ลดหย่อนภาษีปีนี้ ซื้อกองทุนอะไรดี? สรุปมาให้แล้วแบบครบ ๆ ทั้งกองทุน SSF กองทุน RMF และกองทุน Thai ESG จากหลากหลาย บลจ. ด้วยคำแนะนำการลงทุนที่เป็นกลาง
หุ้นโลก: KKP GNP-SSF
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: B-INNOTECHSSF
หุ้นกลุ่มสุขภาพ: KT-HEALTHCARE-SSF
หุ้นสหรัฐฯ คุณค่า: AFMOAT-HSSF
หุ้นสหรัฐฯ เติบโต: B-USALPHASSF
หุ้นเอเชียตลาดเกิดใหม่: B-ASIASSF และ UOBSA-SSF (new)
หุ้นจีน: SCBMLCA(SSF)
หุ้นเวียดนาม: K-VIETNAM-SSF
หุ้นอินเดีย: KKP INDIA-UH-SSF (new)
หุ้นไทย: ASP-SMESSF
กองทุนผสม: UGBF-SSF
ตราสารหนี้โลก: UGIS-SSF
ตราสารหนี้ไทย: KKP ACT FIXED-SSF
ทองคำ: SCBGOLDH-SSF
หุ้นโลก: KKP GNP RMF-UH
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: B-INNOTECHRMF
หุ้นกลุ่มสุขภาพ: SCBRMGHC
หุ้นสหรัฐฯ คุณค่า: AFMOATHRMF
หุ้นสหรัฐฯ เติบโต: B-USALPHARMF
หุ้นเอเชียตลาดเกิดใหม่: B-ASIARMF
หุ้นอินเดีย: B-INDIAMRMF
หุ้นจีน: SCBRMMLCA
หุ้นเวียดนาม: PRINCIPAL VNEQRMF
หุ้นไทย: ASP-SMERMF
กองทุนผสม: UGBFRMF
ตราสารหนี้โลก: UGISRMF
ตราสารหนี้ไทย: KKP INRMF
ทองคำ: BGOLDRMF
หุ้นไทย: ASP-ThaiESG
กองทุนผสม: KTAG70/30-ThaiESG
ตราสารหนี้ไทย: KKP GB ThaiESG
สำหรับสายจัดพอร์ตห้ามพลาด!! ดูโพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2024 คัดให้ครบทั้งความเสี่ยงสูง กลาง ต่ำ ได้ที่ https://www.finnomena.com/finnomenafunds/ssf-rmf-series-package
พิเศษสุด! โค้งสุดท้ายฤดูกาลลดหย่อนภาษี 2024 เรามีโพยลับกองทุนภาษี SSF RMF และ Thai ESG คัดเน้น ๆ แบบ Exclusive เฉพาะลูกค้า Finnomena เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย
โพยกองทุน SSF แนะนำ
มุมมองการลงทุนโดย Finnomena Funds ณ เดือนพฤศจิกายน 2024
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Capital Group – New Perspective Fund ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ซึ่งมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกอนาคต
มีสไตล์การลงทุนที่สร้าง Alpha ในระยะยาว พร้อมกับรักษาความผันผวนของพอร์ตให้ไม่สูงเกินไป โดยที่ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับหุ้นโลก MSCI ACWI
ทีมผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ประสบการณ์สูง โดย Portfolio Turnover ค่อนข้างต่ำเฉลี่ยที่ 25% และมีหุ้นกว่า 60% ถือครองมานานกว่า 5 ปี
เลือกหุ้นแบบ Bottom-Up และไม่ได้มี High Conviction มากเกินไปจนทำให้มีการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมผิดเพี้ยนไปจากดัชนีอ้างอิง
KKP GNP-SSF ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ซึ่งในระยะสั้นช่วยลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงที่ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ‘Hyun Ho Sohn’ มากว่า 11 ปี และร่วมงานกับ Fidelity มากว่า 18 ปี
คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up เน้นหุ้นเติบโต มูลค่าไม่แพง จัดออกมาเป็นพอร์ตหุ้นเทคโนโลยี P/E ต่ำ และมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนหุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ
เหมาะกับการเป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเพื่อลงทุนระยะยาว จากผลตอบแทนที่โดดเด่นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson Global Life Sciences Fund ซึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลก
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประวัติการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประวัติการบริหารกองทุน Healthcare มานานกว่า 20 ปี
มีการลงทุนหุ้น Healthcare หลากหลายธีม เช่น ผู้ผลิตยา ธุรกิจไบโอเทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพ และมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
หุ้นสหรัฐฯ แบบเน้นคุณค่า: AFMOAT-HSSF
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF เน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทนทานทุกสภาวะตลาด และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการเชิง Valuation และการกระจายน้ำหนักลงทุนแบบให้น้ำหนักรายหุ้นเท่ากัน (Equal Weight) ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงของพอร์ตอยู่ในระดับต่ำ
ผลตอบแทนในระยะยาวเหนือกว่าดัชนี S&P500 จากการรักษา Drawdown ให้ต่ำ และได้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาขึ้น
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
หุ้นสหรัฐฯ แบบเน้นเติบโต: B-USALPHASSF
