลงทุนกอง KF1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

  • ภายใน: May 31, 2024
บลจ.กรุงศรี : ขอแจ้งโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ลงทุนกอง KF1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

FINNOMENA FUNDS แจกอั่งเปาซองใหญ่ รับปีมังกร

  • ภายใน: February 29, 2024
เฮง เฮง เฮง รับปีมังกร แจกอั่งเปาฟรี 10,000 FINT เพียงใส่โค้ด ANGPAO24 ไว้แลกส่วนลดค่าธรรมซื้อกองทุน สูงสุด 20,000 บาท วันที่ 15 – 29 ก.พ. 2567 นี้เท่านั้น
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : Promotion กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อิควิตี้ (LHUS) IPO : วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

  • ภายใน: February 27, 2024
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : Promotion กองทุนเปิด แอล เอช ยูเอส อิควิตี้ (LHUS)_IPO : วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.กรุงศรี : ขอแจ้งโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ลงทุนหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี ปี2567

  • ภายใน: December 30, 2024
บลจ.กรุงศรี : ขอแจ้งโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ลงทุนหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี ปี2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : Promotion กองทุน SSF, RMF, ThaiESG สำหรับผู้ถือหน่วย ในช่วงวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567

  • ภายใน: December 30, 2024
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : Promotion กองทุน SSF, RMF, ThaiESG สำหรับผู้ถือหน่วย ในช่วงวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -

บลจ.แอสเซท พลัส : Promotion กองทุน SSF, LTF, RMF, ThaiESG ลงทุนภายใน 29 มีนาคม 2567

  • ภายใน: March 31, 2024
บลจ.แอสเซท พลัส : Promotion กองทุน SSF, LTF, RMF, ThaiESG ลงทุนภายใน 29 มีนาคม 2567
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
  • -
รับหน่วยลงทุน TISCOSTF ฟรี! มูลค่า 1,000 บาท เมื่อลงทุนใน TISCOHD-A

รับหน่วยลงทุน TISCOSTF ฟรี! มูลค่า 1,000 บาท เมื่อลงทุนใน TISCOHD-A ถึง 29 ก.พ. 67

  • ภายใน: February 29, 2024
อยากลงทุนหุ้นปันผลใน SETHD แบบครบ ๆ ไม่ต้องเลือกเองทีละตัว FundTalk Call แนะนำลงทุนในกองทุน “TISCOHD-A”
อ่านต่อ
อื่นๆ
ดูคลิปประกอบ
Term Fund

พันธบัตร

Bond

หุ้นกู้เอกชน

Fund

กองทุน

Port

จัดพอร์ต

Other

อื่นๆ

สรุปโอกาสการลงทุน ตาม Asset Class ประจำเดือนมีนาคม 2567

ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน Investment Grade

ผลตอบแทน 3-7% ต่อปี ความเสี่ยงตามความน่าเชื่อถือของบริษัท แนะนำโดย บลป Definit

ลงทุนกองทุนผ่าน FINNOMENA FUNDS DIY

เลือกลงทุนในกองทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ เปิดบัญชีกองทุนกับ FINNOMENA ครั้งเดียวลงทุนได้ครบทุก บลจ.ในไทย

จัดพอร์ตการลงทุนกับ FINNOMENA FUNDS PORT

ลดหย่อนภาษีกับ กองทุนลดหย่อนภาษี พร้อมโพย SSF/RMF/Thai ESG

วางแผนการลงทุนทั้งชีวิตกับ Goals Navigators​ ปรับพอร์ตอัตโนมัติ

วางแผนเพื่อคุณโดยเฉพาะ หลายเป้าหมาย ติดตามผลง่าย ปรับได้ตามสถานการณ์ (ดูเพิ่ม: Goals Navigators คืออะไร?)

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กับ Term Fund โอกาสช่วงดอกเบี้ยสูง

ผลตอบแทน 1.8%-2.1% ต่อปี ความเสี่ยงต่ำมาก ทางเลือกอีกสไตล์ของคนไม่ชอบเสี่ยง (ดูเพิ่ม: Term Fund คืออะไร?)

ลงทุนในธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพสูงของไทย กับหุ้นกู้ Crowd Funding

เป้าหมายผลตอบแทน 5 – 15% ต่อปี พร้อมเกณฑ์วัดความเสี่ยง (ดูเพิ่ม: หุ้นกู้ Crowd Funding คืออะไร?)

ลงทุนใน Private Credit กับ UI FUND ต่อยอดความมั่งคั่งของคุณ

Private Asset ลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด 6 ประเภท เฉพาะนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ดูเพิ่ม: UI FUND คืออะไร?)

สอบถามเพิ่มเติม 02 026 5100

ดูกราฟ -
–
ดูคลิปประกอบ
–

Morning Breif ประจำวันนี้

Finnomena LIVE Special

Finnomena Investment Outlook 2024

วิกฤตตลาด หรือ โอกาสของนักลงทุน?

รวมโปรโมชั่นการลงทุนกับ

Finnomena
ดูรายละเอียด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมที่ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จะมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

© 2024 Finnomena. All rights reserved.