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Growth Fund โดยเน้นเอาชนะดัชนี Russell 1000 Growth ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดหุ้นเติบโตในสหรัฐฯ
คัดเลือกหุ้นระหว่าง 60-80 บริษัท และพิจารณาเรื่อง Price Momentum เพื่อให้การลงทุนมีความสามารถในการ Capture Upside ได้ดีในช่วงตลาดขาขึ้น และบริหาร Downside ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงตลาดขาลง
มีทีมบริหารประสบการณ์สูงในการทำกลยุทธ์มาตั้งแต่ปี 2005 พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่โดดเด่นอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม US Large-Cap Growth
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน B-ASIASSF
ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Asian Equity Fund ในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
บริหารแบบเชิกรุก (Active) ค้นหาหุ้นเอเชียขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง พร้อมด้วยกลยุทธ์กระจายพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ ที่บางจังหวะได้เพิ่มน้ำหนักในหุ้นเอเชียบางตลาดที่หลายคนมองข้าม (Contrarian)
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนทำได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน UOBSA-SSF
ลงทุนในกองทุนหลัก United Asia Fund ซึ่งเน้นคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)
บริหารแบบเชิกรุก (Active) โดยใช้ AI ช่วยคัดเลือกหุ้นจากทั้งหมดหลายหมื่นตัว ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลึกของนักวิเคราะห์ เพื่อเลือกหุ้นให้เหลือเพียง 50 บริษัท
กลยุทธ์มีความ Active สูง ทบทวนปรับพอร์ตทุกเดือน เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยสไตล์การลงทุนที่กว้าง สามารถลงทุนได้หลากทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีนแบบ All China บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่เฉพาะทางใน Machine Learning และมีประสบการณ์สูงของบลจ. ไทยพาณิชย์
คัดเลือกหุ้นด้วย Machine Learning โดยใช้ข้อมูลหลากหลายมิติ จากนั้นจึงทำ Portfolio Optimization เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแบบ Active ระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ลงทุน (ดอลลาร์ฮ่องกงหรือหยวน) ซึ่งมีส่วนช่วยให้กองทุนมีผลตอบแทนเหนือกว่ากองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ ที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน USD/THB จากการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ซึ่งดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือมีทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนชาวไทยที่มีประสบการณ์ ลดการเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อจากการลงทุนผ่าน Feeder Fund
เป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้เป็นลำดับต้น ๆ ของกองทุนเวียดนามในไทย ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีค่าธรรมเนียมไม่แพง
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในหุ้นอินเดียผ่านกองทุนหลัก Robeco Indian Equities ซึ่งมีปรัชญาการลงทุนที่ยืดหยุ่น เน้นสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี MSCI India Total Net Return
กระจายลงทุนในหุ้นอินเดียที่มี Market Cap. แตกต่างกัน โดยกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี เมื่อเทียบกับ Benchmark
มีทีมนักวิเคราะห์เป็นชาวอินเดียอยู่ที่ Mumbai รวมถึงผู้จัดการกองทุน Abhay Laijawala บริหารกลยุทธ์มาตั้งแต่จัดตั้งกอง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญและความต่อเนื่องในการบริหารจัดการกองทุน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
กองทุนหุ้นไทยที่เน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งที่จดทะเบียนใน SET และ mai รวมถึงการจองซื้อตั้งแต่ช่วง IPO
มีกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up เพื่อเฟ้นหาหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว โดยจะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ก่อนวันเข้าลงทุน
ปรัชญาการลงทุนของกองทุนเชื่อว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพ จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดได้มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Balanced C (acc) – USD (hedged) บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ทั้งในองค์กรและในอุตสาหกรรมเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี
เน้นไปที่การจัดพอร์ตประเภท 50/50 คือหุ้นทั่วโลก 50% และตราสารหนี้ทั่วโลก 50%
กองทุนสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และมีผลตอบแทนโดดเด่นเหนือกว่ากองทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
มีจุดเด่นที่การลงทุนแบบเชิงรุก (Active) ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
บริหารกองทุนโดย PIMCO Asset Management บริษัทจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงด้านกองทุนตราสารหนี้มาอย่างยาวนาน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
กองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยพิจารณาตราสารหนี้ที่มีฐานะการเงินดี และสภาพคล่องสูง
บริหารจัดการแบบ Dynamic ซึ่งจะปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ที่เคยได้รับรางวัล Morningstar Awards 2 ปีซ้อน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายและถือทองคำมากที่สุดในโลก
SCBGOLDH-SSF มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทำให้ทิศทางของราคากองทุนสอดคล้องกับราคาทองในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
โพยกองทุน RMF แนะนำ
มุมมองการลงทุนโดย Finnomena Funds ณ เดือนพฤศจิกายน 2024
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Capital Group – New Perspective Fund ที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ซึ่งมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกอนาคต
มีสไตล์การลงทุนที่สร้าง Alpha ในระยะยาว พร้อมกับรักษาความผันผวนของพอร์ตให้ไม่สูงเกินไป โดยที่ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับหุ้นโลก MSCI ACWI
ทีมผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ประสบการณ์สูง โดย Portfolio Turnover ค่อนข้างต่ำเฉลี่ยที่ 25% และมีหุ้นกว่า 60% ถือครองมานานกว่า 5 ปี
เลือกหุ้นแบบ Bottom-Up และไม่ได้มี High Conviction มากเกินไปจนทำให้มีการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมผิดเพี้ยนไปจากดัชนีอ้างอิง
KKP GNP-SSF ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ซึ่งในระยะสั้นช่วยลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงที่ปัจจุบันอยู่ในระดับสูง
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ‘Hyun Ho Sohn’ มากว่า 11 ปี และร่วมงานกับ Fidelity มากว่า 18 ปี
คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up เน้นหุ้นเติบโต มูลค่าไม่แพง จัดออกมาเป็นพอร์ตหุ้นเทคโนโลยี P/E ต่ำ และมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนหุ้นเทคโนโลยีอื่น ๆ
เหมาะกับการเป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยีเพื่อลงทุนระยะยาว จากผลตอบแทนที่โดดเด่นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
หุ้นกลุ่มสุขภาพ: SCBRMGHC
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson Global Life Sciences Fund ซึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลก
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประวัติการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประวัติการบริหารกองทุน Healthcare มานานกว่า 20 ปี
มีการลงทุนหุ้น Healthcare หลากหลายธีม เช่น ผู้ผลิตยา ธุรกิจไบโอเทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพ และมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก VanEck Morningstar Wide Moat ETF เน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทนทานทุกสภาวะตลาด และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการเชิง Valuation และการกระจายน้ำหนักลงทุนแบบให้น้ำหนักรายหุ้นเท่ากัน (Equal Weight) ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงของพอร์ตอยู่ในระดับต่ำ
ผลตอบแทนในระยะยาวเหนือกว่าดัชนี S&P500 จากการรักษา Drawdown ให้ต่ำ และได้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงตลาดขาขึ้น
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – US Growth Fund โดยเน้นเอาชนะดัชนี Russell 1000 Growth ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดหุ้นเติบโตในสหรัฐฯ
คัดเลือกหุ้นระหว่าง 60-80 บริษัท และพิจารณาเรื่อง Price Momentum เพื่อให้การลงทุนมีความสามารถในการ Capture Upside ได้ดีในช่วงตลาดขาขึ้น และบริหาร Downside ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงตลาดขาลง
มีทีมบริหารประสบการณ์สูงในการทำกลยุทธ์มาตั้งแต่ปี 2005 พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่โดดเด่นอย่างมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม US Large-Cap Growth
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
หุ้นเอเชียตลาดเกิดใหม่: B-ASIARMF
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Asian Equity Fund ในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
บริหารแบบเชิกรุก (Active) ค้นหาหุ้นเอเชียขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง พร้อมด้วยกลยุทธ์กระจายพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ ที่บางจังหวะได้เพิ่มน้ำหนักในหุ้นเอเชียบางตลาดที่หลายคนมองข้าม (Contrarian)
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนทำได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก Kotak Funds – India Midcap Fund ซึ่งเน้นไปที่หุ้นอินเดียขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ เพื่อรับอานิสงค์กลุ่ม Middle-Class ที่กำลังเติบโต
กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นมากว่า 10 ปี
B-INDIARMF มีนโยบายการบริหาร FX Hedging Policy อย่าง Active ทำให้ผลการดำเนินงานส่งต่อมาได้อย่างเต็มที่ในระยะยาว
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีนแบบ All China บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่เฉพาะทางใน Machine Learning และมีประสบการณ์สูงของบลจ. ไทยพาณิชย์
คัดเลือกหุ้นด้วย Machine Learning โดยใช้ข้อมูลหลากหลายมิติ จากนั้นจึงทำ Portfolio Optimization เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินแบบ Active ระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ลงทุน (ดอลลาร์ฮ่องกงหรือหยวน) ซึ่งมีส่วนช่วยให้กองทุนมีผลตอบแทนเหนือกว่ากองทุนหุ้นจีนอื่น ๆ ที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน USD/THB จากการลงทุนในกองทุนหุ้นจีนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
เป็นกองทุนแรกของประเทศไทยที่ทำการลงทุนในเวียดนามโดยตรง ทั้งหุ้น และ ETF
วิเคราะห์และจัดพอร์ตโดยผู้จัดการกองทุนชาวไทยและเวียดนาม ซึ่งเชี่ยวชาญในการเลือกหุ้น และหา Sector ที่มีโอกาสเติบโตระยะยาว ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม
ใช้กลยุทธ์ Core-Satellite Port เน้นผลตอบแทนระยะยาว และมีการสับเปลี่ยนหุ้นบางส่วนตามสภาวะตลาดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
กองทุนหุ้นไทยที่เน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งที่จดทะเบียนใน SET และ mai รวมถึงการจองซื้อตั้งแต่ช่วง IPO
มีกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up เพื่อเฟ้นหาหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว โดยจะต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ก่อนวันเข้าลงทุน
ปรัชญาการลงทุนของกองทุนเชื่อว่าหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพ จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดได้มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก JPM Global Balanced C (acc) – USD (hedged) บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ทั้งในองค์กรและในอุตสาหกรรมเฉลี่ยมากกว่า 20 ปี
เน้นไปที่การจัดพอร์ตประเภท 50/50 คือหุ้นทั่วโลก 50% และตราสารหนี้ทั่วโลก 50%
กองทุนสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด และมีผลตอบแทนโดดเด่นเหนือกว่ากองทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
ตราสารหนี้โลก: UGISRMF
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
มีจุดเด่นที่การลงทุนแบบเชิงรุก (Active) ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
บริหารกองทุนโดย PIMCO Asset Management บริษัทจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงด้านกองทุนตราสารหนี้มาอย่างยาวนาน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
กองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยพิจารณาตราสารหนี้ที่มีฐานะการเงินดี และสภาพคล่องสูง
บริหารจัดการแบบ Dynamic ซึ่งจะปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และคัดเลือกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยความเสี่ยงที่เหมาะสม
กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บริหารงานโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ที่เคยได้รับรางวัล Morningstar Awards 2 ปีซ้อน
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการซื้อขายและถือทองคำมากที่สุดในโลก
BGOLDRMF ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ทิศทางของราคากองทุนสอดคล้องกับราคาทองแท่งในสกุลเงินบาท
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
โพยกองทุน Thai ESG แนะนำ
มุมมองการลงทุนโดย Finnomena Funds ณ เดือนพฤศจิกายน 2024
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG โดยจะลงทุนในบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป
มีผู้จัดการกองทุนคือ ‘คุณทิพย์วดี อภิชัยสิริ’ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนหุ้นไทยที่โดดเด่นมาอย่างยาวนาน ผ่านกองทุน ASP-SME
บลจ. แอสเซท พลัส โดดเด่นในเรื่อง Stock Selection โดยสามารถบริหารจัดการกองทุนหุ้ยไทยให้มีผลการดำเนินงานชนะตลาดได้ในระยะยาว
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
ลงทุนในหุ้นที่ผ่านการคัดเลือก SET ESG Rating ในระดับ A ขึ้นไป สัดส่วน 70% และตราสารหนี้ประเภท Green Bond, Sustainability Bond และ Sustainability – Linked Bond สัดส่วน 30%
เน้นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ทั้งในส่วนตราสารหนี้และตราสารทุน
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรายบริษัทแบบเชิงลึกจากฝ่ายวิจัยของ บลจ.
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
สรุปรายละเอียดและจุดเด่นกองทุน
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการลงทุนสำหรับลดหย่อนภาษี โดยกองทุน Thai ESG ต้องถือลงทุนอย่างน้อย 5 ปีเต็มนับจากวันที่ซื้อ
คาดการณ์อายุตราสารหนี้เฉลี่ยในพอร์ต 9 ปี บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร
ที่ผ่านมา บลจ. สามารถสร้างผลการดำเนินงานกองตราสารหนี้อื่น ๆ ได้โดดเด่น และคว้ารางวัลการบริหารกองทุนตราสารหนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม คลิกเลย
ขั้นตอนการคัดเลือกกองทุน
การคัดเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2024 ทั้ง RMF SSF และ Thai ESG เราได้พิจารณาจากกองทุน F-Pick ในปัจจุบัน และทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Screening) และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Screening) เพื่อให้ได้กองทุนลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในระยะยาวจากกองทุนที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Screening)
เราพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังระยะยาว (Long-Term Past Performance) ของกองทุนหลักในต่างประเทศเพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในระยะยาวอย่างแท้จริง ทั้งในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่สอดคล้องกับระยะเวลาลงทุนในกลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษี
แม้ว่าผลตอบแทนในอดีตจะไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคต แต่ผลการดำเนินงานย้อนหลังในระยะยาวได้พิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่ากองทุนดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวอย่างแท้จริง
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Screening)
นอกเหนือจากผลการดำเนินงานในอดีตที่เป็นหลักฐานของความสำเร็จในอดีตของกองทุนแล้ว เราได้พิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพของกองทุนเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าความสามารถในอดีตจะสามารถส่งต่อไปยังผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาในเรื่องของปรัชญาการลงทุน (Investment Philosophy) และกระบวนการการลงทุน (Investment Process) เพื่อดูว่าภาพรวมการบริหารของกองทุนจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีต่อเนื่องไปในระยะยาวได้หรือไม่
อีกทั้งได้เพิ่มการพิจารณาในส่วนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging Policy) เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินที่ผันผวนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินในปัจจุบันเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงก่อนการลงทุนในกองทุนรวม และส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในหลายมิติ เพื่อที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสามารถสะท้อนออกมาสู่นักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เลือกลงทุนกองทุนประหยัดภาษีทั้ง SSF RMF และ Thai ESG จากหลากหลาย บลจ. บนแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นกลาง ดูกองทุนแนะนำ คลิก https://finno.me/tax-saving-fund-ws
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF RMF และ Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | บางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299